势不可挡！9月白酒、医药必将开启反弹

01

市场解读

别再接盘了，低位的现在更香

周五晚上美联储主席鲍威尔在全球央行年会上发表讲话，内容偏鸽，简单点来说就是比市场之前预期的宽松一些。

这对于全球资本市场来说属于利好，随后美股再创新高，我们A50期指也涨了0.48%。 

我之前的判断:9月份会有短暂的风格轮动的变化。毕竟机构这两个月来一直在做的是均衡配置。也就意味着白酒，医药等的反弹机会其实就应该在9月开始。

现在依旧维持原判，因为从近期的中报来看，比亚迪、阳光电源、宁德时代...这些赛道热门股的中报业绩明显是不及预期的，相反的是，一些白酒，尤其是二线白酒，它们的增速是相当高的，基本落在100%-200%这个区间

但是，现在的媒体都在给新能源一些业绩不及预期的龙头们找各种理由，比如上周，宁德时代中报明显不及预期，但媒体说它储能业务大增7倍，这样误导股民真的好吗？储能现在的市场规模也就40亿，增长7倍对你1.2万亿市值的影响无异于骑车放屁

还有周末比亚迪公布的业绩：上半年赚不到12亿，净利骤降29%。周末股民吵翻天了，而说利空的人都被嘲笑格局太小，把锅推给了大宗商品涨价。虽说通胀一时半会也很难结束，但同样是公布半年报业绩，长城汽车净利润35.29亿，同比增207.87%，靓丽得多。而且比亚迪最核心的汽车业务毛利率还下降了4.4%，这要放在白马股上，这么高位置起码值两个跌停。但如果今天大低开估计就有人去捞了。前几天宁德时代出中报，大家也是吵翻天，结果人家还高开了，收盘也没大跌

新能源这个产业链，证明了一句话：猪在风口都能飞。

而当下几乎所有的媒体都在跟风吹锂电、光伏，没几个理性的，作为一个合格的股民，现在的我们反而需要保持一份清醒，因为给大家分享光伏、锂电的时候也是外界对其秉持怀疑的时候，但现在，光伏锂电从我们7月布局以来，多数已经翻倍，早已吃了相当大的一波主升浪

所以，当外界疯狂吹嘘的时候，反而应该清醒。现在开始，空出一部分仓位，一旦资金从主线赛道转向，低位板块开始重新合力放量起来的时候，能迅速做好仓位调整

02

公告掘金

8.27-8.29大事精选+解读

1）8000亿市值比亚迪上半年营收891.3亿，净利11.7亿，同比下降29.41%

增收不增利，确实辣眼睛了，虽说大宗商品有压制的嫌疑，但为啥没人说它是个苦逼的行业呢？这市值，存银行，半年都不止12亿吧？这也是一个典型的预期打满的个股

新能源这个产业链，证明了一句话，猪在风口都能飞。但翻倍的，涨3-4倍，6-10倍的太多了，风口过去很多要裸泳的，只是还没到时候，且涨且珍惜吧。

2）阳光电源上半年净利润7.57亿元，同比去年增长69.68%

现在的市盈率是143.55，这个增速是明显不及预期的，起码得到150，但是没办法，赛道好，大跌就有人捞。

3）“国资云”突然火了  行业迎来新风口

国资云周五突然火了，跟滴滴事件和阿里云信息泄密有关，让国家关注到数据安全问题。

周末又是一顿吹，我翻了翻一些研报，那不就是信创换一个说法吗？个股还是那些

和信创一样，属于一个没有业绩驱动的题材，所以在当下很难走成趋势。预判大概三天强度，不过我不建议你们玩，没有业绩驱动，缺乏机构这样绝对的核心力量参与，游资一盘散沙，只能靠接力，就全都是超短线模式

个股大概就这些：奇安信、卫士通等安全厂商，金山办公、用友网络等软件厂商；东方通（中间件）、中国软件（操作系统）、诚迈科技（操作系统）、中国长城（CPU及服务器）、中科曙光（CPU及服务器）等信创基础软硬件厂商等！

大家没关注我小号主升浪宗师的也可以关注一下，有时候这里没发文章的时候，就发在了小号主升浪宗师，上周五在主升浪那个号上分享的歌尔股份涨停了

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