7月数据刷新历史纪录，机构称全年底都是大超预期....

受下游强劲需求拉动，澳洲锂精矿生产企业产销两旺，国内碳酸锂价格自7月以来重启涨势，当前价格已逼近10万元/吨，预计2021年下半年锂精矿主流成交价格将突破1200美元/吨，但澳洲锂矿的开发进度放缓，未来新增供应有限，为我国本土锂资源扩大市场份额的战略地位进一步提升，比如：

a、川能动力，已完成对能投锂业62.75%股权的收购，能投锂业控股子公司德鑫矿业所持有的李家沟锂矿现已探明矿石储量为4036万吨，氧化锂（Li2O）储量51万吨，平均品位1.30%；

b、融捷股份，甲基卡锂辉矿105万吨/年采矿扩能项目完成建设，取得了四川省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》，鸳鸯坝250万吨/年锂矿选矿项目已完成第二次环评公示；

c、永兴材料，已建成涵盖采矿、选矿、碳酸锂加工三大业务在内的新能源产业链，控股子公司花桥矿业拥有的化山瓷石矿矿权面积1.8714平方公里，累计查明控制的经济资源量矿石量4507.30万吨。

2、半导体设备市场供不应求，二手设备都已上涨20-30%，迎来黄金增长期。

疫情打破芯片供给节奏，叠加需求爆发，全球陷入严重缺货潮，部分产品如汽车芯片、网络通信芯片等缺货情况历史罕见。晶圆厂积极扩产缓解产能瓶颈，2021年一季度全球半导体制造设备销售额达到235亿美元，同比增长51%。目前新设备交付期已延长至一年，交付速度相对较快的二手设备2021年价格已上涨20-30%，市场供不应求，叠加自给自足的大趋势，国内整体半导体设备板块迎来黄金增长期，例如：

a、精测电子，公司7月份出机中芯国际的半导体检测设备为12寸独立式光学线宽测量设备（OCD）与12寸全自动电子束晶圆缺陷复查设备，目前处在装机调试中；

b、至纯科技，单片式清洗设备的认证正在稳步推进，预计年内可通过大客户认证；

c、中微公司，主要为集成电路、LED芯片、MEMS等半导体产品的制造企业提供等离子体刻蚀设备、MOCVD设备及其他设备。

3、汽车上游产品掀起新一轮涨价潮，国内厂商开工率和出口订单持续上涨。

轮胎行业新一轮涨价潮即将重启。据悉，固特异轮胎橡胶公司宣布，自9月1日起上调产品价格，产品包括固特异和库珀轮胎的乘用车和轻型卡车轮胎，涨价幅度为8%。这是该公司一年内第四次上调乘用车胎价格。此外，米其林北美公司也将提价时间定格在9月1日起，公司将上调美国和加拿大某些售后市场产品的价格。

由于海外疫情不断升级，东南亚不少轮胎工厂生产再陷困境，几乎每天都有轮胎厂在宣布关停，或者被勒令停产，国内轮胎厂开工率和出口订单都呈现上涨趋势，比如：

a、风神股份，生产多个品牌一千多个规格品种的卡客车轮胎、工程机械轮胎等多种轮胎，是世界知名重卡制造东风商用车公司主要轮胎战略供应商；

b、三角轮胎，产品涵盖五大系列，年制造能力近2700万条，服务对象包括配套市场的各类汽车制造厂和工程机械厂；

c、贵州轮胎，产品已覆盖卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆轮胎、特种车辆轮胎五大领域共3000多个品种。

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