快来抄我的底！套惨了！

政治局经济工作会议历来十分重要，经常回顾学习很有必要。

比如，去年底中央经济工作会议，第一条提到要强化国家战略科技力量，第六条要强化反垄断和防止资本无序扩张等内容，对今年的经济行业发展给了指导思想。

上半年这两项所对应的半导体，新能源。

另外，互联网巨头和教培等行业，都有明显的反馈。

文中提到730会议这次没有提及不急转弯，我觉得很有意思，中国文字确实博大精深，民间有种说法，说会议有时候不提比提重要，有时候字少比字多重要。

下半年要以稳增长为主发展经济。

从前一段刚实施的降准措施来看，货币政策已经先行了，下一步我猜还会有更多的财政政策配套出台。

这次会议，看到了对于科技创新的定力。

再次强调了“卡脖子”的问题，说明高层对于科技、对于创新的重视是一以贯之的。

看到了发展“双碳”战略的耐心。纠正运动式减碳，说明在双碳发展道路中的注重实效的耐心。

“专精特新中小企业”，主要分布在战略新兴、高端制造、信息技术等技术含量较高行业。

这些小巨人们潜力巨大，可能会从中诞生“卡脖子”行业的领军企业。

这几天，机械工程类行业也有所体现。

我们继续跟踪：建设机械

底部放量，大资金是实打实进去了的，这里有个缩量回踩的过程，走势没啥问题。

如果能继续回踩60日和20日线的重合处，没有的，可考虑开仓；有的，可考虑加1笔。

市场方面，观点基本上没有变：

继续看好市场的结构性机会，指数更多是在一个大的区间内波动。

盘面特征：

高端制造和科技重新回归领涨C位，消费弹完之后，继续底部摩擦！

新能源汽车，光伏，半导体这三大热门板块刚刚受到市场冲击两天，结果昨天就来了一个反身阳包阴！

对此，如何看待？

这些板块整体估值偏贵，但大多头趋势没有破坏。景气度在，杀不了估值，也杀不了业绩，短期成交量又这么高，很容易出现反复走势。

但是，不要追涨，追涨随时都有套！看不懂，你可以不做，或者找一些低位的品种。

比如，光伏高了，你可以考虑后排的风能。

现在主流资金的打法是：稳住“基本盘”（光伏，锂电，半导体），然后去打各自的后排。

光伏的后排是风能，储能。

风电方面，主流比较正宗的品种都高了，早上倒是挖了一只“博弈+基本面”的风能品种：C中环（中环海陆）

简单看下基本面：

主营和净利润双增的大逻辑还是政策+下游需求的高增长！

40亿市值，动态pe33倍，不算高。

主营方面，风电占比80%！

基本面：

中环海陆是一家专业从事工业金属锻件研发、生产和销售，具有自主研发和创新能力的高新技术企业。

公司深耕锻造行业多年，主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件等工业金属锻件。

公司产品广泛应用于风电、工程机械、矿山机械、核电、船舶、电力、石化等多个行业领域。

服务客户包括天顺风能、东方电气、中国铁建、中国电建、三一集团、中船重工、西门子歌美飒等国内外知名企业。

同时，公司通过下游客户也进入了通用电气、维斯塔斯、金风科技、远景能源等知名企业的供应链采购体系。

简单来说，就是高端制造+风电！这块我们周末的文章也说到过，今年下半年，制造业可能是重头戏！

早上开盘就上了一笔底仓：

目前被套中，准备再看看，后面再调整，准备加仓！

这票基本面不错，又在风口上，不准备割肉，要格局出来！个人认为，这票死不了，后面还能起来。

新股，博弈性很强，波动特别大，不太适合求稳的投资者，大家做个参考。

5g方面，有消息：

这块，其实不是局限于5G，可以做延伸。

比如信创板块的机会。

这个细分领域我会持续跟踪下去的，个人认为这是一个波段行情，不是一个题材类板块，是有业绩推动的！

比如恒为科技：

军工方面，现在吹的逻辑是：由题材向业绩靠拢，所以不同于以往仅仅是一个题材炒作，订单饱满，源源不断，其持续性可能比预期的要强。

奥普光电，有的可以跟。

目前我跟踪的是一只博弈品种：纵横股份（无人机）

中报利空落地，不跌反涨，股性比较活跃。

3d摄像头，五方光电，位置还可以。

食品饮料+大消费，逻辑暂时没那么顺畅，继续低位躺好。

其他没动，卧倒。