【胖哥复盘】这几个热门赛道，已经结束了？

胖哥每日复盘

胖哥，做过财经记者，供职过国内某百家全牌照私募基金。深圳交通广播前海之声特约嘉宾。现在是职业投资人。

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01 聊聊大盘

指数方面，没什么可说的。维持震荡，成交额变化不大。

最近这两年，胖哥个人感觉，是A股市场的机构话语权越来越重，带来的变化，就是投资思路和风格要与时俱进了。指数作用在弱化，更多的时候是板块结构性行情。另外，妖股已经很少了。大资金+大板块，走趋势，是现在最鲜明的特征。

去年的白酒、医药，年初的医美，最近几个月的锂电池、半导体和光伏。有了大资金+大板块，走出趋势，作为散户，只需要跟随即可。

板块选对了，才是获得超额收益的关键。很多时候要有一点机构思维，从机构重仓的品种里去挑选个股。板块内的市值中军表现越来越好，这种个股，一般都是机构青睐的品种，基本面暴雷概率相对较低。

当然，不是说机构就不踩雷了，一定要去杠，胖哥能举出至少十个这两年机构踩雷的例子，而是说，机构重仓的，踩雷概率肯定比散户自己瞎买低一些。

熟悉这种风格之后，胖哥个人觉得，炒股比以前更容易了，需要花的时间和精力更少了，板块选对了，没什么必要过多操作。个人觉得，利润很厚的时候，你大不了减仓就得了，剩下的仓位格局，也可以等这个板块明确见顶退潮，或者你已经判断不了后市的时候清掉。

现在股市的波动变化，跟2019年之前相比，要温和多了。捉妖、打板这种偏游资的技战术，反而越来越没有用武之地。

02 聊聊板块

今天全A板块涨幅第一是盐湖提锂，但你去看个股，只有盐湖股份一马当先，涨了320％，板块内的其他个股很垮。全都是利好兑现见光死的节奏。西藏、青海的几个锂矿全部扑街。

锂电池不行，光伏和半导体也好不到哪去。

实际上，7月底，兆易创新创了历史新高的时候，胖哥在QQ群里说过，我对半导体已经比较忧虑了。

兆易创新历史新高，说明基金重仓的半导体全都涨完了。其他的半导体个股要么是盘子太小，不够机构吃的，要么是有点瑕疵的。

赛道肯定长期看好，但这种状态下我是基金经理我也下不去手。

盐湖股份没什么好说的，今天参与的应该都是赌徒，既然是赌徒，那就生死有命富贵在天。

短期风险点在于：盐湖股份冲高回落，放出天量，锂电板块今天整体不及预期。资金疯狂在盐湖股份里面赌博的时候，其他的锂矿全都在暴跌。

昨天盘前评论的文章，如果大家有心炒股，想要学习，建议重温里面的逻辑。【盘前评论】8月9日

盐湖股份今天进去的资金全被套了，总计300亿。此前盐湖提锂板块每天的成交额大概是500亿左右，也就是说，板块内半数活跃资金今天被套了。对整个板块人气挫伤比较大。

如果明天盐湖股份表现超预期优秀，不一定会把锂电池带起来，但如果明天盐湖股份再次砸盘不做人，很有可能就是锂电板块的至暗时刻。

关于锂电池、光伏和半导体，这三个前期神赛道，我想我已经写了很多文章，说得很清楚了。

军工今天继续大涨，主要是航空装备。

经常有人问胖哥，军工什么时候走？看到多少钱卖？

其实我也没看不出来，目前就是趋势阶段，你看不出什么时候见顶。

以航空为例，沿着5日线，没有破，慢慢向上。

军工首选航空、导弹的市值中军。不要参与边缘化的个股。

这段时间军工热了，不断有小朋友问胖哥，某某个股是不是军工？

这种问题没有任何必要问，你翻一下财报看他主营业务构成，再看下研报的分析就完事了。

优先选择题材正的市值中军，围绕“高端制造”、“技术突破”这个方向，边缘的，带一点什么军工概念的意义不大。打个比方，我是生产泡面的，部队采购了我的泡面，我的泡面厂难道是军工概念？

如果军工不行，大盘也没别的可持续的热点。

工程机械和智能制造

03 短线逻辑探讨

（以上是个人思路，可能是错的，勿跟）

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04 每日一乐

05 课后小尾巴

文末美图鉴赏，纯属胖哥个人兴趣爱好（来自腾讯公共图片库）