注意，主线有变！

高层复盘

摘帽+锂电池概念兆新股份录得6连板，次新股+军工华菱线缆4连板，锂电概念鞍重股份3板，股权转让概念同大股份、美达股份2板，储能概念四方股份、百川股份2连板，食品饮料概念股味知香、盐津铺子、皇台酒业2连板。今日收涨个股2997只，收跌个股1244只。

昨日上能电气成功晋级4连板，除了天山股份外，该股复牌当天的走势强度已经超过其他股了，成为天山生物后又一只能在复牌当天涨停的创业板股，从这点细节或能得出上能电气大概率成妖。

上能电气在今天继续大幅冲高，联动趋势妖股联创股份一同走强，暂时看不出见顶迹象。一般来讲，这些妖股不轻易言顶，但有3个指标可参考：

1）妖股在情绪退潮期只卖不买。10个以上跌停板是退潮初期的特征之一，出现这种情况时，或能提前预示退潮风险。

2）妖股在高位跌破趋势线；

3）情绪高潮期谨防盛极而衰，比如创业板老妖们集体涨停。

高层看市

技术上，昨天大盘中阳以后，今天继续探底回升，明天大盘或将开始回调，主要原因：

一是今天大盘继续上行没有放量，没有量能，大盘就走不远；

二是中签的中国电信明天开始缴款，近540亿的资金量，对市场还是有一定的压力；

三是大盘上方已经面临到了压力位3540点附近，技术上到这附近也将遇到抛压回调。

但明天大盘即使向下回调，大盘向下的空间也不大，毕竟中国电信还没有上市，真正的风险应该是在中国电信上市以后引发的虹吸效应。

今天盐湖股份恢复上市，其实新能源是想趁机再炒一把的，只是没有成功。

事实上，盐湖股份不仅分流了其他锂矿股的资金，也没能复制去年皇台酒业(维权)恢复上市时的大涨，毕竟盘子太大了，涨幅也比皇台高，游资吃不动，机构不愿高位接盘，就很难炒起来，还拖累了其他锂业股。

今天盐湖股份的成交金额高达到299亿元，对于成功押对的人来说，短短一年多，就大赚3倍多，获利丰厚。

从今天新能源半导体试图切换领涨但未果来看，军工板块承接了锂电池的大部分资金。

在新能源、芯片等热门板块行情持续白热化的背景下，市场的不确定性增加，受益基本面改善的军工板块关注度却在持续提升。

多方迹象表明，对于景气度高且估值适中的军工赛道，越来越多的机构开始看多或做多，毕竟渣男不可能永远是渣男，就像科技股，曾经也是渣男。

军工行业长期趋势已经明朗，未来这一板块的投资逻辑将由偏短期博弈回归到行业景气度和公司基本面。

不仅券商分析师纷纷唱多，公私募等机构也拿出真金白银进行站队。

据统计显示，二季度主动基金军工持仓占比及市值均明显回升。其中，主动基金持仓军工市值环比上升25.80%，持仓占比环比上升0.20个百分点。同时，军工板块主动基金持股超配幅度扩大，二季度超配0.42%，相比一季度扩大0.08个百分点。

值得一提的是，除了公募基金重仓持股中军工持股总市值创出历史新高，近期不少国防军工主题基金也获得了资金净申购。

比如，知名私募上海高毅资产旗下的高毅邻山1号远望基金二季度新进西部超导前十大流通股东名单，持股市值9.73亿元，持股占比4.83%，列居第五大流动股东；上海磐耀资产旗下的磐耀三期证券投资基金二季度新进振芯科技前十大流通股东名单，持股市值0.65亿元，持股占比0.66%，列居第九大流通股东；在图南股份前十大流通股东名单中，除了公募基金，还有险资和私募等机构，不过都不是二季度新进。

此外，伴随上市公司半年报的陆续披露，由于已披露的军工企业中报业绩普遍较好，近期越来越多的卖方分析师唱多军工板块。就在刚刚过去的周末，便有多家券商研究部门先后发布看多军工板块的研究报告。

消息面上，中国航空发动机集团拟投资100亿，在成都落地反推/短舱专业化制造基地和航空发动机产业园项目，项目分三期实施，一期主要进行反推和短舱生产线建设，达到年产100台短舱装置、年产500台反推装置的生产能力；二期主要开展复合材料关键能力建设；三期主要推动配套战略供应商逐步落户，打造航空发动机产业园。项目位于成都市新都区现代交通产业功能区航空产业园，一期将于9月开工建设，明年初交付工程厂房。

 短舱即安放飞机发动机的舱室，是航空发动机核心部件，技术被国外厂商垄断，属于亟待攻克的“卡脖子”技术之一。航发集团在成立五周年之际启动百亿项目，有望开启“十四五”期间加快建设世界一流航空发动机集团的新征程，也将为当地航空产业链带来重大发展机遇。

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