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如果指数震荡不回落，那么资金会在各个板块之间轮动，主要有以下几个方向： 预期好、业绩好：锂电、光伏、风电新能源方向，这些未来有预期、中报业绩有保障，所以股价表现最强；不过股价的涨幅却又已经很大，不少已经翻倍有多，如果把握不是很大的话，不太好追涨。。。 预期稳、业绩稳：白酒、医药、医美等消费方向，这些未来预期比较稳定，业绩也有相对稳定的增长； 老赵用白酒举例，现在怡情影响消退，多地宴席限制基本解除，酒企回款发货节奏稳步推进，渠道库存处于合理范围，白酒动销以及经销商信心有所改善； 另外整体经济增长水平有望改善，也有望带动消费需求，去年下半年基数不高，所以消费方向三季度相对看好； 预期好、业绩难：像家电等制造业，预期有所转好，但是中报业绩可能一般； 家电受地产拐点比较明显，另外上游原材料价格回落，所以成本端也有所改善，另外还有家电下乡郑策支持，叠加今年多处天气高温情况，所以预期是有所转好的； 另外家电整体估值偏低，估值已经回落到19年初水平，还有家电行业分红较多，股息率非常具有竞争力； 如果中报有砸坑的机会，应该是可以适当布局。 其他的比如券商、保险、猪肉、芯片、君工等板块也会有波段性的机会。 个股方向： 新能源方向，在股票池一直有天齐、电池ETF、光伏ETF，这些都已经涨上去了，后面老赵再找找风电方向的机会分享给大家； 消费里面有洋河、华东、茅台都表现不错，汤臣因为中报不太确定，所以表现相对弱一点； 今天洋河继续大涨刷新短期新高，也在向我们之前说过的目标200元逼近； 有朋友问为什么是200元，老赵简单说一下，洋河今年业绩预期是100亿，简单点给30PE，对应市值3000亿，那么对应的股价差不多就是200块左右； 当然股价能不能到，还需要市场配合，另外还得看公司是不是能够完成预期业绩目标。 家电的话可以看看海尔智家、美的集团； 另外个股方面，还有爱尔眼科、中国太保有资金在增持；中国移动也可以看看，云业务应该是值得期待一下；君工方向可以看看国防ETF（512670），这ETF里面的几个持仓，基本面都挺不错的。 其余优质个股老赵还在筛选，马上就是三季度了，老赵也会做一下三季度的策略，再把股票池更新一下分享给大家！ 近期有朋友反馈收不到老赵的文章了，现在公众号的推送算法改了，没有连续查看或者添加星标的话，就会出现收不到的情况，所以麻烦大家都添加一下星标，这样就可以准时收到文章推送了！ 其余优质个股老赵还在筛选，选好了再和大家分享；选股不易，欢迎大家点赞、点再看支持！ 腾讯、茅台、洋河、天齐、华东、汤臣、讯飞、恒生医疗、恒生科技、美的、歌尔、人福、中国建筑、中国中铁、国电电力、东方铁塔、电池ETF、光伏ETF、芯片ETF、科创50ETF、纳斯达克ETF |
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