补充一个方向！

高层复盘

摘帽+锂电池概念兆新股份录得8连板，次新股+军工华菱线缆6连板，储能概念四方股份、并购重组概念华联综超4连板，稀土永磁概念宁波韵升3连板。今日收涨个股2056只，收跌个股2201只。

昨天作手新一为代表的几家游资大买，盐湖股份开始探底回升，午后更是持续拉升至涨停，全天成交额达159亿，日成交均价在33.79元/股。

盘中上下振幅超过14%，也就是如果今天低点买入，一天获利超过14%，但如果前天高点追入，目前亏损依然接近20%，该股最大的问题就是银行持股，在该股退市以前，因为债转股的原因，各大银行合计持有该股流通盘近44%的股份，但商业银行是不能炒股的，所以银行持股必须要抛出，这也是该股复盘第一天有大量大宗交易折价卖出的原因之一，但如果44%的流通盘近期全部抛出，可见对该股会有多大的承压！

所以，该股上市当天就打出了最高点，随后连续走弱，现在就看管理层怎么解决这部分银行持股问题，但也不排除有解决方案，所以，今天盘中出现涨停，但不管怎么说，该股银行持股部分如果全部抛出，撤离的资金量大概是在400亿到500之间。

其实市场资金对盐湖股份在今天止跌企稳有一定的预期，参考去年7月16日的中芯国际上市，当时该股连跌两天，第三天开始探底回升，第四天冲高回落。

对照看，盐湖股份刚上市时的抽血效应以及连续调整2天的日线形态基本与当时的中芯国际相似，那么在历史记忆下，资金就可能会联想到盐湖股份在今天有止跌预期。

另外，华菱线缆换手晋级6连板，明日能否突破中润资源的连板限制还有待观察。若能，该股就有希望成为主板的破局股。值得一提的是，最近主板股的赚钱效应不断回暖，今日连板股全是主板股。

对股市抽血的第二方面就是中国电信上市，中国电信上市抽血近540亿元，上市当天还有炒作，至少要产生800亿左右的资金分流，但现在市场对这部分资金都没有反应，这个反应应该是在中国电信上市当天会产生叠加效应，届时大盘应该还有一次回踩，会回踩到哪里？只能等本轮大盘反弹出现高点以后再说。

高层看市

明天将是大盘周线收盘，本周到目前为止周线还是缩量中阳线，但是5周均线已经开始向上调头，只要明天大盘能够稳住，下周一10周均线就开始下行，5周均线有望向上被动金叉10周均线，所谓被动主要是大盘还是空头排列引发的死叉，但因为大盘又是向上的，所以，这个死叉也是金叉，也能支撑大盘上行，所以，只要明天大盘不大跌，下周大盘有望向3600点附近展开攻击。

今天市场最大的热点一是以有色钢铁为首的周期股，这个板块的上涨主要还是因为昨晚与美国公布的经济数据相关，分析人士认为，7月美国CPI同比涨幅居高不下，显示通胀压力短期内难以缓解，市场担心在经济快速恢复期，大规模财政政策和超宽松货币政策可能进一步拉动需求增长，推动通胀水平持续攀升。所以，今天抗通膨的有色、钢铁等相关板块走强。

二是今天科技股全线大涨，但最终基本都是冲高回落，这个板块的上涨，主要是跟昨晚消息面有关，消息上，积极推进国家安全、科技创新、反垄断等重要领域立法对科技股都是利好。但是因为前期涨幅过大，短期虽有反弹需求，但是预期不要太高。

现在市场分两个阵营，主线与非主线。

主线阵营就是新能源加大科技，芯片半导体稍弱，而军工本有机会取代科技成为第三大主线，但今天的表现也是令人失望，还差三点，一是外部的消息刺激，二是板块内需要一个中军稳定军心，三是内部的全面爆发的这一天。

锂电池本周震荡是预期之内，现在新的龙头诞生它就是盐湖股份，但能不能带起整个锂电池板块是值得跟踪关注的，如果就看它自己表演这就很没意思。

光伏现在是被储能带着往上走，但储能现在内部也是在轮动分化，行业上是用户端往供给端的轮动，盘面上也是不断的在补涨，分化与轮动，整个板块是在加速往上走的，但每天是由不同的个股在带队。

至于非主线的，无论是猪肉还是白酒或者医美，本质上都叫超跌反弹。而今天涨的是之前没怎么反弹过的低位超跌股，本质上也是一种低位的超跌轮动，没什么值得多说的，做这种的好处是相对安全，不好的地方在于很可能浪费时间，大家自己权衡。

后市展望：

每天1.2万亿以上的成交额，根本不差钱，钱在人心就在，这两个都在就一定会有源源不断的行情机会。从本周一本周二就可以明显的看出来，即便主线连续调整，资金也丝毫没有撤退的意思，锂电池-新能源车-光伏-储能-军工，都是无缝衔接。

所以不存在参不参与的问题，关键是是怎么做的问题，最明显的，当前的主线与非主线两大阵营对抗明显，每天跷跷板效应明显，所以开盘就应该清楚当天该选择哪个方向，一个强了就该放弃另一个。

有朋友买了，老想大涨后买入跌了是接盘。从指数角度来说，哪怕回踩下去了，也会再涨回来；但从个股角度来说，只要你的个股短中长期业绩预期都景气，行业健康发展，市场空间还很广阔，且符合国策指引的方向，那就不要担心。即使短期有股价超买风险，但最后都能新高。

此外，很多周期股，尤其是有色、化工个股走出历史新高，也是值得重视的一点。

当前有色金属行业内部景气驱动分化：新能源产业需求爆发推动能源金属的成长估值体系扩散，锂、钴、稀土等品种作为产业链供需格局最为紧缺的环节，将充分享受整个产业链的高成长性定价；而碳中和政策持续时间和深度再超预期，进一步压制工业金属未来供需格局。行业当前优异的业绩表现绝不是通胀影响下的昙花一现，而是长久的辉煌。结合当前工业金属处于历史低位的估值水平，当前配置性价比极高。

有色金属当前整体估值水平处于全部28个一级行业中的中游水平，整体并不贵。从景气程度看，当前有色各细分行业2021年预计收入、利润增速都处在全部三级行业约前30%水平。且铜铝等工业金属增长预期并不弱于能源金属，行业整体景气度很高。从估值内部结构看，当前工业金属估值水平整体并不高，优秀的盈利增长表现使得其当前性价比极高；而能源金属估值处于高位但不能畏高，新能源车产业链正进入估值与业绩共同爆发的主升浪，上游材料史无前例的高成长性是高估值最好的支撑。

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