08-08 精选优质行业，享受时代红利

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储能这里补充了一个星云股份，低吸买入已有浮盈，星云的逻辑在于最新公告，截止目前与宁德时代已经签了4亿多的合同，这里不算下剩下后半年的签约合同，已经是去年宁德时代合同总金额2亿的两倍了，这里看好星云今年业绩持续炸裂，从今年的弹性看可能星云比派能还要好一些。

小康汽车买入浮亏1%，据传小康的赛里斯已经要集中交付了，这里小康调整时间也挺久的，拿拿看吧。

盐湖板块里讲的唯赛博，三达膜在板块里都算是前排强势品种，这个预判到位，尾盘抢筹进入我之前讲的博弈ABC阶段，对于盐湖概念我倾向于，盐湖股份上市会大量抽血，这里只把博弈点放在盐湖股份上，唯赛博这种可能下周一就会离场。

下面讲行情

上周行情基本属于一天好一天坏，民间说法是一天KTV一天ICU，这里比较担心的是这种惯性思维将在某一天被打破，后面不能简单的按照这种模式操作了。

这周出现了一篇研报，机构已经开始推算2060年的宁德时代业务及营收，多少有点丧心病狂的感觉，网友评论40年后不知道自己还能不能炒股了，其实机构吹宁德也很容易理解，因为宁德时代已经是除了茅台外最大的鸡精抱团股了。

对于宁德时代，我的理解是票是好票，估值也是真的高，但是成长性确实还是有的，所以估值高不是问题，因为后面的发展会把利润拉起来，从而导致估值掉下来，又变成值得买入预期的好股票。所以对于好股票而言，一直是在打预期，这也是为什么行业龙头/优质个股的pe会高于行业平均值。

所以储能也是这个道理，所有机构研报一致性看好超高的行业增速，而且目前市场应该是非常小的，因为我们生活中见到的就不多，所以未来空间会非常大，那么风来的时候，先把几年预期都炒完也是有可能的事情，我们能做的就是精选优质行业，享受时代红利。

这周事情有点多，还没有系统复盘，所以对于明天的行情，暂时也没什么建设性的意见，具体的思路还是等我晚上复盘后写在明天早盘号上吧，祝好大家。