做潜伏，等轮动

最近市场体现一个字：

快！

从轮动的速率来看，似乎有点过快了。

昨天全市场还沉浸在巴菲特老爷子抄底台积电，科技股是反弹还是反转的争议中。

今天立马变成了“我要出门买买买”的预期中了，酒店旅游航空等泛消费题材也火了起来。

但是若选择当天追日内热点，拼手速成功，买到龙头，第二天还是有溢价的。若做后排补涨，基本上就是白玩，纯体验市场的参与感。

根本原因是因为我们要发力搞经济，解决吃饭问题。

其他的都是为此服务的，一点点打开，不断堆集预期提速。

这符合我们之前预期的四个方向的判断，即

边际改善、决策优化、经济复苏、外部环境改善。

最近有个很有意思的情况，中概股在外围市场大杀特杀，爆捶一切空头，但A50基本上就不温不火。

潜台词便是：国际市场认为中概互联们超跌还可以继续弹，但A股整体看就那样。

这属于对于中国核心资产的分歧点。

所有A股中锂电光伏基本上也就那样，盘面大涨的时候跟着摇旗呐喊，想让他们出来带队，有点难。

毕竟现在边际改善，这两年被腰斩，脚踝斩的太多了。比如地产、教育、医药集采，随便一个预期起来都能涨一大波。

锂电光伏为代表的新能源，这两年日子过得都不错，向上摸天花板的高度肯定没有从地下室走出来的相对空间更高。

超预期的阶段，是预期不断更新修复，推动前行的，所以资金全在投机，根本没时间看基本面。

传递过来有时间差，等真的利好落地受益的时候，风口早过了。

所以走高走远的是“比烂”过程中，谁更烂，谁就更有弹性，更有反转上升的空间。

周一我们留下了问题，是选择博弈高位还是潜伏低位？

如今已经很明显了。

后地产周期作为补涨二线，今天倒是一个可以博弈潜伏的低吸点。

中药的一些弹性标的，适合套利做短线，看趋势还没走完，后面重新走强预期不小。

最近外事活动频繁，跨境支付属于潜在热点，只差一个火星，随时能燃。

赛道很难找到舒服的买点。不如参与ETF或者转债的博弈，弹性不比正股差。

关于指数，本周后半周是补缺还是确定启动性跳空高开缺口的关键。

若明后两天能继续走出反包中阳，上周五的跳空高开缺口便能从日线级别转向于周线级别，反弹高度和时间将重新按照周线级别共振计算。

至于北向资金，连续净流入后开始出现分歧兑现，规模不大，不必过于惊慌。

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