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1.指数 ![]()
因为宁德时代定增，创业板基本就是看大哥脸色了——早盘拉起重回3400上方是锂电池带动，午后也因此回落，成也萧何败萧何。
技术面上，昨天也说了，3400跌破该怂就怂点，炒股认怂不丢人~
往下支撑先看3300，这位置中期必须守住，不然一两个月可能都大概率难受。短线方向我去掉了高标医药，药明康德最近大资金撤离没搞明白意图，等等看吧。不过康龙化成我还拿着，成本因素，我算上第一波大概90成本，目前这点波动没有离场的念头。宁王580亿定增想必老板们都知晓了，全部用于锂电池扩产。对公司，定增扩产利好无疑，韩国LG等巨头都在扩产抢占市场，这时候不竞争，规模差距出现就很难弥补了。散户有种很奇怪的心理——管理几百上千亿规模的基金经理说自己看不懂未来需要提高认知，被喷菜鸡；楼下卖凉粉的今天预测这个底明天那个顶，大师牛逼。 真能预测准还卖凉粉？看个热闹就好，机构养行业研究员不是吃干饭的，人家非常专业。对行业，变现验证了增长确定性，尤其是行业上游，昨天提到的资金在赛道确定性的基础上追求更确定的细分，盐湖提锂又有游资借机拉板。![]()
四个点低开，然后拉起大涨，再回落震荡。 尤其是大幅低开，去年定增200亿都是当利好看的，类似的事情被当做利空——这意味当下市场对锂电为首抱团畏高严峻。午盘假设回落，就是因此。本质还是之前讲过的问题，长期公司价值与中短期价格投机，周期不同罢了，二者本身并不矛盾。新强联：主营风力发电机轴承，增长点主要是风电装机量，以及细分大功率主轴轴承国产替代，单位价值提升。 金博股份：主营碳基复合材料，用于光伏行业晶硅制造热场系统，主要产品包括坩埚、导流筒、保温筒、加热器等，公司技术国内领先，成本和产品性能都具有绝对优势。雅克科技：阻燃剂发家，内生发展LNG保温绝热板材，国内唯一；外延并购科美特、华飞电子、江苏先科、韩国UP Chemical进入半导体材料行业。科美特四氟化碳、UP Chemical半导体前驱体，都是打破国外垄断的业务。方邦股份：主营电磁屏蔽膜、导电胶、极薄可剥离铜箔等新材料，广泛应用于消费电子、智能汽车等行业，国际领先。火炬电子：主营MLCC等电容器，产品本身景气周期涨价。布局CASAS-300 特种陶瓷材料，放量是很重要的增长点。龙蟠科技：润滑油起家，扩展到冷却液、尾气处理液、车用养护品等。预期增长点是随着国六标准推进（2023年国六b全国实行），车用尿素市场空间扩大提升。
多氟多：主营六氟磷酸锂，这一轮产品涨价从去年九月6万/吨到七月35万/吨。产能方面，固态晶体，多氟多1万吨，天赐材料1.1万吨，天际股份0.8万吨，预期2022年底产能多氟多3.6万吨，天赐2.9万吨。
六氟磷酸锂属于高危剧毒化学品，新厂审批很难，扩产难度大，而且天赐作为电解液厂商自用。这样去阐述基本面缺失很大，但要挨个讲篇幅太长了，况且理解也是问题。
就拿半导体举例，可能都听说过光刻机、光刻胶、晶圆，但前驱体是什么，四氟化碳干嘛用的？没有对行业总体的认知，理解这些是非常有难度的，所以也只能简单讲讲逻辑。长期看好不等于无脑买入，北方华创那样的龙头，去年买也会难受很久。选好行业好公司 ，技术面择时，我们做的也是价格投机，而不是价值投资。![]()
逆变器有个利空消息，美参议院提议，如果光伏项目使用来自中国的逆变器等组件，将不能获得补贴。 利空肯定不用想，所以早上才砸的那么急，格局一下看看20日线吧，叠加考虑创业板，一些票有止盈或止损预期。 免责声明:
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