又停牌了。。。

行情基本如预期，

前一篇的大展望里，写的很明确了，

“短期的高度是由情绪资金决定的”

前一段疯狗一样的加速，本质就是指数破位后资金的涌入所致，所以在这部分资金都买入过后，赛道股就见短期顶了，很合理。

同样从资金层面的角度，再来聊下军工，

不知道大家有没有发现，昨天盘后清一色的都在吹军工，

都再讲军工的逻辑跟之前有什么不一样，政策如何支持，景气度如何如何

但有心的朋友都知道，这些逻辑，我在去年就已经写过了，这些逻辑一直都没有变过。。。

从很多个股的中报里，也能得到验证

也正因为这些，

其实机构早就已经加仓，并且布局了，而且核心标的也一直在默默的上涨，没有什么变化

而之所以市场会在这个位置注意到军工，

本质还是主流的锂电光伏等涨多了，弹性不够了，但在已经打造出的巨大赚钱效应下，从高位溢出的资金就会去寻找新的，能讲故事的，能够承载资金的载体

所以同样的道理，这个位置切换进入军工的，依然是短线的情绪资金，跟价值无关~

说的直白一点，军工一直以来都是核心赛道股的附属品，就像前几天短线情绪资金降临锂电光伏一样，一窝蜂的涌入也必然会一窝蜂的卖出

可以看到，几乎每次军工补涨加速过后，都是快速杀跌的

所以对于军工而言，就当成纯粹的题材炒作就好，尽量去参与一些情绪类高弹性的标的。

很多核心标的，景气度，赛道都是没问题的，估值也相对比较稳定，在下半年整体流动性没有问题的情况下，如果真的看好，回调下来，在无人问津时大胆低吸就好了。

最近龙头的延续性极强，直接低吸了上能电气，结果被我买停牌了

盐湖向下熔断是板块的情绪低点，看见大单翘板就跟了一笔

还买了个稀土宁波韵升，半年报业绩超预期，我算了下估值觉得挺便宜的，就直接顶了

1，我之前还写过一个点，是目前指数各大板块之间的对冲关系，在这种跷跷板的作用下，可以看到指数一直维持震荡的~

只不过沪指越涨上方压力越大，要小心有回调需求的。

2，盐湖300亿成交，上方套牢区基本都在开盘价39.22附近，昨天的收盘价35.9*1.1=39.49

所以如果反包的话，压力无疑是巨大的，这种要是想娱乐的话，只能是小幅低开后大单快速拉红，跟随博弈一笔，如果是杀跌的话，不能抄底

我觉得只要能维持红盘震荡就算是不错的正反馈，锂电再连杀几天过后，应该会有个反弹，但我感觉最好的买点是昨天。

3，我在前面的大局观文章里，写了对于下半年的看法，

如果看好这些赛道股的，那么回调下来是好好做功课的时机

4，军工的看法前面说过了，不重复

5，说回短线，今天的关键还是上能电气的停牌对市场的影响

无论是不是规则内的，但一定不是市场预期内的，那么肯定会对情绪造成不好的影响

假如在不停牌的情况下，

我认为上能电气和百川股份打开了短期市场的投机高度，储能概念也在盐湖这个雷摘掉的节点完成穿越

但上能超预期停牌的情况下，就得重新讨论了，

我们来拆分一下上能电气和百川股份的属性，

上能电气：储能+创业板+20cm的4.5连板+投机高度

百川股份：储能+主板+4连板后二波形态+投机高度

所以我觉得今天的关键，是看百川股份的反馈，假如百川没问题的话，就代表储能暂时没问题，投机的高度也在

后续就可以继续围绕储能，以及主板里类似于百川这种二波形态的个股去做

而上能电气的停牌，无论如何都是利空创业板的

至于影响的程度，则要关注联创股份，大烨智能，同大股份这种给的反馈

上次天山生物2次停牌后，创业板20cm雪崩，这儿我还是倾向于对创业板的谨慎点