重点关注，不可能出问题的方向！！

佚名   利剑佐罗   2021-08-08 - 小 + 大

最近市场上消息有点多。 自从上次滴滴事件之后，各种消息一件接着一件。 刚开始是网络安全，后面是在线教育，整个行业几乎被抹杀，再往后的点名游戏，腾讯出问题。 前两天，电子烟，生长激素，也遭到点名，长春高新，在两个月几乎腰斩的前提上，再搞出一个跌停。 而这个周末，再次发声，缺芯不是炒芯的理由。 这个很有意思，缺芯这个问题去年就有，而且缺的也不是高端芯片，而是相对没有那么高难度的8英寸晶圆。 这种技术含量相对没那么高的芯片，这次市场的炒作就不能定义为成长性炒作。 这里简单说一下这个概念，成长期的行业的一个特点就是，公司商品虽然有问题，还不太成熟，但整个市场的需求很大，产品只要做出来，市场就有人买单。 最容易理解的，新能源车行业，产品虽然还并不成熟，但市场空间无限大，几乎不存在囤货、滞销这种情况。 但缺芯这个不同，只是因为之前的储备不足，加上下游出货较猛，芯片有点跟不上，但只要厂房开始高负荷运转，一两年就可以解决这个问题，现在这块持续情况，主流观点认为最长到明年中旬，缺芯的情况就会缓解。 那这些企业仍然继续扩产可行么？不可行。业绩的保障也就这两年有，非常类似的就是猪肉，缺芯这个问题，其实可以理解成高科技板块的一个周期性行业，不是成长性行业。 懂了没？也就是说，哪怕缺芯不被点名，整个过程也不会一直持续下去，这块本身炒作空间就不高，这次是加快了这个进程。这是一个好事，本身这种情况衍生出来的一些经销商囤货的现象就不是正常的现象。 然后，最近这么多消息，反垄断、网络安全、人口、教育、地产，这么多板块都被关照到了，两个月的时间，这么多消息，明显有问题。 个人理解，这些东西都是一个引导，引导整个市场，所有的企业，去反思自己究竟创造了多少社会价值，而不是赚了多少钱，不以营利论英雄。 这里就引入前两天走强的一个板块，高端制造。 从我们这么长时间的发展来看，我们是不可能走发展金融，玩资本游戏那一套东西起家的，我们必然是要走实业的道路，从制造大国到制造强国转换，这个应该是根本。 市场消息再多，只要理清这条线，基本上不可能踩雷，后面板块可以留意下，感觉市场要切换的话，这个是一个可选项。 然后周二盐湖股份就要复牌了。 鸡狗那边吹的都是千亿以上市值，市场三大主流炒作，很大程度上最强的锂电就是因为这个消息才有反复，到时候是新龙归来，还是利好出尽，很难说。 所以，这块没有先手的话，这两天谨慎点，别去做了，万一模仿中芯国际的走势，这两天去追可能就得不偿失。 指数上这里也到了一个抉择的时间点，刚好和周二卡在同一个时间，在这之前，先别妄动，实在管不住手的，可以自行找点军工、农业这种硬逻辑的板块票低吸。 就这些吧，这两天是市场会比较混乱，大家注意下仓位，保护好自己。 老规矩，美图镇文。 觉得漂亮的“在看”告诉我！ （注意：公众号制定新规，大家多多点“赞”和“在看”，否则系统会判定对文章不感兴趣，就不会再推送文章给你了。）

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