什姐 | 调整到位，加仓，大举加仓买股！

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1、近期逆势大涨的票，今天悉数跪地，跌幅榜居前的华菱线缆、厚普股份、全柴动力、泰福泵业、富瑞特装、科融环境、美锦能源....都是近期的明星股，人气标杆股。

这些高标集体补跌，意味着市场全新周期渐行渐近，于我们做趋势题材价投者而言不仅不应该恐慌，反而要感到高兴，新周期意味着新机会。

新能源锂电储能，这么优质的中线赛道，果然是倒车回来接人，再次给与了我这种坚定信念的价投者，绝好的上车机会！

紧跟我思路的新老读者，想必你们今天也和我一样大获全胜了，你们懂的。

2、原本有强烈回调需求的指数，昨日在券商板块大幅拉涨超6%的带动下，走势红彤彤。

证券板块的大涨，逻辑驱动在于资管业务以及券商财富管理已站在新一轮风口，且券商基于资产端、策略端和产品端具备独特优势，有望在与银行和第三方平台的财富管理竞争中脱颖而出。

我的思路不变，单纯的券商股什姐我不会做参与，从交易的角度，选股上大家需要托开思路，更多的是从互联网券商这个属性去做精选。

同花顺、东方财富，这两个属于大资金偏爱抱团的方向。而近两天被市场炒得很火的东方证券，兴业证券，广发证券，就并非是单纯的券商概念，它们其实是投顾资管的券商股。

从券商板块的走势，我们就不难看出，单纯只靠传统的股票开户业务获取佣金受益的那些券商股，走势是毫无波澜的。

我目前还是着重于高景气行业的新能源方向的操作，不仅对券商板块关注度极少，对互联网券商这个题材也关注不多。这里什姐转发GF非银团队的券商观点，供大家参考。

逻辑一：流动性偏松提升市场活跃度、提振券商业绩。在疫情反复、需求不振、中小企业经营压力加大的等背景下，730会议定调保增长、偏宽松，下半年可能二次降准或降息，这有助市场活跃。7月份日均成交量1.25万亿，8月日均1.31万亿。持续过万亿的成交量，带动行业景气度走高。

逻辑二：监管重启改革之势、提振券商估值。今年初两办提出“风险不可控的改革措施不能贸然推出”，全面注册制、T+0、衍生品扩容等暂停。建设浦东意见中，两办提出“研究全市场注册制、科创板做市商”，这是重启信号。下半年，新三板转板、全面注册制、衍生品扩容、基金通、开户通等都值得期待。

逻辑三：财富管理业务重塑券商估值体系。居民财富的储值方式正由投资性房地产和非标投资（P2P、比特币等）向标准化的金融资产转变。公募基金是最受益的赛道，私募基金和券商资管亦不负韶华。随着泛资管业务轻资产运营、高ROE成长，随着利润占比持续提升（部分公司已达30%-40%），券商板块的估值体系有望重塑。

建议重视性价比突出的相关概念股，围绕财富管理主线，配置代销业务强和旗下公募业务强的券商，尤其是估值较低而基本面显著改善的公司。

划重点的就是我文头黑体字加粗的那几个，当然~现在的市场震荡区间非常大，千万不要什么涨追什么，我更建议大家按照这该逻辑去自行精选。

3、市场二次探底基本确立，新能源牛市上车突显。

昨日的调整对比7月26/27日这两天的调整是类似的，都属于恐慌性下挫，更多是机构借着利空进行调仓换股。

大盘指数是下探后回升，这期间新能源题材走出非常好的赚钱效应，锂电的盐湖提锂分支全线大涨，光伏半导体的核心材料有机硅大爆发。

直至后来券商板块的大幅异动，过于吸金后才导致新能源题材冲高回落的，原本我对券商板块的大涨冲高理解为是护盘，但后来扫了一圈资讯消息面，发现券商板块的大涨并非单纯的护盘。

