哈哈，一波大肉到手！

不出则已，一击必中，这是亮哥的风格！

行情依旧是分化行情，但并不影响板块的赚钱效应。从暗线上来说，亮哥强调过很多次了，涨价推动的业绩主线持续走高，从锂，PVDF，硅，化工，铟，铝，铜，稀土等细分行业走势都是如此，叠加今天是最后一天中报时间点，市场继续维持惯性，不会轻易改变已经默认的赚钱方式的。

涨价逻辑最得到资金认可，磷化工周末又添利好（特斯拉磷酸铁锂电池）、天然气继续猛涨，化工线的尼龙、乙烯、尿素等也是继续稳中有升，军工上游材料的涨价（高温合金、特钢、钛金属、元器件、碳纤维等），“特供”原则之下，可以小格局，只要遵循好买跌不买涨，小阴进大阳出的交易原则就行。

军工板块今天的爆发也是顺理成章的，记住原则就好，大阳之后要记得跑就好。

周末有几个利好，一是我们预测过的全球最鸽派的央妈甚至连狠话都没放，直接就出来安抚市场了。很简单，美股市场目前全是靠大放水支撑柱的，三季度GDP又频频被证实不及预期，美联储只要胆敢此时加息或者放点狠话，分分钟会被白宫请去喝茶的，自然奶一波。

二是国内央妈继续放水，算上今天已经是连续4天放水了，每天净投放400亿，明天大概率还是会继续放400亿然后平稳度过8月，至于9月还会不会继续放，可能性不大。因此从这个方向看，今明两天指数上冲高然后回落是常态化，正常化的，至于能不能超预期走强，需要量能配合，包括内资和外资。

权重股弱势，大消费、大金融、大蓝筹、大白马都是如此，中报披露期，周末部分龙头业绩参差不齐的，比如利好的有中芯国际（暂时看不出高端芯片的业绩表现），利空的有阳光电源、万科A（不及预期），中性代表的比亚迪（争议分歧较大，多空解读都行）。

不过从以上几个有代表性的就能看出目前市场资金对于赛道股的容忍程度高到超乎想象的地步。阳光电源业绩不及预期直接开盘被捶了-7个点，一小时不到直接拉红涨了8个点，这典型的拿”利空“当洗盘用。

主线方向当仁不让的是锂电和光伏，特别是上游端的放量需求是最旺盛的。

光伏上游端比较复杂，各种膜、背板、硅片、EVA等细分领域很多，需要老铁们自己花时间细细研究，说实话还不是一个简单的工程，需要很多知识储备才能了解清楚的。相反锂电上游端就十分简单了，只是矿而已，无论是盐湖提锂、锂辉矿、云母矿那都是矿，只是构成不一样。

这也就是为啥上周亮哥一直强调坚定出手的方向一定是锂矿的原因，原因不多说了，翻一翻以前的推动，这个逻辑说过很多次了。效果嘛，不多说上图：

重点提示关注的锂矿

茅台依旧是“备胎”的命运，正常预期之内。还是那句话，目前行情市场轮动快，热点延续性低，其实和春节前极端抱团取暖的行情有相似性，多数个股空间被压制得很惨烈，主线主升才是机会，至于其他“杂毛”，敬而远之，不碰最好。

最后用一首歌表达对目前行情的总结：

锂是电 锂是光

锂是唯一的神话

我只爱锂  You are my super star

锂主宰 我崇拜

没有更好的办法

只能爱锂 You are my super star 

免责声明：

本号所涉及的一切内容，仅为分享、交流所用，不保证其真实性，也不构成实际投资建议操作，投资者若以此为据，风险自负，盈亏自担。投资有风险，交易需谨慎，理性投资方为长远之道。从业证书编号A1280621070002

原创不易，多转发，多关注，“在看”顺手点一点