什姐 | 重磅利好来袭~中线躺平等起飞！

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1、重磅利好消息——美制定零排放汽车目标

消息面上：M国汽车制造商：B登计划2030年零排放汽车销量占新车总销量50%。M国B宫与通用汽车、福特汽车和Stellantis发布联合声明表示，B登将于周四签署一项行政令，设定了到2030年零排放汽车销量占新车总销量50%的目标，并提出新的汽车排放规定以在2026年之前减少污染。

M国汽车制造商警告说，这将需要数十亿美元的政府资金。B登该目标中的零排放汽车包括电池电动汽车、燃料电池汽车和带有汽油引擎的插电式混合动力汽车在内。

电动车销量9年25倍，CAGR 43%，M国锂电池产业链腾飞在即。2020年M国电车销量32万辆，渗透率2%，若按照2030年50%的渗透率计算并保持1600万总盘子不变，预计2030年M国新能源车销量将到800万辆，9年25倍的空间，CAGR高达43%！

受益标的：美国几大车厂GM、Ford、VW、Stellantis (Fiat Chrysler) 的主要电池供应商为LG化学、SKI、三星SDI，映射到A股市场，则可重点关注含“美”量较高的产业链标的：

所列标的，仅供参考，绝非推荐

三元前驱体&正极：中伟股份、当升科技、格林美

负极：中国宝安（贝特瑞）、翔丰华、璞泰来、中科电气

隔膜：恩捷股份、星源材质

电解液：天赐材料、新宙邦

铜箔：诺德股份

另外~在M国1600万辆的汽车总盘子中，轿车占比仅四分之一，剩余为SUV、皮卡等中大型车，若皮卡、SUV等电动化转型顺利。预计M国平均单车带电量将大幅高于中国和欧洲（GM某些皮卡车型单车带电量高达200kwh），锂电材料增速将高于车端增速。

2、再来补充一下具体的操作思路，内容挺长，但说得非常具体通透，请认真看！！

近期锂电池短线走势的明星股，毫无疑问非永太科技莫属。近日上演连续大涨和涨停，短短7个交易涨幅高达50%有余。

究其原因，是8月2日晚间公司公告所致—“公司与宁德时代签订重大采购协议，约定需方(宁德时代)至2026年12月31日最低采购公司六氟磷酸锂不低于24150吨。

正式此消息刺激了永太科技在前期大盘及抱团三剑客调整之际才能上演逆势大涨的走势。

接下来，有一个看点同样也值得期待，即此前比亚迪同时对“天际股份、延安必康、多氟多”等多家六氟磷酸锂厂商下大订单，扫货式下单说明市场紧缺。那么，现在宁德时代对永太科技下大订单，在市场仍紧缺预期下，宁德时代会不会再次其它其公司下大订单？还有~场内饥渴的抱团资金会不会用市场炒作永太科技的逻辑，去挖掘其他同被下大订单的锂电储能公司？

3、如果我们的答案是"会"？那么就要高度重视及关注六氟磷酸锂的产能与需求。——————接下来我要给大家画圈圈，划重点了！

新能源市场快速发展，六氟磷酸锂价格从2020年7月最低不足7万元/吨，涨至2021年7月初突破40万元/吨。并始终保持无库存，供不应求的状态！

新能源行业数据显示，2021年全球新能源车销量将达到517万辆，国内将达到230万辆。2025年，全球新能源车销量有望达到1636万辆。预计2025年全球锂电电解液需求从2020年的40万吨增至约187万吨，年均复合增长率达到35%，全球市场空间超过800亿元。

2021年六氟磷酸锂行业总需求量为6.5万吨，CR4(行业前四名份额集中度指标)超55%！2025 年锂离子电池所需的六氟磷酸锂约 10.4 万吨，其中动力电池需要约 5.4 万吨， 2021-2025 动力电池所需 LiPF6的年均增速约 40%；需求前景十分广阔。保守推算，到2025年六氟磷酸锂全球需求将超16万吨。

