什姐 | 抱大腿~加仓420W！

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1、盘面走势最近几天波澜不惊，原本就有回调需求的指数，受到昨日盘后央妈利空消息的影响直接加速回调时间了。

消息面上：7月金融数据低于预期，让成长股承压的同时也会使指数层面承压。

新增社融1.06万亿，预期1.53万亿；新增人民币贷款1.08万亿，预期1.09万亿，7月M2同比增长8.3%，预期8.7%，三项数据均低于预期！尤其是社融预期数据，预期是1.53万亿，结果仅1.06万亿，降幅近50%。

2、受政策利好刺激的储能还有氢燃料电池板块昨日迎来涨停潮后，今天无悬念的分化了。

相关产业链个股日内涨跌参半，四方股份4连板，中天科技+科士达2连板，创业板中的科泰电源、易事特、厚普股份盘中涨幅超10%，国电南自、智光电气、百川股份、和顺电气紧跟其后涨幅居前。

跌幅榜那边，大烨智能、星云股份、民德电子、都是昨日大涨和涨停的相关品种，极具分化的行情下，只能说“选择大过于努力”。

分化如此极端，想必读者们最关心的事这个产业链分支还能不能继续做参与？我给大家拆解一下目前产业链的相关情况：

上游：氢能制备：上游产业整体比较散乱，当前制氢技术路线较多，电解水制氢因低碳、高纯度、易与再生能源技术相结合等优势，而有望成为未来氢气制取的主流方式。上游制氢技术的研发将是政策扶持与企业投资的重点方向。

中游：有两个重点方向：电堆与电池系统，电堆类似于光伏的硅片，国内最大的电堆企业是国鸿氢能（美锦能源控股），但其电堆效率是目前价格非常昂贵；电池系统则类似于光伏电池。

氢气在我国属于危险品，运输需要兼具效率和安全性，目前大部分的成本是花费在运输之上，预计未来液氢和管道运输将成为主流方式。

下游：整车参与的企业比较多，氢燃料整车销量渗透率远低于电动汽车。

储能是属于新能源低位补涨方向，今年的市场是属于“科技牛”的行情，大科技和新能源轮番表演，不管盘面怎么变，市场的核心交易思路不会变，实战交易中，想要“坚守攻备”，就要忽视大科技和新能源这两大核心主线的各大分支补涨机会。

3、我的朋友圈近两天被小米集团董事长兼CEO雷军给刷屏了，他在年度演讲暨小米秋季新品发布会上表示：“小米股价相比IPO发行价翻倍后，我就没有压力了，卸载了富途、老虎财经、同花顺、大智慧、雪球、自选股等炒股软件，再也不看了”。

雷军暗示我们一个问题，股票一旦翻倍，连老板都不再关注自家股票的走势。股价翻倍后底气足了，人也更自信了，连说话的声音都加大分贝了，这应该是所有投资人的共性。

说到翻倍，近阶段市场题材当中新能源锂电池、光伏、科技，这三大板块依然出现了一批又一批翻倍甚至翻几倍的股。

除了这三个板块之外，稀土永磁和军工板块，是我近期提及最多的。这两个板块虽然也出现了小部分概念股的翻倍行情，但仍有大部分股票并未翻倍。

今年以来，随着需求端的用量却急剧增长，稀土永磁不断涨价。满产满销后，会使得行业内主要公司的业绩在今年得到爆发性的增长。并且稀土板块在历史走势上有逆势造妖的先例，也能引起记忆资金的共鸣，稀土也是中美毛衣摩擦中制约小美的一大优势，具有既能顺势又能逆势的独特特点。

至于军工，业绩也逐步体现在股价上，稀土和军工两个板块是除了抱团三剑客外之外，本年度的业绩增长也同样具有确定性的了。

操作上，一颗红心两手准备，大家可以逐步剥离一些押宝在锂电光伏里的资金出来。一旦三大抱团概念再次被先手资金做高抛，抽离除了后，承接这批资金的板块，极有可能花落在稀土、军工，以及回调时日许久的半导体方向。

4、个人操作极持仓

今天我的持仓只有智光D气是继续复利奔跑的，中线配置的特R德连续上涨两天，但还微微套，在解套路上。

天齐+赣锋：已经承受回撤多日，胜在利润垫够后，可以和主力拼耐心，但我每天都在争取做差价，哪怕1个点，这样玩才能维持我继续持股的信心。

光伏ETF：从今年年后定投到至今，是我手里的非卖品。

斯L克+川N动力+盛H资源：正常回调，持股不动

福L特：冲高后全部止盈了，一度获利超15%，连续两天回撤后，最终获利5.58%，今天分批在49.09、49.08、 49.10这三个位置挂单成交的。

智光D气：13.88加仓一笔，13.9加仓一笔，都是卡在均线出加仓的，今天涨停封死就不走加仓部分，涨停封不住就全部T出。

哎~~~最近卖飞了太多牛了，从最初的江特电机，而后是奥克股份，再是上能电气，这本周又卖飞个厚普股份，香菇蓝瘦！！随便晒几笔LOW到爆炸的操作吧...

免得被你们说我吹牛，操作败笔我也随手截图几个涂鸦单给你们看，使劲笑话我吧..

好了，这个行情下，我说出自己不开心的事，让你们开心一下，是不是很有牺牲精神？

昨日文章精华👉《什姐 | 紧急发文~十分重要，来不及想标题了！》

至于其他思路，下午结合盘面走势，再做收评发文补充，近期盘面和个股震荡都会加剧，盘面变数大，想跟上我节奏的请务必关注我所有号，以便于及时留意我的最新动作。什姐早午盘号和游资之路号则每日随机用一个号更文发收评。

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