指数微绿，个股芯锂苦！

肝素暴涨

上周四晚第一时间分析了肝素逻辑《接着奏乐，接着舞？》文中有，市场反应有点慢，今日板块全面爆发。

游戏：对内防沉迷，对外传文化

1、今日早盘，经济参考报一篇将游戏称为“精神鸦片”的文章火遍全网。港股游戏行业的带头大哥立即自首，盘中大跌逾10%。午后该篇新闻被撤下，同时巨头迅速表态将从旗下著名游戏试点，逐步面向全线游戏推出“双减、双打、三提倡”的七条新举措。股价随即反弹，报-6.11%收盘。此外，有官媒下场纠偏，中新网发文表示，孩子游戏沉迷的责任不能完全推给游戏厂商等任何一方。

2、游戏另一面：出海成为文化出口主力军

2021H1，中国自主研发游戏在海外市场的实际销售收入达84.68亿美元，同比增长11.58%，增速高于国内市场。手游出海已经成为我国文化出口的主力军，规模超越其他形式媒介文化出口额的总和，对于在海外市场普及中华文化起到了积极作用。

3、国家层面的防沉迷实名认证平台已建成，接入企业5000多家、游戏超万款，初步达成了防沉迷工作的基础性目标。行业监管将基本延续此前的常态化监管态势，出现政策力度重大调整的概率较小，无需过度担忧。

4、游戏出海相关标的：三七互娱、恺英网络、游族网络（2021-2022年度国家文化出口重点企业公示名单）。

严控信息发布平台：加强新时代文艺评论

1、8月2日讯，中央宣传部、文化和旅游部、国家广播电视总局、中国文联、中国作协等五部门联合印发了《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》。建立线上线下文艺评论引导协同工作机制，建强文艺评论阵地，营造健康评论生态，推动创作与评论有效互动，增强文艺评论的战斗力、说服力和影响力，促进提高文艺作品的精神高度、文化内涵和艺术价值，为人民提供更好更多精神食粮。

2、近年网络内容安全事件层出不穷（视觉中国整改2次、内涵段子永久关停等），第三方审核市场借此机会快速发展，整个原创内容市场合计规模保守估计超过 1000 亿。

3、第三方内容审核业务，包括事前审核、事后巡检等模式，在目前网络原创内容大规模快速发展的背景下，人工已经难以单独承担并完成网络内容审核的工作，借助大数据、智能算法等技术，互联网信息传播的效率和精准度大大提升。

相关个股情况：

东箭科技：华为参观+智能座舱+中国汽车后市场

1、8月2日，华为智能汽车解决方案BU智能座舱部团队到东箭科技参观交流，针对华为智能座舱生态的合作展开了探讨。

2、公司部分业务是围绕智能座舱研发周边产品，目前主要以智动门系统为主，产品包括智动门、电动尾门、电动踏板等，已与广汽集团合作正式上线量产 GS4车型电动尾门，与长城汽车合作 开发及销售 F7 和 H6 车型智能踏板等。

3、公司是汽车外饰件及车载电子设备领先供应商，国际市场改装产品，国内市场 汽车电子产品发展战略，立足汽车后市场并延伸进入汽车前装市场。

深圳燃气：收购斯威克控股权

1、8月2日晚公司公告，深圳燃气及子公司深燃鲲鹏合计出资17.84亿元，设立项目公司深燃新能源，由项目公司以18亿元对价收购东方日升持有的江苏斯威克50%股份。

2、斯威克是全球市占率第二名的光伏胶膜供应商，本次收购严重偏离斯威克本身价值，光伏胶膜行业应声大跌，福斯特、海优新材均以跌停回应。如成功收购，按斯威克合理估值将增厚深圳燃气100亿以上市值，深圳燃气将有较大估值提升空间。

3、本次收购斯威克折价严重偏离公司实际价值，与此前沃森生物“贱卖资产事件”有相似之处，沃森因证监会及董事会否决取消了计划。但深圳燃气背靠深圳国资委如全力拿下资产问题不大，因大幅偏离实际价值，落地前均有较大不确定性。

