这几个问题，我想了几天几夜！

今天，我估计没有博主发文，同时应该也没啥人看文章，很好，是个适合深度思考一些问题的时候，能看到的都是缘分，因为弄不好过几天就删了。

第一个问题：投资最大的基本面是啥？

理解政策。我觉得这里包含三个层面：

1.看起来合理或者不合理的政策为啥都能出台？

2.真实的政策意图是什么？

3.政策是不是无所不能？最后真实的落地效果是什么样的？

好，建议大家再把这三个问题再读一遍，把这三个问题想明白，很多事就是迎刃而解。

比如我们说第二个问题，真实的政策意图是什么？记得那还是遥远的2010年，随着房价的节节攀升，政策也是在不断加码，一会国5条，一会国八条，那时候天真无邪的老梁可能跟很多人的想法都一样，这不很明显吗？一句话管总：安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜。

现在想想，天真了不是，我觉得深圳市政府的有些思路就比较赤裸裸，人口10年增长300万，房子只增加30万，有地，但是绝对不能随便增加供地，换句话说：人人都能买上房，真的是好事吗？可能并不是，一定的高房价，好处太多了，土地财政只是一个方面，或者说对于一线城市来说是最不重要的方面，真正重要的意义在于，保持城市的活力，或者说正常的新老更替，能留下来的都是牛逼的年轻人。

所以就算到了2021年，一线城市的政策意图，也是稳住价格，顺便通过稳定的房价上涨预期，不断增加社保缴费年限，提升基础缴费比例，比如上海，最低社保缴费基数一年提了1000块，稳定的房价上涨预期，顺带把社保的事也都解决了。政府里面绝对是有高人的。

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再来说说第一个问题，为啥合理不合理的政策最后都能够出台？比如16年的全国性的涨价去库存，很多人去批评，这就是不当家不知柴米贵，很多你看起来合理不合理的政策，出台都是必然的。

说个下半年，我觉得大概率会发生的事，就是降息。降息放水，副作用大不大，太大了，全世界的经济学家都知道危害巨大，但是如果你站在全球当家人的角度去看，这可能又是危害最小的措施，你要是当家人，你咋办？我记得原来有一本书叫《菜场经济学》，里面有句名言：一印解千愁，核心逻辑也是两害相权取其轻。

原因就一个，很多问题在经济快速增长过程中，可以忍，只要减速，全得爆，只能通过放水，给解决这些问题争取时间，站在8月中旬的节点上，下半年不放水，很多问题无解，这次政治局会议，实际上也删除了“货币不急转弯的表述”，我自己的理解，也是在做准备。

最近海外的风吹的也有点烈。比如先来15个percent。

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第三个问题，政策是不是可以逆经济规律，就算是最强力的政府，这个问题答案也是显而易见的。

所以很多时候，我很佩服索罗斯的这句话，越在这世间混的越久，越觉得牛逼：世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富，做法就是认清其假象，投入其中，然后在假象被公众认识之前退出游戏。用薛之谦老师的话讲叫：该配合你的表演，我却视而不见。

如果上面的话，读起来有点晕天转地，很正常，两个原因，一个是因为各种限制，很多话，我不能说的很明白，你懂的，第二个原因可能跟你人生的阅历和经历有关，有更多经历的朋友，可能更有一种夏天喝生椰拿铁的感觉，提神醒脑，还很爽。

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第二个问题：在A股到底哪种钱最好挣？

A股最神奇的地方就在于，每天看起来挣个10%跟玩似的，而最后大概率是猪八戒撞天婚当女婿一样，真真爱爱莲莲，姐姐们是一个也抓不到。

我想把问题在想的深入些，A股最大的特点是啥？我觉得有两点：一是这里有最急着暴富的人民，什么你让我明年再暴富，下个月都不行，明天暴富最好，二是这里有着最急功近利的机构，为啥，因为大家考核的周期不适3年不是5年，可能是3个月，5个月。

这样的两类人的存在，一定就会导致出这样的结果：趋势一定过头，矫枉必须过正。再具体细化一下，如果现在主流板块确定下来了，比如说是新能车，那锂电就必须涨过头，你不涨过头，客户按着脖子让你加仓，再体会下华夏基金经理的恐惧。

同样的，向下的趋势也必须过头，都说你是个老鼠屎，那你就一定要比老鼠屎更臭。

那么这里就必然诞生两类机会：

第一类机会：主流趋势板块回调时的加仓，这里最难的是主流趋势板块的确定，不用看估值，这就是奔着泡沫来的，大家都忙着挣钱，很急；

第二类机会：错杀板块的英雄救美，美女落难，才是英雄救美之时。

肯定有朋友问，举个例子，现在是啥阶段？我的判断是：主流趋势板块还不够狂，错杀板块杀的还不够狠。

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为啥会有上面这个判断，这里可以说下昨天的明星股：宁德时代。就一个结论：分歧从来不是趋势的终点，而只会是趋势的休息。

昨天的宁德时代这种分时，就写着两个大字：分歧，大家互道sb的一天。

传统价投派，说制造业圈钱的问题，有没有道理，有道理，成长派讲的是，高成长企业本来就应该少分红，尽快融资做产业链整合，两类朋友说的都有道理，所以才会有这么大的分歧。

有这么大的分歧，才能印证我上面的结论：主流趋势板块还不够狂，错杀板块杀的还不够狠。大家再读一遍。

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最后今天是七夕，祝天下有情人终成眷属，分享一首我最喜欢的《锦瑟》

锦瑟无端五十弦，一弦一柱思华年。

庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。

沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。

此情可待成追忆，只是当时已惘然。