08-12 今天文章巨值钱！

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今天早盘的策略是备选了轮动板块白酒和军工，今天买入都略微浮亏一些，但不认为是错的，就当为明天做准备了。

三大板块今天都是板块内分歧，明天分歧将更加剧烈，这里高位票我实在是不想买了，如果低位轮动走不出来，可能会全面退潮，这里按照防守思路打吧。

下面讲行情

之前讲的一个整体估值系统的锚定点在盐湖股份，所以只有盐湖拉升，才能带动板块个股的拉升，这是一个整体逻辑，本计划是等盐湖企稳再低吸，结果今天某顶级游资在朋友圈吹了一下，一呼百应。

明天如果继续涨则触及前天近300亿的筹码，感觉还是不好拉的。

下面讲点值钱的吧。

储能这里的走法，有点想把今年预期全部走完的意思的，都是在疯狂拔净值，基本上都是100多倍的市盈率了，储能业绩释放可能要在三季度甚至往后，所以中报感觉比较一般，如果中报低于预期，这里可能会是比较不错的一次加仓位置。

派能是储能业务最纯的公司，但是多数主营是在海外户用侧，而且市值偏大还是688的票，星云的优点是傍上宁德时代，业绩增速有保证，但是缺点是增长的是锂电检测业务，而且与宁德合作的储能公司他只有10%股份。

各有优缺吧，昨天讲后面我打算布局储能pcs，观察的两只标的今天都是新高的极强走势，目前这个位置我肯定不买，所以也不必问我，机会合适我自然讲，提早讲出来只会延迟下跌，对市场无益。

储能目前看起来比较完美的就是上能电气，因为实质所以疯狂，所以请明白资金都是不傻的。

但是目前市盈率怼到368了，而且今年业绩的增速是没有保证的，我之前讲过上能电气可能要22,23年才有实质的飞越就是这个意思。

上图是天齐锂业的周线图，锂电池这几年突飞猛进，但是我们能清楚看清，一样有波峰波谷，调整起来也是吓死人，所以储能也会是这个情况，毕竟3-5年的炒作时间太长太长，这里我想表达的意思是节奏的重要性。

瑞丰光电，百川畅银，也同样是我比较看好的中长线品种，瑞丰打入华为供应链，深耕miniled，并且和华为一起研发激光雷达，未来市场巨大。百川畅银，只要ccer开放，业绩立马炸裂，都是细分领域出类拔萃的标的，但是目前风口不在，一样下跌。

但是我也明白，市场会有市场的节奏和周期，既然看清了，那我还是选择不参与调整，这也是短线的精髓，即我总说的，短线是不参与任何调整的。

这些天也卖飞了很多不错的股票，中石科技，小康股份，税友股份等，但是也吃到了星云40个点，厚普20个点，以及杂七杂八的一些碎肉，总而言之，既然相信自己的方法是完全可以在市场里复制赚钱的，那么就赚自己看的懂的钱就行了，不骄不躁,不卑不亢,不畏将来,如此安好。

初步判断，明天还是继续看白酒和军工，我已有持仓就不讲具体标的了，我所有在早盘讲的思路都是当日思路当日要买，所以买过的票我会避嫌，虽然我资金和大佬相距甚远，但是我有做人原则，不吹自己票，实事求是，内心坦荡。

有其他好思路，还是放在早盘号上，没关注可以关注下下面的早盘号。

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