疯了！疯了！硅派气功

原创：大鹏   趋势鹏程2010   2021-08-25 - 小 + 大

轮动和分歧依旧，上证指数完成了三连涨。 两市成交额约1.3万亿，连续第26个交易日破万亿。 近期资源股持续升温，昨天油气领涨，今日煤炭、有色受追捧。 光伏产业链全天大涨，板块上演涨停潮，HIT电池、胶膜、组件、光伏玻璃、BIPV等个股纷纷大涨，有机硅午后狂飙，龙头合盛硅业涨停股价创历史新高。 上图是有机硅的板块趋势图，没涨出来之前都以为是锂电的补涨，现在涨成这样了，才明白又是一个王者。 说实话，我自己对锂矿的研究花的时间更多，其次是磷化工，光伏我一直认为是锂电行情的扩散和助攻。 实际上，现在的很多大牛股和大行情，都是出至券商研究院的包装和吹捧。 所以今天收盘后我也听几个电话会议，锂盐，氟化工，磷化工，硅化工在这几年环保整治中产能没有扩张，而伴随新经济的需求加大，短期内不太容易达到平衡，涨价预期是比较确定。 之前我把今年的行情定义为鲜衣怒马闹革命，那到底那些行业才算鲜衣怒马，今天我总结一下。 锂、磷、硅，风、光、电，专精特新小巨人，鲜衣怒马闹革命。 其根本逻辑是政府经济治理理念的调整，新能源和智能制造，是政策发功的最主要方向。 中线思维，轮动炒作吧，光伏板块今天走势强劲，创出新高，传递出的技术信号，就是市场的聚焦点始终还是在鲜衣怒马主线上。 今年政策主导的是最大逻辑，其次应该就是高景气的几个赛道，包括半导体、军工，可能还有券商。 其它的板块很难替代鲜衣怒马和高景气板块，比如周期，除了极个别有成长属性的周期，其它的其实很难吸引长线资金关注。 所以我觉得今天文章的最大价值是告诉大家，虽然主线经常轮动和分歧调整，但是充分洗盘后，资金很容易重回趋势。 昨天锂电材料创新高，今天光伏创新高，显而易见了。 最后跟大家讲个有意思的事情。 我之前多次强调过，从学生时代，我就总结出了一个做题处事的经验，无论什么事情，都分主次，我们分析问题的思路应该是找出主要矛盾。 后来参加工作时，领导告诉我，工作最重要的一点是不能让重要的事情变成紧急的事情。 其实是一个道理，抓住主要矛盾就能看清基本的方向。 比如说打麻将，很多人都会玩，有的人说打麻将的技术很重要，有人说打麻将主要看手气，各种争论可能从有麻将这项活动以来就没有断过。 我可以回答这个问题，其实很简单，一场麻将下来，有的时候，可能运气是主导因素，有的时候技术主要因素。 人家要什么就能抓到什么，把把上手都有好牌，不胡都难。这没办法，运气是主要因素。 桌上大家的运气都差不多，那就要看打牌的技术了，不会打牌的人，经常点炮，出大胡，往往因为打错几张牌就能导致一场麻将的输赢。 所以在不同的情况下，看问题的角度是不同的。 就像股票市场的投资，如果不能感知不能理解当下国家政策和战略的变化，今年投资就很容易亏钱。 当然，我相信大部分人对这个世界都能够做到客观的认知，就是投资方法和看问题的方法不一样而已。 不断研究，持续学习，学无止境。

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