晶华新材：功能性薄膜材料后起之秀

1、公司的电子胶粘材料已被京东方、OPPO等终端厂商和客户使用；在新能源和电池市场，部分产品已被松下、宁德时代、中航锂电、力神电池、宇通客车等终端及客户使用。

2、公司定增6.5亿扩产，扩产完成后，公司功能性薄膜材料及电子级胶粘材料产量约占行业龙头斯迪克一半，今日斯迪克市值128亿，公司仅23亿。此外，公司功能性薄膜材料今年一季度售价8.67元/平方米，价格较去年上涨194%。

3、近年来公司销售收入每年均有一定的增长，净利润有所下滑，主要受搬迁影响所致，目前公司搬迁顺利完成，一季报显示公司今年一季度实现营业收入3.02亿元，同比增长94.18%，实现归属于上市公司股东净利润1476万元，扭亏为盈，创公司史上最佳一季报。公司于近日收到拆迁补助款1.8亿，在手现金充足。

风险提示：公司的产能建设存在一定时间、产品与斯迪克之间存在一定差异、目前股价短期涨幅较大等。

中大力德

公社id：炮一刀

1、叠加订货和囤货因素，机床和工业机器人的上游是这两个行业中业绩最有爆发力的环节，减速器是上游中的核心零部件，同时由于国产化率极低，有望享受下游需求爆发和国产替代双重红利。

2、中大力德公司上半年业绩中值4730万元，再考虑到公司下游高端机床、工业机器人、光伏支架、叉车等均为高景气行业，下半年业绩有望超过上半年，全年1亿利润可期，机构给的21~22盈利预测为1.2亿、1.5亿市盈率只有18倍。

3、对比绿地谐波（160亿市值）， RV减速器的技术难度要比谐波的更大，中大力德掌握了RV减速器技术，往下延伸谐波减速器比较容易，而且去年已经获得相关产品的订单。

素质教育

公社id：扫地僧逻辑

1、券商建议：学科类培训机构应向素质教育、职业教育以及教育科技等方向转型。

2、2021年教育部、中组部、中央编办、国家发改委、财政部、人社部等六部联合印发《以为教育质量评价指南》，素质教育在义务教育阶段逐渐得到强化和重视。

3、少儿机器人编程素质教育行业处于高速发展趋势，属于教育行业中的朝阳风口行业。

4、相关标的：盛通股份、鸿合科技、佳发教育等。

航运

公社id：太阳花冰淇淋

1、近期台风打乱了华东口岸的作业和班期，航线临时跳挂，叠加疫情影响，东南亚港口和欧洲主要码头拥堵加剧，堆场和码头处于饱和状态。8月1日部分航司市场西行运价进一步提升。

2、北美大型零售商的库销比仍处于历史低位，跨太平洋货量将继续保持高位，欧美港口拥堵，锚泊集装箱船数量增加，后续市场有效运力供给再次受限。

3、太平洋航线市场行情持续向上，中国与东南亚地区运价加速背离，预计9月份，东南亚至美西的运价将达到10000USD/大柜，接近中国地区的两倍；远东至美国内陆点的价格继续上涨至15000美金/大柜。

今日tips

今日部分疫情相关信息汇总：

【澳门宣布进入实时预防状态】

【铁路部门：对郑州等23个地区车站出发旅客采取限制进京防控措施】

【江苏省交通运输厅：全面暂停进出南京、扬州的出租车、网约车】

【江苏：全省45371家棋牌室麻将馆已全部暂停营业】

【扬州本土确诊病例中麻将馆暴露人员占64% 发病时间最早为7月23日】

【江苏：南京本轮疫情确诊病例中机场工作人员占44%】

【南京：本土确诊病例发病时间最早为7月13日 最大一起聚集性事件涉33名病例】

【江苏累计报告南京禄口机场关联确诊327例】

【宁夏银川确诊病例测序结果为德尔塔变异株】

【郑州1地调整为高风险地区 6地调整为中风险地区】

【张家界疫情防控工作指挥部：境内所有人员不得离开张家界】

【中国篮协：自即日起暂停NBL联赛，新冠疫情形势日趋严重，为确保参赛人员安全和健康】

【济南机场航班今日上午大面积取消】

【江苏扬州：今日零时起对主城区除封闭小区外的所有小区实施封闭管理】

【武汉宣布全员全面核酸检测】

【郑州：二七区将开展第二轮全员核酸检测】