孙哥笔记：值得注重的国有意志上升

指数昨日大阳后，今日并没有把趋势题材带起来，反而在大阳掩盖下高位股回调的危机得到了集中释放。医药权重、中字头稳中上涨，芯片/光刻胶、锂钴/盐湖提锂、光伏/储能等前一段时间的主线几乎团灭。

高位股风险释放，资金把低位切换做到了淋漓尽致。比如食品、乳业、家电、餐饮、旅游、传媒、农业等等消费类，以及医药医疗、周期航运、在线教育等等……之前跌的多的方向，轮番出现反弹。只要是低位超跌的，全被拉起来一通炒，这里面鱼目混珠的很多。高位股杀跌没了旗帜，再就是市场成交量摆在这，所以资金才会在低位上雨露均沾，不然很多方向可能连混的资格都没有。

月底和月初往往都是情绪周期的交接点，连主升路径都是依此演绎，5月底白酒杀跌，6月初华为起势，6月底鸿蒙杀跌，7月初锂电起势，7月底芯片、锂电、光伏一起杀跌，8月初？所以这里会存在一个观察期，具体有三个方向可做参考：

一是低位具有持续性的方向。观察点很多，疫情加重的新冠检测、疫苗方向；受政策刺激的三胎、体育方向；疫情影响下周期航运、物流方向；以及昨天异动的工业机械制造。不少板块出现了低位优势的连板，可立克、盛通股份、英维克等，说明低位个股的稳定性和持续性都在加强。

二是还处于强势蓄势的20CM。这一点中午以海伦钢琴、博晖创新为例做了提示。创业板还是资金易燃易爆的板块，近期震荡蓄势的强势股在高低切换之中成为资金发动的首选。

三是中字头新能源股。近期民企扎堆的游戏、教育被爆锤，国家意志上升的背景下，国有上市公司成为暂时的安全岛，尤其叠加了新能源政策因素的国有公司受到资金的追捧，从这个角度去看中国电建、中国西电等就非常好理解了，这种情绪一旦合流也会成为一种题材。

就这样，晚安。明天午盘见——