复利1043%，最焦虑的，是不敢上车！！！

--话龙点经（标红重点关注，其余的欢迎在留言区提问）

• 空间板：厦工股份，4板

• 体育产业：莱茵体育、舒华体育、英派斯

• 科技：东软载波、联创电子、水晶光电、久量股份、兆驰股份

• 新能源汽车：国轩高科、中国宝安、川能动力、兆新股份

• 军工：新研股份、恒宇信通、中国海防、航天彩虹、中国船舶等

• 高端装备：同飞股份、正业科技、厦工股份、华菱线缆

市场还是万亿的市场，昨天普涨今天普跌，这种节奏要去适应。低位拿了筹码的多头，有可能在切换的时候成为最大的空头，而一直等待的空头，也有可能成为下一轮的主力。所以多空双方基本是互道SB后继续自己的节奏，谁也不占优。

如果微观上不好把握，或者说在短期节奏上难以踏得准，这几个月我给的建议都是，先选方向，再考虑择时。意思就是，你得明白下半年的行情以什么来展开，现在行业炒作处在一个什么样的位置。

把自身抽离出来，站在更高的角度去看问题，心情会豁然开朗很多。短期内我重新回头干百川，很多人不理解，甚至觉得是龙哥让大家来抬轿了，好一点的也只是半信半疑追随了。

重新回到个股上面，并不是说它立刻就能给到我带来多大的收益，而是整个储能行业才在提速发展的初段，后面的市场庞大得无法估量。而个股从化工行业转型到新能源以及储能方向，是质的改变。所谓的高，也不过是以后庞大产业链的山脚。

卡位的两个板块提一下，体育和军工。国防军工全天表现强势，发酵的逻辑和体育产业也是相类似的，都是政策引导。体育板块留了几个强势的活口，短线可以考虑一下。

相比之下，军工行业会从过往单纯的主题投资转变成为一个庞大的产业链机会，这里最主要还是得益于大国博弈以及高层的战略方向。在政策春风下，产业链里面“民参军”小而美的耗材企业，应该是可以快速成长的。

而我们一直比较重点看好的国防军工龙头，例如航发动力、中航沈飞等等，都是在中报有可能转好的。至于更具有弹性的标的，等挖掘了再大家讲，方向先摆出来。

最后跟大家分享一下国轩高科的逻辑，说得不对或者有相似之处敬请谅解。公司本来做动力电池就挺强的，在江西落地碳酸锂项目，就是打通了上游，加上背靠大众去做全产业链的拓展，未来是一个对标宁德的航母级公司。

再说产能，目前1万吨产能相对应市场给到的企业估值是在100-300亿左右，因为和大众合作，只占有了49%的股份，这里是10万吨的产能折价也能去到几百亿的市值了，这些估算还是建立在碳酸锂不涨价的前提之上。

如果全产业去做，包括原料、隔膜、正负极到最后产出，那综合来看能把原料的成本压缩一半，这里多出来的溢价就算是送的，国轩高科目前的市值也远未到天花板。这里，还没有算上未来可能加速发展的储能业务，所以一两年内看到1500亿是不过分的。

持仓的联创股份今天大跌了，主力为了洗筹码还是绞尽脑汁，终于有一次像样的调整了，挺好的，等明天走完，我周末再跟大家讲讲为什么现在才是故事的开始。比亚迪，最近利好消息挺多的，看来400都小瞧了，边走着吧。

1.入市有风险，投资需谨慎。