这个时代背景，未来的投资机会是什么！！！

今天很多公司都发布了业绩公告，银行中报普遍都可以，但股价表现却还是那么惨，新能源也不见得有太强的增速去匹配目前的估值。

今日A股成交量1.5万亿，相比往日多了3000亿，我评估是从金融和消费里面逃出来再怼强赛道的资金。

半年报业绩不及预期的新能源公司很多，但是资金完全忽视了这一点，就是赌未来会有更好的业绩，相反传统的价值投资一路跌，中国平安已经都跌倒2018年的底部区间了。

早两年被市场抱团的各行业茅，都普遍回撤40%-50%，现在能跑赢市场的都是成长股。

市场是一个钟摆，估值不会停留在合理的位置，消费赛道板块很多往合理的估值去修复，虽然出现部分修复估值水平，像伊利股份调整后估值水平合理了，但就是没有资金去参与，而新能源普遍认为高估值，但资金继续怼。证明现在市场资金都按套路出牌。

消费跌回来，对投资者的好处非常大，去年提出的国内大循环，本质就是引导消费升级来提升经济，而不是一味靠投资、出口，经济必须要转型，消费升级的基础是什么呢？答案就是人口可支配收入的提升，所以8月27号一个高端会议上提出了共同富裕，而要共同富裕，总不能单靠劫富济贫，产业结构的转型相当重要。

中国人口是美国的4倍多，但人均GDP只有美国的6分之一，本质上就是我们国内大部分人所处的行业，都是低附加值的行业，过去靠代加工挣血汗钱，现在新能源车、光伏、芯片国产替代、高端机床、军工，都是中国由低附加值往高附加值行业的产业转型，以此提升人均GDP，居民可支配收入被动提升，从而提升消费。

所以现在的产业转型，都是为了居民可支配收入的提高，从而把消费引导为经济增长最强的马车。

高端制造是实现共同富裕的途径，共同富裕是国内大循环的客观条件，消费股的大幅度回撤由目前来看并非是一件坏事，但唯独是不会给投资者不抱太大的高收益，但是一些行业茅站在有钱人角度去看，站在价值投资水平去看，只要买的股票没有问题，长期去看收益率跑赢通胀，给资金带来增值而不是贬值！

相反高端制造是必须要加速发展的一个行业，无论是国内经济问题还是国际政治问题，环境决定了我国不得不转型！！！

由美国限制中国芯片输出、贸易战、湾湾问题，都注定了中国已经不能再像过去一样，靠廉价劳动力挣取大量美元，美国一定会想法设法建立起东南亚的工业链，一旦建成，中国就失去了价值，在美国这套战略完成之前，我们必须要把核心的技术自主化，减少对美元依赖，与伊朗签署了25年的合作协议那一刻，已经注定了中美两国的未来关系。

一带一路、RCEP，是为了人民币国际化做铺垫，美联储的无节操印钞，已经逐渐失去了美元信用，而正是这种时候，就是人民币国际化的最好时机，但我们国力必须要跟上，高层一路定调的科技强国，科技就是首要方向；另外军事强国，军工也是着手方向，科技+军工路线的股票，一旦好了，也是我们的梦想！

在这个时代背景下，未来关注的投资机会是什么？

我们根据政策分析，把过去a股的历史机会先看一遍。

重温a股十五年以来的走势历史，我们会发现每一个阶段都会有表现好的政策方向。

1，2005年到2007年那个阶段推动牛市是经济的大发展，表现最好的是五朵金花的钢铁，煤炭，有色资源类，包含经济发展支柱的房地产；

2，2010年到2015年，智能手机快速的发展，全球带动一波智能手机热潮，苹果，三星企业为首带动一轮新发展，淘汰了一轮落后产业，当时国内智能手机同时诞生，虽然还没到崛起但可以看出国内手机制造业开始得到成长。当其时但凡跟消费电子渗透的智能产业链企业得到发展。

同时间一股因为智能手机4G带动了移动互联网浪潮，真正进入移动互联网时代，很多以移动互联网的商业模式开始萌芽发展，手游也得得益于此。而当时整个移动互联网热潮，但凡跟互联网扯上互联网+关系的股票，无一不是风口上的热股！

当时在a股资本市场的牛股很多，而我也很记得当初在2015年极度膨胀的市场热议的从个位数涨到百位数的牛股——银之杰

当时银之杰妥妥的站在互联网+热潮，借用互联网+金融，互联网+电商的浪潮而炒作起来的百倍大牛，而如今？时代的演变，也注定这种再靠互联网+的企业极难翻身了。因为现在是制造业强国，高端制造业富民。所以今天这篇文章的核心告诉大家，跌多了低位盘整时间长了，站稳了的低位股票是有周期优势，但我们要从中去选择一个高收益率高赔率的股票，必须靠时代给予的政策红利！

3，进入2016年到2020年是大消费精彩纷呈的阶段，这个阶段走的是消费升级的浪潮。

冲哥：重点来了，进入2021年后高层对方向得到细化，去年底至今高层提出几个关键词，国内外大循环，科技战略，产业转型+升级，强科技强产业供应链，高端制造业，实现科技创新，实现共同富裕。

而高端制造是实现共同富裕的途径，共同富裕是国内大循环的客观条件！

制造业与科技创新才能实现强国，转型制造业升级得到的高端制造业国内外大循环消费才是一条长期的国运！

直白去说中国要在全球的产业中体现竞争力，就必须在制造业当中加大投资，尤其是有技术含量的高端制造更值得关注，这是一条基于国运之上的强势增长赛道！这就是我们选股的大方向的政策逻辑！

以前我们组装手机，现在我们自主研发系统；

以前我们代工汽车，现在我们的智能汽车已经基本上可以领跑全球了；

以前我们的能源是以电煤发电的，现在我们推广光伏发电，争取能源的自主权；以前我们的关键零组件从海外进口，现在我们自主研发；

以上就是我们的未来！

在时代和背景底下，我们要珍惜这一次时代给我们带来的机遇。带来的时代机遇。过去a股资本市场的牛市牛股无一不是政策驱动。那么未来几年我们只需要拿住坚持住存在以上逻辑方向的行业，那么我们的时代红利，我们在资本市场的造富梦就不难了。

这些条件都是我们现在所处的时代背景下的投资方向。这也是我一路坚持自己持股的原则，科技+军工逻辑有了，产业转型+升级逻辑也有了，也是行业强供应链企业，也是高科技创新企业，这么大战略逻辑，我为啥要害怕？

在资本市场运作需要认知和格局得到匹配，也需要给自己信仰加持。而我说得这些内容，想必没几个自媒体人有这格局！但能坚持拿住大方向的人，很少很少！因为太多人只看表明，不看核心。而股价的波动让很多人难受从而失去信心。往往当大家看着一个一个牛股成就出来了，只会怪当初留不下来，没人会用格局和认知去坚持，失去认知和格局也自不然拿不住牛股。是事后诸葛亮。

听我说后，你懂珍惜吗！？

骑牛夜幕的冲哥

水到绝境成飞瀑，人到绝境是重生！ 明明是一方游资，非搞得挥笔如水！ 因为拉长时间后，自己预知不好当！ 那就让我拿起笔，给大家挥挥股票！

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