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学长捉妖

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今天上午，锂电池又爆了，很多朋友，每天就是等着锂电池跌，早早的就空仓了。其实就是对行业没有认知。

昨天出了一条消息：宁德时代定增！连夜举行的电话会议被2000名投资者挤满...

我整理下，大概的要点：

1、定增主要用途就是扩充产能，必将大幅提升锂资源的需求量

2、2025年产能规划预计达到720GWh，全球总需求2000GWh以上，公司市占率30%，符合电动车和储能行业发展的大势所趋

3、利好上游锂和设备公司，中游供应链也利好。亮点是储能，项目包含了钠离子电池和智能电网。

宁德产业链——

正极：容百科技、富临精工、德方纳米

隔膜：恩捷股份、星源材质

负极：璞泰来

电解液：天赐材料

上游：华友钴业、洛阳钼业、盛屯矿业

但这里，我想说一个首席们也没注意的票，欣旺达！

2021年8月10日，公司公告拟在南昌投资200亿建设动力电池项目，项目分为四期，每期均为电芯+pack的方式，四期项目分别建设4/10/16/20GWh 产能，其中一二期计划分别于2021年和2022年实施。

这里有个比较重要的一点，宁德时代市值接近11935亿，投500亿。欣旺达700亿，就投了200万。这个侧面反映出来的估值对比，起码欣旺达到1000亿，我觉得只是个小目标...

另外，很多朋友的一个误区，希望单调某只股，这样其实是非常坏的习惯，全中国的基金经理也只有蔡狗敢单调半导体，张坤都在不断的调仓...

另外一个问题，宁德时代是龙头，那我就单调宁德时代有何不可？

话虽然这么说是没错，但是你要知道宁德时代这个体量，再翻倍已经很难了，基本上都是等待每个季度的财报出来之后才会有方向性的选择。但如果你配置25%宁德时代，25%锂电池上游，25%隔膜，25%电解液，获得的收益肯定比单吊宁德时代高...

截止发文，锂电池冲高回落，都跳水了。但这些标的都可以持续关注，毕竟逻辑依旧在...

声明：我公众号过往、现在、未来的所有言论仅代表我个人的看法，不构成任何的投资建议，仅供交流。

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