消息面上：受近期央行超预期的流动性投放刺激，券商大幅拉升的，这也说明当前A股所处的位置备受资金认可的，券商股的选股标准请参考文头思路。

放眼看去，最具有赚钱效应的大方向依然还是新能源，尤其是上游材料，锂电池这块除了锂矿、盐湖提锂、铜箔、隔膜等分支之外，还有带着涨价属性的有机硅，磷化工、钛白粉，也可以去做低位挖掘。

指数夯实二次探底的过程中，新能源依然会是抱团资金首选，一旦市场企稳，这个板块会率先拉升，并且会有一批次概念相关创新高！

4、热点重视

储能/光伏：抽水蓄能是当前最成熟、装机最多的主流储能技术。国家发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》，鼓励多渠道增加调峰资源（包括抽水蓄能电站）。

锂电池：全年新能源汽车销量有望超240万辆，下半年新能源汽车市场仍将保持产销两旺，维持高景气。预计全球2021年动力电池正极材料市场规模604亿元，2025年市场规模达2052亿元。

盐湖提锂：据青海盐湖工业股份有限公司，中国规模最大卤水提锂项目青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司2万吨/年电池级碳酸锂项目基本建成，目前已正式进入试生产阶段。青海省海西州格尔木察尔汗盐湖总面积5856平方千米，各类资源储量达600多亿吨。其中氯化钾5.4亿吨、氯化锂1204万吨均居中国首位，潜在经济价值数十万亿元。

虽然在察尔汗盐湖边有数家上市公司同时在盐湖采集锂资源，在规模上，无法比拟盐湖股份。蓝科锂业就是盐湖股份的子公司，也是这一次盐湖股份恢复上市，炒作盐湖提锂的重点题材支撑点。

涨价化工（硅料）：硅涨价进入加速阶段、远超预期。工业硅近30天实现涨幅超20%，目前价格达17000元/吨，已创历史新高，近一年涨幅近70%。

5、个人操作极持仓

光伏ETF：定期定投，目前手里的非卖品

天齐L业：这只票是我近期加仓最多的，周一98.62和98.5又加一笔，周二96加仓做T，昨天持股未动，今天101.5再次加仓，逻辑前天就科普过，上周末卖方研报再次提高天齐锂业的估值至2500亿，而当下天齐锂业不足1500亿，作为锂电行业的龙头，被卖方研报做了估值锚定，锂电如果是YYDS，那这票有期待性了。

富L精工：主力资金非常友好，已经连续三天了，天天都给了绿盘低吸机会，早上33.85果断加仓了，这几天走势有多硬，盘面走势看一目了然。它开盘后快速冲高，而后又是被盘面带下去，指数稍微拐头，它就上冲了，这里我都不敢去做高抛差价了，怕T出筹码就起飞

硅宝K技：上午做了个SB操作，22止盈后22.02又追买回来

特R德：继续煎熬ing，被磨了个半死，想问问大家，如果你们是我，会止损出局还是继续坚守啊，留言区告诉我

智光D气：早上47.7减了半仓

京S轻机：12.26止损出局，这是标准操作了，冲高后拐头向下，我摸着日K均线处含泪割肉的

盐湖G份：昨日34.9新开仓，今早35.2继续加仓，逻辑参考昨日文章👉《什姐 | 反弹在即，低吸抄底了！》

总有人问，XX股要不要割肉，我只能说得因人而异，因股而异，我认为很多时候割肉真的不是“割肉”，而是赚钱，图形跌破的票万万不能带念想，你们看我昨日13.2止损割肉的通过线缆，我文章写到这的时候大跌超7%，这么一算，我昨天割肉后，今天是不是“赚了7个点”？

一只票大跌和连续下跌并不是判断是否要割肉或止盈出局的核心标准，核心标准是它在下跌途中是否有放量，是否跌破上升通道的趋势位，上升通道的强势趋势位是指5日线和10日线，最差的是不能跌破20日线，这是底线。

昨日怒吼抄底，且明牌说抄底新能源储能这个优质中线赛道的号主，全网你能找到几个？没啥逻辑补充了—跟上思路的，请无脑“赏”吧。

认可我的人越多，我才越有无私分享的动力！

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