这个板块有望成为主线！

高层复盘

摘帽+锂电池概念兆新股份录得9连板，鞍重股份6天5板，金龙羽、东华科技2连板；次新股+军工概念华菱线缆7连板，资产重组概念华联综超5连板，储能概念科士达3连板，创业板次新股三友联众、致远新能2连板。收涨个股1843只，收跌个股2420只。

宁德时代公告拟定增募资不超582亿元，对市场情绪来说偏利空。

中信证券早间发文表示，宁德时代有望充分享受行业爆发成长，成长确定性高，具备长期投资价值，维持目标价754元/股。宁德时代在拉升近6%后大幅回落，全天资金多空博弈非常激烈，成交额创历史新高。

类似这样大规模的定增情况，回溯历史，最近的是2018年3月的农业银行定增1000亿的消息，次日指数调整。

中国平安定增，也是压垮指数的罪魁。

但值得一提的是，与历史上中国平安、农业银行大额定增的情况或许不同，宁德时代的定增大概率能带来正向的产业链作用，机构长期看好。

另外在情绪股方面，华菱线缆昨日尾盘回封的分时被资金对标成8连板时的顺控发展，于是早盘该股加速晋级7连板。

虽然一致性预期下，华菱线缆能不能成为妖股暂时未知，但该股突破了6连板的空间限制，确定成为了主板的破局股。

高层看市

行情走到现在这样，确实要重新审视本次行情究竟是反弹还是反转的问题，说3312点是新行情起点可能绝大部分投资者不会相信，时间和后市走势会验证，接下来走势弱一点也就是围绕3500点反复震荡，强一点就是不跌破3500点到3600点之间震荡，等到金秋时节发动秋季攻势。

从周线上看，两根周中阳线夺回30周均线，日线上呈现V型翻转特征，大盘下周能不能直接突破压力位3580点？难度还是很大，横盘震荡一段时间比较稳妥，至于向上突破，这是必然的结果。

沪深两市成交金额连续第18个交易日突破万亿，这在历史上是第一次，有量就有交易机会，这是颠扑不灭的真理，所以，我们会看到，即使新新能源、大科技板块处于相对高位，但是要连续大跌依然很难，反之，要上涨也十分容易，仍是当下的主流。

1、半导体芯片，从市场供求关系来讲，全球范围内芯片供不应求，涨价趋势不可阻挡。7月份的芯片交货周期已经较上月增加了8天以上，达到20.2周，特别是微控制器、控制汽车、工业设备和家用电子产品功能的芯片短缺数量最为明显。目前不仅仅是汽车因为缺芯减少产量并推迟交付，包括苹果在内的大佬都无法满足产品的所有需求，芯片短缺也导致笔记本电脑、打印机、智能手机、视频会议设备出现了涨价。因为在全球范围内能生产先进制程技术芯片的代工企业，只有台积电、三星、格芯、中芯国际等少数几家，甚至有专家认为，中国还需要8个中芯国际的产能才能满足目前的芯片需求量。在行业景气度居高不下的情况下，资金追捧也无可厚非，毕竟中国有庞大的芯片市场需求，而且随着科技的发展未来的需求会越来越大。

2、储能。前期国家大力推广太阳能屋顶发电计划，太阳能光与电的转换最重要的环节就是逆变储能，如果这个技术解决不好，太阳能发电就是空谈。8月10日，有关部门联合发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》明确指出，超出保障性并网规模的部分，需要配备储能来寻求并网。据测算，2025年中国储能预计新增45GWh，“十四五”期间装机复合增速是70%，对应市场规模499亿元；2025年全球储能预计新增172GWh，5年复合增速为75%，对应市场规模2370亿元；中国及全球5年增长空间均超过10倍。相较已经涨幅很大的锂电池板块来说，储能概念是刚刚崛起的热点，很多储能潜力股还没有被市场挖掘，像上能电气这样短时间翻几倍的牛股，不过是一篇小浪花。

3、储能还有一个重要的分支就是超级电容，相比电池有着更高的功率密度和超长的循环寿命，因此它兼具传统电容器与电池的优点，是一种应用前景广阔的化学电源。与动力锂电池相比，超级电容储能更多是在一个静态的环境之中，比如风光发电储能、电力系统中电能质量调节、通信基站等等，实际上这些应用环境产生的市场需求并不比动力锂电池差很多。在这样一个大背景下，选择有确定技术储备，相关产品已经投放市场，目前股价不高的上市公司潜伏，未来的收益会比较大。

4、军工板块。短线爆发力还是可以，但是目前没有看到持续性，很容易被其他的板块影响，比如锂电池，储能，只有在这几个主流赛道表现都不好的时候才容易表现，但是，中航沈飞、中航光电之类的历史新高可不是无原因的，一定有深层次的逻辑在里面的。

短线来看，上游原材料、元器件公司实现了较高的增长，在本轮反弹中最为强劲。一般而言，上游配套企业，只要把产品交付给主机厂，就可以通过交付及时确认收入，业绩增速较高，但在二级市场市值不大。而下游的主机厂市值高，在军工指数中权重大，但从基本面上看增速相对较低。

这一轮的军工行情，中航证券形容为“小票搭台，大票唱戏”，意思是以中上游中小市值公司领涨，带动以主机厂为代表的权重股上攻，实现军工板块整体的升温。

军工板块估值目前已经到了56倍左右，相比于其他高景气度轮动的板块来讲，比如半导体、新能源车，军工行业的估值相对比较低，配置的性价比比较高，至于持续性的问题，这个板块目前就像年初的芯片半导体板块一样，在大家的不断犹豫中，慢慢走成了最有赚钱效应的主线。

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