好现象！！！

最近更新频率会高了些，要我彻底回归持续每天更新，必须有个条件，满仓持股的那个XXX能耿爽起来，那.......大家的心情好了，我更文就舒适了。

现在去看整个盘面，环绕软件服务，通信设备，it设备这三大领域板块核心就是数字经济方向，开始真正走好了，方向彻底地定了。

近期题材类，从信创转向今天的国资云、智慧政务等如下这些概念方向

本质上反应着数字经济这个方向开始从题材上轮动。

已经不是单向在信创里面炒作了。

开始进入题材轮动，个股的轮番的大涨。

再去看今天领跌的房地产，煤炭板块，这些领跌是龙头。

房地产的保利今天跌停板，煤炭的陕西今天大跌7%，上周五消费奶茅的伊利跌停，周四大跌13%的眼茅爱尔.......看到什么？从抱团的上涨周期，到高位的震荡出货周期，再到现在进入抱团的瓦解。但实质上，这些行业的轮动瓦解，也存在周期性，比如2020年我们看到格力，美的，平安等这些早在过去2年就瓦解了。而你现在看到的，或许还没真正进入大规模瓦解的赛道新能源，也只不过在途中酝酿，都是一个个瓦解的前后节奏。

当今a股市场5000家股票，从2016年进入结构性行情，结构性行业牛市，结构性个股牛。

我们只要做到认识这个市场的根本，环绕这个周期性市场的政策机会，行业机会，从而选择个股的公司周期机会。做到耐心持股底下，稳定投资的心态，就一定能赚到钱。

今天，我给大家解答一个疑惑。

有朋友问我，大概意思说信创的股票那么垃圾，炒的什么玩意？

这太简单不过，一样道理，我们看一下前期大涨的英飞拓，南天信息，龙头的竞业达，近期连板的久其软件，深桑达，直真科技等，包括目前去看形势和众多题材具备牛股气质的荣联科技，这些业绩不见得好，也不少还是亏损股。

大家去望一眼。

这些个股都有一个共同特征，都是我曾经告诉过大家要选择的杠杆牛之后n年不涨的底部股，过去都没有大涨过的，过去都是经历过漫长痛苦的股票，都是题材类的小盘股，都是泛科技类股票......

看业绩没业绩，这波涨起来的炒作预期，而非预期的兑现。

我们再去看核心科技股，中国软件，恒生科技，用友网络，这些业绩也不见得好啊？为啥就能大涨呢？

什么意思呢？

从行业解答，我们看到过去茅组合大白马赛道新能源，这些核心资产都大涨过一轮，而过去这些核心资产大涨的时候。另一些科技类资产早在2020年6月份开始进入调整，尤其是2021年-2022年新能源再次抢去市场的狠角色，导致这类科技股再一次跌下神坛，而本次他们的上涨背后恰好就是过去的新能源已经被瓦解，过去的茅组合龙头大白马再一次跌下神坛。能理解到吗？

从股价涨跌时间去看，他们都有涨跌的调控。

从业绩去看，恰好会发现，最近涨得好的科技股，业绩不见得好，股价又早已经调整过。

从产业政策去看，产业政策转换代表着，没有永恒的美好，也没有一路的糟糕。核心资产转换到国家的发展战略安全，定义国产替代，国防安全为核心的科技创新强国。

一句话，你所看到的好不是永恒的好。你看到的业绩最好，那不过过是已经被预期兑现大涨后的高位股。

你看到的业绩并不好而是周期属性里面美好的业绩预期还没出炉。或许今年你看到中国软件亏损股，明年经过股价一轮大涨后的绩优股（那股价就早已被兑现）

案例1

宁德从一个不算太大的公司，成长为了世界龙头的时候，它还有大机会吗？答案是没有！！！

案例2

腾讯从历史低位一路涨去2021年749元，这么伟大的大公司股价经过大涨后，涨到去历史高位，公司业务遇到天花板后，还能再涨N倍吗？答案是不能！！！后来遇到戴维斯双杀，杀股价，杀股指！不过是妥妥的白事了！（当然我要插播一段话，我早前说的腾讯跌下来，现在看到的危，是未来看到的机）

案例3

格力电器，中国平安等这些价值大白马，都是好公司对吧。都是过去一波起来后涨去2020年底高位后，遇到行业天花板，业绩利好，行业机会利好，这些业绩预期，消费类行业预期，都逐一被兑现后，就是成为利好落地的利空，迎来就是高位的戴维斯双杀，杀股价，杀股指！

一定要记住！

你所看到的的没并非是真的没。

你所看到的烂，或许已经烂透了，股价已经跌不动了，往后就是真的好了。

那些业绩看似亏损，甚至看不到的好，又已经在历史足够底部低位后，就会上涨了。（行业题材类）

比如最近核心科技股的，XX软件最近涨幅翻倍，可是业绩亏得一逼，令人想不明白。（行业核心龙头类）

这是他处于行业内的预期存在美好的想象力，存在发挥空间，国产替代的预期机会。

那么，我们再去思考一下？当它像windows一样好用时，或许就已经涨至顶部了，它就不可能有大机会了！！！

至于当下的A股依旧结构性行情，结构性机会，始终还是那句话，这也是我最真诚的话，对于机会一定需要选对行业，再去选择过去没有大涨过的，选择存在的预期还没有被兑现，想象力丰富的，在大周期处于底部低位的个股去做，就可以了。

预期的想象力，行业的预期，个股公司的炒作预期，哪怕业绩不咋地，只要大周期处于底部低位，预期还没被兑现，就会有想象力，想象的上升空间。说了这么多，就应该对自己心存信心，坚持自己的选择，做好一波看似还没上涨但看似一定会美好的耐心持股.......我是这样坚定。

投资的逆向思维就是，当一切的美好别想得太美好；当一切的糟糕就别想得太糟糕.......你能想通透了，你就成熟了.......