今天被轮了！

原创：龙哥   炼金士   2021-08-05 - 小 + 大

昨天看新能源表演的大戏，躺了一天，等着被轮： 今天果然被轮了，算是求仁得仁。 航天彩虹，中国海防，中国船舶，华菱线缆，湘电股份上涨停，新研股份，恒宇通讯，钢研高纳，通裕重工涨幅超过10%，千亿以上的行业龙头：航发动力，中航沈飞，中航光电继续走趋势。 主观逻辑讲了很多，客观在逐步认可，距离高潮还远着呢，有筹码的继续躺平，没筹码的，赶紧做功课，还不晚，这条线没那么容易结束，湾湾最近又不老实了，下半年，我们的003大概率要下水，看点比较多。 聊两个政策驱动的分支： 体育产业 消息都知道：国务院印发全民健身计划，到2025年带动全国体育产业总规模达到5万亿。 体育行业没啥大票，人造草坪龙头共创草坪市值160亿，后面是做高尔夫服饰的比勒音芬，全民健身不可能玩高尔夫，直接排除，然后是中体产业，低迷多年，不死不活。 你要是盯行业龙头，估计也只能看草坪了。 上2连板的是舒华体育，英派斯，莱茵体育，资金怼连板，在打情绪标杆，跟踪看空间能到哪里就行。 关键是体育产业后续能否反复，这个关系到我们能不能做题材弱转强。 我琢磨了一下： 1、国务院要搞全民健身计划，肯定是好事儿，但是地方现在不一定配合，这个跟三胎不一样。现在全国各地疫情零零星星出现，武汉大妈连广场舞都不敢出来跳，你要地方出来推动全民健身，这不是为难人嘛。 所以，最近别想有后续的政策刺激。 2、东京奥园会是看点，但差不多结束了，远一点的是北京冬奥会，但真的有点远，那时候不一定有人记得全民健身计划。 3、唯一的短线刺激点是5万亿的产业规模，这个是可以讲故事的，但是背景逻辑不太硬，只能作为短线分支。 我估计最后做题材弱转强，也就是个套利溢价，明牌别瞎追，等牌变暗了再说。 种子 隆平高科午后上涨停，这是种子行业龙头，智慧农业涨停助攻，荃银高科午后拉起，这是午后异动的小分支。 我课程里面讲过，异动分两类： 一个是空间的异动，一个是空间的突破，隆平高科很明显是空间的突破。 隆平高科成交20亿，资金真金白银突破空间，引起市场的关注，你都应该顺水推重梳理一下逻辑，最后验明真伪，看看能否纳入观察，找机会参与。 种子的逻辑确实有政策支撑： 1、5月28日农业部开了一个《种子法》的座谈会； 2、7月9日，中央全面深化改革委发布《种子振兴行动方案》 我记得今年总理也谈到了种子卡脖子的问题，种子相当于“农业芯片”。 政策没啥问题，另外一个种子巨头先正达，最近也在筹划IPO，这也是刺激点。 消息早就有了，这是逻辑在前，而主观的认可在后，今天异动，说明有部分资金开始在做种子。 这条线没啥问题，后续反复的概率比较高，先跟踪行业龙头，等这张牌不那么明朗了，再找弱转强的机会。 其他没啥，做作业去吧。

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