明日决战——紫禁之巅！
原创：刀客 湖南柚子 2021-08-09
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复盘定计划，竞价与开盘遵循十五字真经“竞价看方向，开盘看卡位，盘中看发散”，然后落子交易！心有猛虎，细嗅蔷薇！大非农数据在小非农数据大大低于预期之后，却大幅度超出预期。7月非农就业人数增加94.3万人，市场预期是85.8万人。此外，劳工部还将6月非农从85万上修至93.8万，5月就业数据也上调3.1万至61.4万。劳动参与率则回升至2020年3月以来最高水平61.7%！
原因有三点:
1、大非农数据来自官方，小非农数据来自民间调查公司，二者在统计对象和口径上有所不同;2、美国的统计数据一向有极大水分，上修下修是家常便饭，尤其疫情之后，很多美国佬一边拿着失业补贴一边上班，导致数据非常混乱;3、这点最重要，数据是为决策服务的，这代表美联储这次恐怕真要收缩了。
美联储二号人物在小非农数据低于预期时就反常释放收缩信号了，显得有些急不可耐。
结论：9月、12月美联储有收紧货币政策的强烈预期！周末央媒点名“缺芯”不是“炒芯”的理由，同时电信即将上市，盐湖股份周二恢复上市，市场预期有抽血效应。
因此今天早盘公众号“游资小M”上我就直言，今天这三大景气赛道将面临新的分歧考验。
上周五早盘公众号，我说的更为赤裸。我想当个凡人，在军工板块避险，与躺在锂电、光伏、科技上大叫的各位神仙一战！这里三大景气赛道锂电、光伏、科技的分歧并不难提前预判，重要的是你能不能知行合一，在上周就提前压缩在这三个板块上的仓位。那么这里问题来了。而且这个问题是每个交易者必须去思考的问题。
第一，如果盐湖股份恢复上市，带崩了锂电这一大景气赛道，另外光伏、科技两大赛道也跟风下杀。市场的新机会将出现在哪里？1、有的人说白马、大消费等上证50，因为这些板块前面跌的够惨了；
2、有的人说从锂电、光伏、科技三大景气赛道流出的活跃资金会重新选择新的相对低位，且有一定板块体量的赛道，比如军工，比如智能制造。或者其它！！！！
3、还有的人说三大景气赛道，高低切，进一步深挖低位的风电、氢能源等。4、还有的超短投机者则认为可能炒炒超短连板行情,或者去炒次新形成短暂的短线行情。至于每个人是怎么想的，每个人自己都有每个人的思路想法，自己去捋一捋你自己的逻辑是不是站得住脚！我个人是看好军工的！第二个问题，如果盐湖股份抽血，叠加其他XX各种利空，以锂电为首的三大景气赛道真的崩了。你第一反应想到的是“危机”中的“危”，还是“危机”中的“机”呢？所以主观性的观点，此刻也不能太上头，太过自信，如果真的被带崩了，市场首先会接受血腥的洗礼，画面会比较残忍，届时真比较恐怖，资金第一反应肯定是情绪性的恐慌。盘面率先呈现的也就是亏钱效应为主! 这个时候，嗅觉灵敏的强操作性选手，还是能捕捉到机会，但对于很多人而言，仓位上还是防守性为主。
1、核心军工企业已经连续3年净利润同比增速20%+；
2、中报开始验证行业的成长性潜力，而且很多军工企业具备长期订单支撑，很多军工企业订单充足，积极备货备产，而且军工部分订单涉及机密，一些潜在业绩还有隐性动力；
3、 2季度（Q2）主动基金重仓军工，已经有超配迹象
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