突发，开炮了！！！

原创：局长   慕容投研   2021-08-08 - 小 + 大

01 修行   周末的瓜着实有点多，AL的酒文化、破冰文化，被屏蔽的TX年会，实在是没节操、无下限。 通过这种形式来交朋友，局长能想到的只有一个词，那就是酒肉朋友。 没事时和你以兄弟姐妹相称，一旦有啥事要人帮忙，他们就能让你体会到什么世态炎凉、人情比纸薄。 所以，打铁还是得自身硬。当你变强了，全世界都会对你和颜悦色，所有人都会围着你转。 就好比市场主线之一锂电池，资金就是围着它买，小跌小买，大跌大买。逻辑也很简单，赛道景气度高。 今天和几个机构内的朋友聊天，有朋友说刚统计完锂电池产业链8月份的排产数据： 电池：预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh，同比分别+76%、+166%，环比分别+2%，+5%；  隔膜：湿法、干法预计分别排产3.9、0.35亿平，同比分别+123%、+59%，环比分别+3%、0%； 电解液：排产预计1.85万吨，同比+68%，环比持平；  正极：预计排产2.53万吨，同比+119%，环比+6%；  负极：排产3.96万吨，同比+55%，环比+4%。  与去年的数据相比，8月的排产数据还在加速！ 想想春节前，包括局长在内，大家都说锂电池涨太多了，但是一季报披露后，折算一下的动态PE也就是五六十倍的样子，一个成长性赛道，这个估值不能算贵。 根据历史经验，新能源汽车下半年的销量是上半年的1.5—2倍，也就是说，相关公司很有可能维持8月的排产数据，甚至可能继续加速。 再回过头思考，供不应求的锂资源价格又会如何变化？ 锂矿、碳酸锂、氢氧化锂的价格，周五还在继续涨，有机构认为锂电池原材料的价格正在开启新一轮的暴涨主升浪： 想想2班的时候，上述几个产品的价格在底部，那会儿天齐L业最高才看800亿。 今年1季度因为涨价一波，上调预期到了1400亿，现在已经1600亿了。 试想想，如果未来锂矿冲破1000，碳酸锂冲破14万，氢氧化锂冲破18万，天齐的估值又能低到哪里去？ 02 笃行 目前跟踪持仓，钢研G纳、天齐L业。 钢研G纳，老米开炮轰炸AFH，还是那句老话，落后就会挨打。咱们的强军国ce势在必行，而且要加速推进才行。 所以，局长打算继续为郭防建设贡献自己的一份做多力量。 天齐L业，一如修行部分所讲，看好资源价格继续上涨，看好股价趋势上涨，局长继续趋势做多。 更多的盘中机会思考与分享，局长会发在盘中号：慕容浪子，大家都有必要关注一下。 慕容浪子 任凭风浪起，稳坐钓鱼船 ！ 127篇原创内容 公众号 免责声明：本文仅为个人投资笔记，不构成投资建议。文中所有观点，仅代表个人立场，不具有任何指导作用！股市有风险，投资需谨。

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