芯片又迎万亿级的利好

01

市场解读

高质个股反弹，能够涨价的方向走的更强

幸福来的太突然，A股竟然硬气两天，在近期还是挺罕见的。前天的上涨属于局部上涨，只有科技和周期板块比较强劲，昨天的反弹属于普涨行情，消费医药互联网三大板块都有不同程度的上涨，说明市场情绪正在逐步恢复。

不过小票还占据优势，中证500和中证1000指数，双双创下了年内新高。科技板块继续强势，依然是主线方向，但能够涨价的方向走的更强，就比如说有机硅、碳酸锂等，比较有代表的公司就是合盛硅业、赣锋锂业。只要产品还在涨价，就会继续走趋势，因此每次连续下跌都是不错的机会

除了六氟磷酸锂，一直跟踪的光伏级EVA昨天也迎来大涨，前面分享给大家的东方盛虹涨停。它昨天涨停的原因也是涨价！最新的EVA线缆料报价上涨600元/吨，价格达到21200元/吨，已经连续四周上涨

那么这些涨价概念还能再追吗？

不适合了。因为市场的波动风格风格现在已经开始向多元化扩散。之前是非常极致的三大赛道（锂电、光伏、科技）是板块一起涨，而现在各种独立逻辑：涨价、政策支持（比如前天母鸡、昨晚的碳鸡）...这是典型分久必合，合久必分的佐证。

所以在接下来的一段时间内，应该没有什么绝对主线了，布局方向重个股逻辑，重板块身位，低主线思考。比如现在消费，医药互联网开始回暖，医药重点看好CXO，消费重点看好高端白酒，互联网重点看好腾讯。

02

又来指导炒股了

碳基来了，概念股被吹爆了

昨晚有个重磅的消息：碳基材料将纳入十四五产业规划

母鸡这边还没出货，碳鸡就来了，游资哭晕在厕所。可想而知，明天是一个两难的选，但根据玩新不玩旧的基本规则，碳基的优势显然更大，不过碳基和工业母机相比，概念炒作成分更大一些。

机床行业本身景气度较好，而819政策的出台相当于是个催化剂；而碳基复合材料目前大多没法贡献业绩，还处于讲故事阶段。

碳基的核心个股包括，碳化硅（三安光电、露笑科技、斯达半岛），石墨烯（德尔未来、中国宝安、中科电气），复合材料（金博股份、银龙股份）等。但碳基材料炒作应该比工业母机低，还是尽量别追涨了，除非是最硬的龙头！

不过，参考之前的储能、氢能，也大多没有业绩。碳基要想走出趋势性行情，必须要有连续不断的催化剂。昨天涨停的几个核心标的，也值得收藏关注。只要催化剂来了，这几个依然会是最靓的仔。

最近新概念真多，异质结、工业母机、碳基材料等，为什么股民这么博学，都是逼出来的啊。这些题材我建议大家选择性放弃，我都是一直蹲在锂电、光伏、CXO、部分消费的，大多数题材基本不参与。

03

公告掘金

8.24晚间大事精选+解读

1）兴业证券要配股不超过140亿，每10股配3股

配股是对老股东的抢劫，要么交钱参与，要么提前卖出离场。如果持有股票又不参与的话，那就是立亏18%（按最高金额算）。目前还在等证监会核准，你们有股的自己盯着

2）“二进宫”上能电气：停牌核查结束 股票复牌

因为是“二进宫”，今天继续爆拉可能性不大，再涨又要被关小黑屋...主力没必要跟村里对着干，毕竟要在村里混呢，还得把村长当干部的，不然容易秋后算账！

3）万亿级的利好！三星3年2000亿美元投资计划公布 芯片、AI成发力重点

带头大哥这么一搞，必然引发芯片行业的新一轮军备竞赛预期。划重点，生物制药，人工智能、半导体，还有智能机器人方向，需要重点去关注的

对科技渣男来说，昨晚还有一个隐形利好，几周前，央视财经热评“缺芯”不是“炒芯”的理由，引发半导体大调整。但昨天央视又报道：全球巨头工厂现集体感染，“芯荒”再升级

几大芯片龙头也公布中报，紫光国微上半年净利同比增长117.84%，中微公司增长233.17%，都超出了市场预期。当然，两家公司股价也很强势，紫光国微更是加速创历史新高，比猛男还猛！科技创新，制造强国，颠覆性技术...这几个是大A重要的方向。

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