下周景气赛道，轮动看它！

笔者：职业资管人，本复盘仅为鄙人的股市思考历程，非荐股，请勿盲目跟票。市场永远是老师，依据逻辑、遵守纪律、顺势而为，才是行稳致远之道。

《一张小草图》

本周后2个交易日出差了，这两天市场波动很大，感谢能让我不看盘，只要我不看，心就不那么躁动..

周末回顾了一下近3个月市场情况，画一张草图概况一下：

思来想去，这张图大概能反应最近3个月市场70%的战局；

整体上分三块，一块是”三赛道“板块、一块是穿梭其中的各种题材、最后一大块是其它板块；

三赛道板块就是锂电、光伏、芯片，行情的起点是5月28日，至今持续了3个月；

这三个月市场发生了很多事，典型的比如：7月开始非三赛道板块的基金开始砍仓转配置，现在这三个板块已经发展成一个新的YYDS板块；

上图中的ABC代表穿梭在主板块趋势中的各种题材，与主板存在跷跷板效应，但都不具备持续性，每一次都被主板块的回暖给抽死；

比如本周的次新板块与主板块的关系，主板看本周情绪是一个V型，次新板块就是一个倒V型，周四周五主板看一回暖，一言不合华菱2个地板..

还有上周的啥？上上周的、上上上周的，这期间出过N个题材，都没有持续性，都被主板块抽死，如过往云烟...，以至于都没啥深刻记忆；

最后就是”其它板块“，一个现象今年上半年基金经理的离职率创了新高，没离职的很多都叛变了自己的本行，打不过就加入了；

曾经的YYDS板块生物医药、白酒都周四周五都蹦了，所以A股没有一直YYDS，当下的YYDS也不会有例外；

可能有些人会说，锂矿还在涨价，这就是驱动；今年6月份之前，有很长一段时间，我每天都会在圈里发锂矿价格，那一段价格也是天天涨；

但那一段时间板块走势几乎是这样甚至回调，所以这个价格与股价的联动关系几何？

这里还有一个关键的问题：目前股价反应锂矿价格在多少了？这个我周末问了几个行业分析师，都给不出答案；

这轮行情，我也调查了一下，收益最丰厚的是短线资金，不是做价投的，价投一直拿下来的不多，中途卖了之后有”锚定心理“；

做短线的讲究操作不能”变型“，比如助理小刘，一支票的跌停板割的，可以在地天后打板买回来，他们在主线板块里七进七出，风生水起；

周五不少人说锂电这块有毕业照的味道，但一块已经毕业了N次了..，等市场给答案吧，只是留下一个问题；

这个问题要回到指数，对于指数我的观点还是倾向：第二条腿；

那么这个问题就是：第二条腿站位，之后与指数共振的板块，还是现在的”三剑客“嘛？

如果是，那就太疯狂了。

5B：盛通股份-收购K12教育资产；

4B：无；

3B：长城证券-财富管理、西藏城投-锂电池；

2B：卓翼科技-股权转让；

首板：紫光国微-芯片、利亚德-MINILED+业绩，等。

中线组合持仓，躺平未动；

今天写到这已经10点了，对于恒瑞医药等一众创新药、医疗器械最近的加速下跌，我的看法是早加速早好；

交流了一下，这个行业的政策不是抽血企业利润的搞法，中长期是利好于企业。

先汇报到这~

祝好

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