对岸传来电动车大新闻！

 tips：电动车大新闻的彩蛋在最后哦~

种业：全球粮价上涨+国内政策扶持+先正达拟IPO

1、疫情背景下全球粮价连续12个月上涨，国内主产粮区河南遭遇严重洪涝灾害。国家高度重视粮食安全，强调种子是农业的“芯片”，要开展种源“卡脖子”技术攻关。此外，先正达披露招股书已超1个月，临近上市有望提升整体板块估值。

2、国内粮食政策持续加码：年初，中央一号文件提出，要打好种业翻身仗，2020年中央经济工作会议和中央农村工作会议也强调种子是农业的“芯片”，要开展种源“卡脖子”技术攻关。全国人大将在8.17进行《种子法》修正草案审议，7月10日，《种业振兴行动方案》已经获深改组审议通过。

3、7月2日，先正达集团披露科创板招股书，拟募资投入130亿元用于尖端农业科技研发的费用和储备。先正达是生物育种技术领先的种业巨头，通过本次上市募资或将加速其中国转基因业务的落地，有望借助上市平台优势继续夯实育种技术研发实力，利好我国种业创新发展。

芯原股份-U：二季度业绩扭亏，经营拐点或现

1、8月3日晚，公司发布半年报，上半年实现营收8.7亿元，同比增长27%，上半年归母净利润为-4565万元；其中二季度单季度实现营收5.4亿元，同比增长41%，实现归母净利润2260万元。

其中二季度单季度量产业务实现营收2.3亿元，同比增长41%，订单出货比保持在约3倍的高位水平。IP授权业务二季度实现营收1.5亿元，环比一季度增长123%，上半年IP授权次数达到130次，较上年同期的58次大幅提升，基本已达到上年全年水平。

2、公司是全球领先、国内IP业务收入排名第一的半导体IP授权厂商，2019年公司GPUIP（含ISP）市占率11.8%，排名全球前三；2019年公司DSPIP市占率8.9%，排名全球前三。

3、公司采取芯片设计平台即服务（SiPaaS）模式，拥有14nm/10nm/7nmFinFET和28nm/22nmFD-SOI工艺节点芯片的成功流片经验，并已开始进行5nmFinFET芯片设计研发和新一代FD-SOI工艺节点芯片的设计预研。

水晶光电：非公开发行+国内AR-HUD唯一量产+国内领先的VR方案解决商

1、8月4日晚公告公司22.50亿定增对应股份上市（6月后流通），用于智能终端用光学组件技改（14.5亿）、移动物联智能终端精密薄膜光学面板（4亿）和补充流动性（5.3亿）。

2、公司是国内唯一已经实现AR-HUD量产的企业，AR-HUD 产品已进入红旗高端车型，正与多家车企洽谈合作，今年AR-HUD搭载量有机会突破1.5万辆，到2023年AR-HUD占全部HUD的比重有机会上升至20%，2021年1-5月国内HUD上线量新车41.45万辆。

3、公司是国内领先的VR方案解决商，投资全球 AR 反射光波导独家方案商Lumus，与德国肖特成立子公司晶特光学（直接和间接持股 54%），已具备 AR 眼镜最重要的三个光学元件：镜片、显示光学器件和图像源器件的生产及批量出货能力。

4、公司是国内滤光片行业龙头，2019 年精密光学薄膜元器件（主要是各类滤光片）全球市场占有率分别为25%，是全球众多知名手机品牌（华为、oppo、Vivo、小米等）的滤光片供应商。

兆驰股份：电视涨价+国内电视代工龙头+LED 芯片规模全球第二+Mini LED

1、8月4日央视新闻电视机售价同比上涨了34.9%，液晶面板供不应求，公司是国内电视代工龙头，全球 ODM TOP2（仅次于 TPV 冠捷）。

2、公司LED芯片/封装/应用一体化布局，三年LED 芯片规模增长至全球第二（低于龙头三安光电,已远超华灿、乾照、聚灿等老牌 LED 芯片厂 商），封装领域有 2500 条生产线，2021 年有望进一步增加 1000 条线，预计板块营收规模有望在 3-4 年内翻倍增长至 60 亿+。

3、公司具备 Mini LED 芯片研发和生产能力，目前Mini LED 用于背光和直显的封装产品目前均已在量产，已经为国际大厂批量供货，有望受益 Mini LED 渗透加速带来的市场空间增长。

思瑞浦：半年报预增+电源芯片放量

1、8月4日，公司发布 2021 年半年报，2021Q2 营业收入为 3.18 亿元、同比增长 45.14%，归母净利润为 1.24 亿元、同比增长 56.39%，超市场预期。公司的电源管理芯片业务营收呈现出高速增长趋势。

2、目前国内电源管理芯片龙头为圣邦股份，思瑞普2季度电源管理芯片释放业绩，有望打开电源管理芯片增长空间，打造除信号链芯片外第二增长极。

3、公司模拟芯片产品已进入众多知名客户供应链体系,包括中兴、海康威视、哈曼、科大讯飞等行业龙头,已成为全球5G通信设备模拟集成电路产品的供应商之一。

汽车线控底盘

用户ID：一根筋

1、线控底盘具备响应速度快、控制精度高、能量回收强的特点，是高级别自动驾驶汽车执行端的基石。

2、2021年国内/全球汽车线控底盘市场规模将达到145/447亿元，2026年市场规模达575/1528亿元，未来5年CAGR超40%。

3、线控底盘行业竞争格局：外资主导，格局集中，自主供应商开始发力；线控制动行业主要由博世、大陆和采埃孚天合主导，行业CR3达96%。

4、相关公司：伯特利、耐世特、拓普集团、华域汽车等。

氨纶

用户ID：tony2001

1、百川数据8月4日再创新高，今年以来氨纶价格上涨178%。

2、目前行业供需依然紧张，库存已经大幅下降至7天的最低水平，处于历史低位；且新产能释放要等到明年上半年；因此产品价格三季度有可能继续上涨。

3、相关公司：华峰科学、新乡化纤。

华伍股份

用户ID：逻辑猜想

1、 控股子公司长沙天映是国内极稀缺的涉足军用无人机维修的民营企业之一+风电制动器龙头。

2、 国内风电制动器龙头;公司应用于风力发电主机的风电制动器,市占率30%- -40%,客户基本涵盖了国内主要风电设备主机厂商。

3、 全资子公司安德科技立足航空领域，致力于各类航空工艺装备、发动机零部件的研发和制造，主要产品包括工装、模具、发动机反推、机匣等，已取得二级保密资格单位证书。

今日彩蛋

电动车大新闻！

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韭菜公社英雄帖（长期征集）

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会议次日，我们将形成会议纪要发表在公社APP和公众号，让更多读者阅读。

 

会议时间：

8月6日 星期五晚20:00-22:00。

参会方式：

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