官媒爆锤芯片股...

创业板波动依然中规中矩，这种程度的跌破20日线肯定要等等看，不能一惊一乍——熊市又要来了...

与此相反，猪肉为首食品消费、地产、保险、银行，集体上涨：

领涨是一堆三日涨幅都不如今天一天的板块...

“价格围绕价值波动”、“牛市就是韭菜的人口红利”，老板们多多少少应该都听过类似的话。

第一句旨在公司本身价值，但这也锚定了价格，因此很多价投爱说这个有泡沫那个有泡沫；第二句强调增量资金流入带来的边际价格上涨。

很多人不知道投资交易赚的是什么钱，其实本质都是这两方面：公司价值、价格投机。

这两者并不矛盾，而且同时存在，区别只在于周期不同——如果从周期角度出发，会发现双方关于“价格、价值，及其之间泡沫”的争论并非不共戴天，相反非常好理解。

因此作为交易者，首先要明确是你自己的操作周期，周期明确了，后续的策略配套，买点、持仓、卖点等等一些列，自然而然就会有了。

至于猜顶和猜底，看似关键但实际毫无卵用——因为没有人能预测准。

回到市场，关于抱团股去年疫情以来赚的什么钱，市场增量存量、价格边际波动、机构化的具体，参考之前的《交易思考（十四）》《交易思考（五）》。

1.央媒：《缺芯不是炒芯的理由》

央媒这篇文章针对的其实还是汽车芯片为首缺货，经销商囤货抬价炒作行为，对芯片股本身逻辑没有影响。

先解释一下，芯片是技术含量很高的产业，但这不等同于产品价格昂贵，并不是都像CPU、显卡这样动辄成百上千上万，体量占大头其实是几厘几分几毛的低端元器件。

缺货必然导致经销商囤积抬价，央媒指出涨价十倍二十倍很常见——涨的多，但价值占总体比率低，缺了还不成，车企只能捏鼻子认。

和之前点名K12教育不同，这对芯片股成长逻辑没有影响，不存在利空，但“炒芯”有点一语双关的意思，市场情绪波动很大。

2.数据中心：上海市数据条例正在研究公共数据授权运营

临近中午的消息，数据港为首小盘低位龙头直接拉板。

数据中心可以说是互联网中的房地产，一二线城市紧缺，还有耗电等一些列政策要求，但放到三四五六线又便宜的没人要。

所以A股能看的就是爸爸宝钢在上海有地、而且用电成本低的宝信，也只有他在去年炒完后没有一路阴跌，而是走抱团趋势。

但宝信的问题是基本长期协议走大单，所以这一块业绩弹性非常透明。

就这，今日刮痧结束 ，老板们明天见~

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