疯了吗？为何三次坚定推荐这个光伏大牛股？

01

市场解读

高瓴这次做了时间的朋友

昨天北上资金又流出了百亿，消费医药又是崩盘的一天，但三个资管型证券，广发、东方、兴业，获得了北向的正向流入，分别是买入榜的第二第三和第四，实属不易。券商板块后面如果3个交易日内没有续上第二根阳线，基本又是骗炮行情了。但三个资管型券商+两个互联网券商（东财、同花顺）可以继续关注一下

昨天港股恒生科技指数和晚上的中概明星股都崩了。

原因，应该主要源自腾讯总裁刘炽平给分析师说道的：预期未来会有更多监管措施出台，并表示这应该是意料之中的，因为考虑到互联网行业的规模和重要性。

于是受政策影响较大的相关板块标的都遭到了重锤。

我们都以为民生类政策/舆论影响应该要告一段落了，结果还有更超预期的情况出现。更过分的是现在有传听飞鹤的电话会议，已经有分析师开始问奶粉会不会有集采风险了。盘后医美也又被媒体锤了一下。

所以即便消费医药互联网等民生类板块最近已经回调了很多了，我们也依然要小心谨慎，最好还是耐心等等中期逻辑比较硬的右侧再行考虑。

谈到中期逻辑比较硬的，这次可以拿昨晚的热门股恒瑞来说说了

恒瑞昨晚公布业绩：上半年净利润同比仅增长0.21%，

很多人看到这增速，估计觉得要暴雷了，但细看中报：创新药实现销售收入52亿，同比增长43.8%，夯实了创新药龙头的地位。

另外，公司上半年研发投入25亿，占总营收18.9%，这个是值得表扬的。说明恒瑞并没有因为短期利益，就不敢投入，大家知道搞新药竞争激烈、失败可能性也很大，但如果龙头企业都不敢大力投入研发...振兴科技，科技强国就是一句废话

从前面的走势来看，早已反馈当前集采利空，短期应该要有个弱反弹。而且这次高领资本没有做时间的霉鬼，二季度反而加仓了，成为新晋前十大股东了。说明高领也十分认可恒瑞，反弹后大概率继续步入震荡

02

板块梳理

风险和机会

1）资源股、周期股将步入调整

昨天外围股市+大宗商品普遍下跌

主要原因是美联储昨晚会议纪要再次提升了货币收紧的预期：纪要显示，美联储官员开始就缩减购债时机与方式进行了探讨，这是疫情爆发后美联储推行宽松政策以来首次在会上明确讨论缩减购债，基调偏鹰

夜盘的期货市场已逐步在反馈了。伦敦系列都在跌，伦锡跌超10%，伦铜跌近3%，伦镍跌超3%。理论上A股也会同步下跌（实际上紫金矿业昨天已经开始调整，最低-7.02%），拿着煤飞色舞的朋友，铜、铝、锌、钢铁、煤炭都要注意风险，万一崩了，要早做决策。

有一个除外，那就是锂矿，锂矿只受供需影响。还有稀土，也有重组传闻，午后稀土股集体拉升，也有这个原因。

2）机会！国资委的会议，出来两个新方向：

1）大陆封测三巨头急单涨价30% 马来西亚疫情致汽车芯片再告急

昨天国资委的消息，让科技渣男一度冲高骗炮，套了不少人，晚上又来了利好消息：大陆封测“三巨头”要涨价30%，这个力度还是很大的，长电科技、通富微电、华天科技明天能否带动科技再来一波？

2)中概互联网继续大跌

还记得年初喊的口号吗？

“越过香江，抢夺定价权”。口号多响亮，现在就有多惨，那时候每天百亿的流入，现在全套牢了，最有增长空间的互联网板块今年血流成河：腾讯上半年最高到过773，现在是421，回撤幅度46%，阿里巴巴跌了49%，美团跌了56%，百度跌了62%，快手更惨，从417跌到65连个水花都没有，跌幅85%。

感觉港股全是低估值和价值投资的陷阱，股息率4%你觉得很稳了，它能给你跌到6-7%。市盈率5倍觉得跌无可跌了，它能给你跌到3倍。整个港股今年都在跌，而且这事很可能还没完。

这么一看还是A股温柔，流动性好，抓住赛道的，今年翻倍的不在少数

这次的光伏大牛股就不在文中说了，我依旧放在下列游戏环节

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