复利1104%，联创的故事，刚刚开始！！

--话龙点经（标红重点关注，其余的欢迎在留言区提问）

• 空间板：兆新股份，4板

• 锂电池：兆新股份、西藏珠峰、延安必康、天际股份、多氟多、安纳达、富临精工、先惠技术、联创股份、天汽模、江苏国泰、鼎盛新材

• 顺周期：美锦能源、锌业股份、五矿发展、章源钨业、攀钢钒钛、金瑞矿业、中色股份、中科三环、银河磁体

  
  

周日有事，今天提前跟大家简单复盘。上周指数基本上是一个反弹的状态，带动指数上涨的重要推力也是新能源、储能。当然，还有像三一重工这样的白马行情。

随便做哪个方向，短线基本都给到很舒服的进场点，无论是分时低位还是日线调整，总体来说赚钱效应还是可以的。结构性行情最大的特点就是有人守着的越跌越多，有的人守着的越走越快，不再是平均主义。现在是，将来也一样。

上周是最具有A股特色的一周，因为每天引导盘面大涨大跌的，是主流媒体的点名簿。游戏、白酒、生长激素、奶粉、芯片中介被精准打击，可以说只要上榜，基本没有好果子吃。

这种根据消息来判断行情的，已经不是最佳策略了。龙哥认为在注册制的实行以及未来全面落实之后，脱离基本面的操作，无论是短线还是中线，都是小打小闹，要想获得超额收益，还得关注行业发展动态以及企业本身的质变。

周五换了个媒体继续提及“缺芯”不是“炒芯”的理由，龙哥觉得高层并没有想直接打击芯片企业本身，也无意去打扰金融市场的秩序。但市场的情绪往往又是短线资金去掌握，所以一旦出现个股持续走弱，无论是不是错杀，我们没必要硬头皮去顶着。

周五的午盘，我跟大家讲到了锂电池部分龙头个股出现了高位滞涨，上冲动能不足的现象。下周盐湖股份恢复上市，如果打不出超预期的效应，那短期内锂电池上涨的强度会快速衰退，节奏也要断档了，调整一波之后上涨的可能性会更大。

另外，另一条主线光伏储能，代表着新势力的上能电气复牌了，公告看起来委婉甚至有点不情愿。其实我对于上能以及百川的看法是类似的，公司的高弹性是基于未来的良好预期，这种预期来自大环境向好以及政策不断跟进配套。

因为短线资金的交易风格不同，就上能而言，看空力量大于看多力量并不奇怪。如果真能深度回调，那对于没上车的人来说，是一个重新选择的机会。储能的发展空间，在高层的规划当中，比锂电池还大，看远一点没什么不好。

锂电池现在基本都是在高低切换轮转炒作，供需矛盾没解决，涨价就还在。工业制品始终会过剩，但我们不用陪企业走完整个阶段，能吃上几个月已经足够了。

联创股份，上周四晚上明确说等周五走完再解读回复函。首先恭喜在周四大跌，或者是周五进场的朋友，因为无论是你周一止盈与否，都是15%+起步的大肉，我想问这种短线机会，去哪里找？

回正题，周四大跌，不少媒体认为联创的最大利空在于手上不具备锂电级别PVDF的订单，而且光伏、涂料领域已经出现了替代品，还有就是认证周期严格且长。

其实，大家首先要明白，认证的窗口期其实就是这一年多的事，太远的事我们不去考虑，当下验证严格，扩产就没有那么快，本来供不应求的局面就更紧张。自然原料端的涨价就更快，利好的还是联创、东岳这种全产业链企业本身。 

其次，这波炒作是往着锂电级别来给溢价的，跟光伏涂料替代本身真没多大关系。何况技术更新的东西，哪有这么容易。怎么之前没有替代，现在涨价就有了呢？

短期内（一年），pvdf涨到天上去，锂电企业该买还是的买。何况联创已经在近期提供了扩产计划，1.4万吨确定性的锂电方向，都是白花花的利润。这里唯一的风险，就是联创造不出来。

最后，三四季度就是锂电光伏的旺季，短期内很难有力量可以把pvdf的价格压下来，远的不看，年内联创冲击300亿市值是很有机会的，即使不到也不会差很远。

总结来说，替代短期不可能，降价短期不可能，扩展是真的，供不应求是真的，联创的故事才刚刚开始。

这几天很多朋友叫我开打赏，之前都是给助理加鸡腿的，这回我想看看大家联创吃肉了，能不能给我也加个鸡腿！

1.入市有风险，投资需谨慎。