明天，重仓出击！
老赵 赵哥实盘 2021-08-19
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隔夜美股出现了砸盘现象，那边开始讨论缩减购债，或许今年就要行动。美股被砸，原油也跌了，今天沪港通外资也流出近百亿。昨天挽救大盘于水火之中的券商，今天再度展现渣男本色，早上冲高一下就萎了，其余的金融股今天大多调整。今天早盘市场一度非常萎靡直到赛道股反攻，市场才活跃起来。锂电是最强王者，算是这波唯一没有深调的板块，今天也是进攻的主力军，西藏城投、天齐锂业涨停，璞泰来、恩捷股份、天赐材料大涨。芯片也表现不错，聚灿光电业绩超预期20%涨停，芯片设备龙头北方华创、华润微大涨。另外胰岛素个股表现不错，胰岛素集采9月正式启动，这次一反常态，今天做胰岛素的几家医药公司大涨。主要是因为在目前的胰岛素市场上，国产企业占比低，或许可以借此次集采提升国产的份额。甘李药业一度涨停，通化东宝、联邦制药上涨。还有就是受中国电信回A顾刺激，电信板块表现不错，鹏博士涨停，中国联通升近3%。5G板块亦有所发挥，移为通信20%涨停，中贝通信、南京熊猫、国脉科技相继封板。近期行情连续反转，走得很乱，一下消费起来，一下低估值起来，今天赛道又起来，有时候隔天、有时候日内，都是有拉升就跑，除了锂电其余的都没啥持续性了。今天市场继续分化，老赵持仓也是如此，天齐锂业再度涨停，养元饮品、芯片、科大讯飞表现还不错，其余的都有点萎靡。老赵先来说一下腾讯，昨天公布业绩，第二季度营收1383亿元，去年同期1148.83亿元，同比增长20%。净利润426亿元，去年同期331.07亿元，同比增长29%。其中有个很大的亮点：网络广告收入228.33亿元，同比增长23%；金融科技及企业服务业务收入同比增长40%，达到418.92亿元，占总收入比重达到30%。报表中也提到第二季度，16岁以下玩家在中国游戏流水的占比为2.6%，其中12岁以下玩家的流水占比为0.3%。然后晚上的电话会议也谈到了税率的问题，预期今年税率还是按照11%来的。而且大晚上还宣布再投500亿元助力共同富裕，4个月内，腾讯已连续规划投入1000亿元资金。这个业绩老赵觉得是很不错的，而且关于税率、游戏、郑治、成长性方面的几个雷都算是拆掉了，但是今天股价依旧是高开低走，被砸。老赵前面说到几个关键点，好赛道、好公司、好价格，目前腾讯都已经具备。
从技术面上看，腾讯有可能继续调整，不过波动没有本金永久损失的风险，基本面的崩溃，才是本金永久损失的最大风险。着眼于生意模式，着眼于增速，只要企业的基本面不出问题，那么涨回去就是迟早的事情。
优质公司，股价接近腰斩，估值历史最低，未来企业服务、视频号广告收入、国外游戏收入都还有一定的成长性。而且腾讯这里不是600、700多的股价，现在基本上腰斩了，所以老赵还是准备跳坑，明天调仓加到重仓第一仓位。因为目前仓位不低，当下指数位置不想把仓位加到太满，所以只能拿白药的仓位切换过去，算是对持仓做一个优化。虽然准备抛出白药，但老赵依旧是看好的，技术面这里有支撑，主业是很不错的，牙膏之后，创可贴也受到市场的欢迎，未来日化方面白药还会有表现，长期还是不错的。天齐今天再度涨停，老赵一直想买回，甚至调整了还想买新能车ETF，但无奈一直不深调，只能继续拿着剩下的持仓了。养元饮品这几天表现不错，其余的股大多数是涨一天跌一天，但是养元饮品这几天都还是在上涨，留了不少上影线，老赵觉得洗盘的概率比较大。
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