大新闻，这个板块要继续爆......
原创：田老板 游资宁波桑田路 2021-08-05
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嗨！大家好，我们是桑田路游资田老板团队，于2019年5月注册本官方公众号，关注后先星标置顶。声明：我们没有微信、QQ粉丝群等，不会加任何粉丝为好友，文章观点及举例个股仅作为逻辑分享和分析预判，不做为任何意义上的推荐。股市有风险，操作请谨慎！！昨天赚钱效应刚好一天，今天又回到较差的赚钱效应，两市共1357只个股上涨，2954只个股下跌，收盘三大指数均收绿，沪指跌0.31%，深成指跌0.79%，创业板指跌0.86%，两市总成交1.2万亿。指数方面，一直有二次探底的预期在，指数连续反弹上涨的压力很大，我们就看到指数涨一天回调一天，赚钱效应也是好一天差一天。主线展开分化，指数表现低迷是正常现象，今天指数未大幅调整，也暂未出现见顶迹象，但不少高位股的波动却非常大。例如，同为MCU芯片概念股，低位的东软载波晋级2连板，而高位的国民技术继续调整。总之，最近高低切换是主流，低位股较安全，高位股一个补跌动作，要修复一个月甚至更长时间才能涨回去 。昨日江特电机是锂电池板块的前排核心，原预期是接近涨停的溢价，但今早竞价溢价仅3%左右，这基本表明今早锂电池股分化是大概率。开盘后，锂电、光伏等板块如期分化，盘中反复拉升又回落，多空资金对战比较激烈。多空分水岭出现在江特电机被资金维护上板后，资金也开始回流锂电池等高景气板块，但今天依然有很多个股闷杀出现炸裂的亏钱效应，如总龙头联创股份大幅补跌，情绪修复与闷杀同在。高位股进行补跌的同时，超跌股开始起势，代表股有晋级4连板的厦工股份和盘中触及2连板的创业板股宁波方正，共同特征是超跌的形态配合热点题材。在锂电、光伏等高位板块休整时，资金选择了低位的军工和农业板块。这种走势代表两个观点 ：1. 军工板块和农业板块也属于高景气板块，资金反复在高景气赛道里轮动切换，今天切换到低位板块而已；2. 工业互联网、MINILED等低位板块与高位板块并不形成蹊跷板效应，只是资金在做高景气板块的补涨。早盘联创股份大幅补跌，这个细节值得留意。当最强的个股完成补跌时，午后情绪有所修复。这种情况下，次日市场情绪或有2种走势：1. 明日市场情绪继续修复反弹，弱修复或没有买点，强修复却不支持逼空或是卖点；2. 明日情绪反身再杀。把周二退潮看做通往冰点路途中的话，周三的高潮和今天的弱分歧就是类似路途中的停顿，明天若继续下杀，那么市场情绪继续通往冰点，老周期有望推到重来。拜登今天突然在推特上发推说：“当我说电动汽车是未来时，我不是在开玩笑。明天收听大新闻”。拜登所说的大新闻，已经被经济专家和有渠道消息的方面人士提前知晓，因拜登可能与通用、福特和菲亚特母公司Stellantis等美国主要车企CEO共同出席一场以汽车电动化为主题的活动，并发表2030年电动汽车销售目标：在2030年前将电动车销量提升到新车销售总份额的40%至50%。此外拜登政府预计还将发布2026年美国汽车燃油效率标准修订建议。这不就是秃子头上的跳蚤--明摆着的吗！明天新能源车锂电板块又要继续火爆了。新能源相关赛道具备高景气度，值得长期看好，相关赛道中，新能源车的成长确定性是较高的，行业基本面强劲，股价上升主要由业绩超预期带动，估值并没有大幅提升，风格反转的风险有限。此外，中国的智能电动车产业链在起步阶段就具有全球竞争力，产业链不仅完整地囊括了所有环节，还有足够大的规模，全球的汽车品牌基本上都在中国寻找供应商。2021年二季度新能源乘用车销量数据显示，全国新能源汽车销量达到56.6万辆，占当季乘用车总销量的11.24%，与上季度相比，分别增长13.41万辆和3.28%。其中纯电动车销量达到46.3万辆，占当季乘用车总销量的9.19%，与一季度相比，分别增长10.33万辆和2.56%。今年第二季度纯电动汽车的占比高于第一季度，我国燃油车市场出现一定的萎缩，纯电动汽车成为汽车市场的增量。预计2021年全国新能源汽车总销量将达到240万台。据已发布的半年报来看，长城汽车、一汽解放、长安汽车、汇川技术、赣锋锂业和恩捷股份的上半年归母净利润均超过10亿元，新能源汽车高景气持续直接拉动上市公司业绩大幅增长，其中双环传动、多氟多、赣锋锂业、杉杉股份、江淮汽车、中科三环、福田汽车、奥特佳、大洋电机、恩捷股份和长城汽车11股的归母净利润同比增长超两倍。 （图片来源：数据宝）
锂电方面，今年涨价最猛的就数六氟磷酸锂了，是电解液的核心材料，从年初的10万元每吨涨多如今的40多万元每吨，价格在半年内上涨3倍多，需求缺口依然很大，就连龙头宁德时代都要支付高额预付款才能抢到货，六氟磷酸锂的供应紧张可见一斑。目前，原材料的高价和个股的高位还将持续下去，有机构预测紧缺将持续到明年底，板块趋势一时半会还不会改变。新能源车和锂电，还是下半年投资的主要方向，大方向上把握住了，赚钱和操作就能起到事半功倍内的效果。
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