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01

市场解读

白酒、医疗底部迹象明显

本周沪指涨+1.69%，深成指跌-1.78%，创业板7连阴，周五更是大跌-4.76%，从周一跌到了周五

盘面上，强势股补跌在周四和周五这俩天尤为明显，尤其是周五，锂业双雄天齐、赣锋周五跌停，锂电赛道最坚挺的股也崩了。连中国电信盘中也触及发行价，引动绿鞋机制盘中顶了700多万手买单。

不过，这周投机氛围不错，每天上涨票比下跌多，但踏错节奏的，本周不亏一个十几二十个点，都不叫韭菜了，有人欢喜有人忧，白酒、猪肉、机场、传媒、医疗这些蓝筹股本周表现就很不错，板块内稍强势点的股都走出底部向上抬升的走势，比如

看到上图的走势没？很多个股，从年初到现在腰斩甚至更多，但企业还是那个企业，商业模式也没有变化，无非就是涨多了，通过下跌来挤泡沫，估值合理了市场自然会有资金去拱，所以锂电、光伏周五崩的不冤，现在是中字头上涨，中字头上其实是低估值板块的代表，基本上这波慢牛的行情，各大方向真的是各领风骚数个月。

同时周五早上8点在小号主升浪宗师发文提示不宜搞新能源了，明确周四锂电、光伏的反弹是回光返照，同时当天坚定看好白酒、医疗。多说一句：周五早上抄底的五粮液、泸州老窖、药明康德...，做了个T，又平均赚+4%

还是那句：“没有核心资产的时代，只有时代的核心资产”。一定要相信风险是涨出来的，机会是跌出来的。

白酒、医药这块我目前依旧坚定看好：未来三至六个月，就是捡筹码的黄金时期，抄底的时候牢记一条：未来还能保持高速增长的大蓝筹。个股我这段时间一直在分享我看好的，这里再贴一下（仅供参考，盈亏自负哈）：

1）消费：伊利、妙可蓝多、五粮液、茅台、泸州老窖、山西汾酒、迎驾贡酒

2）基本面反转：三七互娱（新增）、上海机场、光线传媒、益丰药房（新增）、美年健康（新增）、顺丰控股（新增）、恒生互联指数ETF

3）医疗：药明康德、康龙化成、昭衍新药、迈瑞医疗、爱尔眼科、通策医疗、恒瑞医药

4）大金融：中国太保、东方财富、广发证券、恒生电子（新增）

5）赛道目前只看半导体设备：中微公司、北方华创

会做T的读者，当下基本已有不少浮盈，接下来就等合力了。

02

投资心法

坚守初心，方得始终

市场上午涨的时候是蔡皇；

市场下午跌的时候是菜狗；

五年业绩好的基金经理，经不起半年的业绩差的。投资者对于短期的业绩太在意了，这个也不能怪投资者。历史业绩再好，投资者没有买，就没有赚钱…… 现在投资者买了，然后业绩不行了，亏的可就是真金白银了，骂两句出出气也是无可厚非的。

这年头股市整体节奏慢牛：一个方向玩半年至一年，你踏错了，就可能等于一支脚在熊市，别人在牛市。

因为是分裂行情，其实都在慢周期轮动，你有子弹，永远不怕踏空。有些涨了，你没吃上，不要慌，你就盯着你要的方向，慢慢布局，今年没行情，明年/后年/大后年总有一年轮到你，到时候一口气就补给你50%-100%，那时你就已经是人上人了。

这里不得不举例我目前定投的医疗ETF（512170）了（非荐股，仅作为参考，已亏钱，勿轻易跟）

（中证医药估值走势图）

去年医药股牛得不要不要的，整体估值最高时达到了六七十倍。具体到个股，200倍、300倍的估值，比比皆是。

现在中证医疗这波急跌了31%，2015股灾之今，股灾1.0急跌幅度是45%，2018年单边下跌是36%，随后都是暴力反弹。而且基本都是翻倍反弹走势，标题的50%我保守了

而你再仔细看看上图，目前估值只有30倍上下。距离19年最低点位也就10几个点了，所以目前基本已经进入低估区域，定投再适合比过了，3%-5%的档差，丰敛由人

03

公告掘金

9.3-9.5大事精选+解读

1）北上资金周五净买入70.68亿元，连续10日净买入

药明康德、隆基股份、五粮液分别获净买入8.93亿元、8.54亿元、7.93亿元。东方财富净卖出额居首，金额为8.37亿元。看不看好，钱说了算，对于A股外资就是一个字买，本周主买医药和消费。

相对于港股，A股从估值上来说确实是洼地，所以全球资金都在加大力度配置，外资今年的流入额已经大超去年了。

2）奥马电器暴雷，涉嫌违规对外担保，被ST了

事情是这样的：公司发现西藏网金在广州银行有一笔1.45亿定期存单存在质押情形；该笔存贷对外担保，未履行信息披露义务，不合规！

另外，公司自查后，另外还发现了其它违规行为，多笔资金有无法回收的风险；

有意思的是，TCL刚刚才斥巨资要约收购，加仓了奥马电器，本次要约收购所需金额接近15个亿，明天两个一起凉凉？

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