大佬怼的飞起！

默默的看了一天的戏！

上周二，新能源大跌，2天抽回来，然后昨天崩了，今天反包：

昨天聊过，崩的最凶的是芯片，新能源相对而言比较抗跌，核心票都很刚，比如隆基股份，宁德时代，基本没跌，赚钱效应的标杆还在，所以今天资金接着怼新能源，吃人气溢价。芯片的修复比新能源要弱很多。

这两条我已经没有深度参与了，个别分支在跟踪，比如储能和风电。

从这里开始，跟大佬们分道扬镳，比亚迪被大佬们怼到飞起：

大佬一口气怼了3个亿，撬动160亿的成交，流动性的效果基本达到了，我看戏咯。

芯片方向，题材弱转强的反复阶段结束以后，基本没参与，这两天的大跌也规避了，后续在跟踪的是中兴通讯为代表的的5G通讯方向，2018年芯片卡脖子的负面效应在逐步减弱，那些真正刚的企业正在修复。

后续我还是重点跟踪潜在的轮动方向，题材经历了第二轮反复以后，打成彻底的明牌，博弈其中大跌之后的弱转强反包，不是我的菜，玩不来。

注意两个思路：

1. 消息刺激的新题材：今天的体育板块大涨，昨天政策方发布的全民健身计划，有人解读刺激5万亿的市场，看到5万亿你就应该默默的记住这条线，要是三胎有5万亿的刺激，得飞上天，所以不用想，肯定有第二波，现在情绪标杆没有出来，那就选细分的行业龙头，最后有业绩支撑的，等后续情绪票出来以后，选弹性大的；

2. 硬逻辑题材反复阶段的弱转强：思路很清晰，只是没有芯片新能源那么惊心动魄，昨天是任子行为代表的的网络安全，今天是三安光电为代表的miniled：

硬逻辑题材选对了，基本都有肉，只是个股的选择，时机的选择，有一定随机性，这个会影响肉的大小。

比如有人问我，为啥聚飞光电那么弱，资金流都跑去买新能源了，其他的分支没法汇聚成主流，当然弱啊，混点渣渣，坦然面对就可以了。

至于军工这个渣渣，我已经很佛系了，跟当初买士兰微一样，明知道逻辑没啥问题，但就是不涨，拿出契机迟迟不来，确实也没啥办法。

只能蹲下，等着被轮咯。

高阶班里面提过，要是军工懒得选个股，那就上ETF吧：

题材的本质是事件，无论是选个股，还是选ETF，本质上，都是资金主观对事件观点和态度的投射。对事件的判断，我跟别人最大的不同，只有两个：逻辑和时机。

题材利好或者利空，强势或者弱势并不重要，重要的是，题材逻辑是否足够硬，是否处于弱转强的节点。

各位晚安！