主要六氟磷酸锂公司如下

由于六氟磷酸锂属于典型的化工原材料，扩产周期长(1.5年/周期)、投入资金大、环境安全审批流程时间长，在生产过程中会产生有毒物质，一般新入局难度很大。整体六氟磷酸锂的供应仍将长期保持较高集中度的状况，同时也利好六氟磷酸锂价格维持高位。

六氟磷酸锂CR4(行业前四名份额集中度指标)超55%！按此前比亚迪对行业多家龙头公司进行扫货式下单推算，预期宁德时代对永太科技下大订单之后，再对其它公司下大订单的概率也将增大。

虽然宁德时代推出了纳离子电池，但由于纳电池跟锂电池一样，都需要电解液，也都需要六氟磷酸，因此对行业需求没有太多变化，继续保持高需求的态势，所以也因此预期宁德时代对其它公司下订单的概率将增大。

按目前产能排名来看，前5名主要为天赐材料、多氟多、天际股份、永太科技、延安必康。如果宁德时代接下来下订单，永太科技已被排满，天赐材料早前也已被宁德时代包圆，因此预期接下来可以下订单的公司为天际股份、多氟多、延安必康等主要拥有较大产能能力的公司。

这个逻辑，从今天盘面走势看，我感觉在被资金逐步认可，所以这些概念相关的品种，必须重点加以跟踪，当然~~什姐我绝不是让大家去追高。

8月10日，ST盐湖，这个作为锂电中的“中国石油”会恢复上市交易，它有高达54.3亿的流通盘，上市当日肯定会大量吸市场的血，也不排除这期间会让其他锂电概念相关股“见光死”，导致短期内来一次“批量的教深幅度的震荡洗盘。

大的操作思路上，还是参考我昨日文章所说——在大跌潮出现时，大家多盯着当天走势抗跌，或者走势还能红盘的个股，这种抗跌和逆势走势的，一定就是反扑当天的领涨标杆。

4、承接昨日文章👉《什姐 | 绝佳机会~我只说一次！》除了抱团三剑客外，还有什么题材是可以重点重视的，我划重点的是稀土，今天简单的科普一下逻辑。

稀土：受供给受限，需求释放等因素的影响，稀土主流品种特别是轻稀土主流品种价格近期都出现了明显的上涨趋势。

业内人士认为，新能源汽车渗透率快速提升，对稀土需求端拉动已不可忽视，稀土需求有望步入中长期近期周期。2020年~2022年空调用磁年化增速有望超60%，稀土永磁供需结构性大拐点来临，高端磁材的需求放量，虚体产业链利空空间打开。

除此之外，稀土不仅仅是新能源锂电产业链受益的概念，它还是我们为数不多能卡美国脖子的工具之一，遥想当年中美毛衣摩擦的时候，稀土就被上演多次爆炒。

如果对锂电和光伏板块都有所畏惧的，那科技中的芯片半导体和稀土永磁或许就是旁系赛道中不错的选择，这也是我昨日特地用红字标注，还看好稀土永磁的原因。

昨天上午发文章之后稀土概念随便低吸，但今天大涨之后，我可并没有鼓动任何人再去追高了，觉得这个逻辑正的，也是请等回调后再去找低吸点了。

5、个人操作及持仓

天齐L业、赣锋L业、福L特、光伏ETF、京S轻机、特R德、仕净K技，这些都是老仓，做差价为主。昨天尾盘加仓了天齐锂业和京山轻机。

另外昨日下午新开仓：盛H资源、川N动力

最后，统一回复所有读者们：什姐没有任何群，如果谁打着什姐名义让你们加群，那都是骗子，请先举报再拉黑。

昨日顶格的读者，是被我手动列入到微信公众号后台设置的“什姐铁汁”的群组里，便于以后我给大家开小灶给私房菜之用的。这里请所有读者们安心，都是我亲自做的手动添加，没有遗漏任何一个人。

6、近期盘面和个股震荡都会加剧，盘面变数大，想跟上我节奏的请务必关注我所有号，以便于及时留意我的最新动作。

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