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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：市场、房地产、宁德时代。
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我在昨晚文章《582亿，锂电池一哥出大招！》明确强调：“种种迹象表明，对于近期炒作如火如荼的储能/电动车赛道来讲，尽管中长线的产业预期很好，但在短线上，狂欢情绪已到尾声，研粉从周五开始，务必要保持人间清醒，安全第一！”今天市场的表现基本印证了我昨晚的判断：市场整体冲高回落，尤其是锂电设备等方向在利好刺激下普遍高开低走或者冲高回落，早盘如果没有保持清醒、而是急吼吼冲进去的资金今天大多是亏钱的。另外，在高位板块冲高回落的背景下，有两个方向逆市上涨：一是昨晚文章解读的云南限电的逻辑，今天相关的磷化工、有机硅等方向再次上涨。二是下周二到周五，人大常委会将审议人口与计划生育法修正草案、种子法等重要法案，再次提升了相关产业的政策预期，所以今天三孩概念、转基因等方向都有表现。盘后出了个消息：上海土地市场第二批集中供地公告将推迟至9月发布。事实上，截至目前已有深圳和青岛发布了第二批集中供地“中止”公告；北京、广州、重庆、沈阳、长沙、天津、上海等城市已推迟了第二批集中供地出让时间。这事件背后反映出的应该是“土拍不顺利”，当时推出集中政策主要就是为了“稳地价、稳房价、稳预期”，但是首轮集中供地稳地价的效果不及预期，部分房企为了竞争热门地块出现了“无视正常利润率，盲目抬价，无序竞争，高溢价拿地”的情况，这样的话上游拿地成本降不下来，导致很多房地产企业利润承压，拿地意愿自然就降低了。第一层，集中供地还是会继续下去的，为了提升企业拿地意愿、给房地产企业留出合理利润空间，既然下游涨价不可能，那么只能去降低土地价格，地方土拍政策可能会微调，比如天津就修改了土地溢价率。这些政策的微调将一定程度上改善房地产企业的盈利预期，本周地产板块大涨就有这方面的原因刺激，但是对这方面的预期也不要太高，毕竟行业整体政策肯定还是持续高压的。第二层，如果各地方都和天津一样土拍政策微调、降低拍卖溢价率，实际上是地方政府“让利”房企，是减少了地方财政收入，加大了地方财政压力。长期来看的话，这也是在进一步倒逼地方政府经济转型，逐渐降低并摆脱对土地财政的依赖，寻求提升其他领域的收入，强化对辖内实体经济、国有经济的扶持力度，实现地方经济的可持续健康发展。改革总是免不了阵痛。...... 关于宁德时代的扩产，我看后台还有很多粉丝留言问怎么看，其实昨晚文章已经都解读了，主要两点：
一是昨晚不是扩产计划公告，而是定增募资公告，昨晚定增公告里披露的募投项目其实早在之前就公布过了，也就是扩产本身并没有超预期。二是尽管这次募投会加快项目的落地，对设备等方向是中长线的利好，但是短线板块涨幅较大，更多的还是要注意风险，保持清醒。
关于上述讨论的“宁德扩产”相关的更多内容，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。
今天的「社长说」就到这里了，相约500年，咱明天不见不散~
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