资金都去哪了？

原创：龙哥   炼金士   2021-09-06 - 小 + 大

昨天聊完北交所，投机资金都去新三板玩了，单日能吃30cm，甚至50cm，自然会觉得10cm有点鸡肋： 北交所提前炒了，这条线的逻辑很简单：流动性溢价。 近一年，精选层表现突出的票有两类： 1、转板预期的票：观典防务，创远仪器，这类票涨幅都超过了1倍； 2、热点优质股：光伏的连城数控，锂电的贝特瑞，虽然没有转板预期，但人家业绩好，搭上了热点赛道，一样也能翻倍； 这两天大涨的票，你们都可以翻一翻，基本都是旱地拔葱，炒的本质还是流动性溢价，只是人家炒的是补涨。 观典防务因为转板预期的流动性溢价，涨幅翻倍，那些没有转板预期的票，基本没涨，现在开北交所，相当于大家都有转板预期了。 你涨1倍，我涨50%不过分吧，这就是补涨。 这两天补涨的情绪宣泄基本差不多了，题材主升浪接近尾声，别瞎追涨，后面情绪退潮，扛跌的票要关注，他们将会成为下一轮题材弱转强的焦点。 北交所在A股的投射是创投板块，今天分化很明显，我昨天聊过，单独参股的票，其实没啥前途，逻辑也说不通，比如鼎汉技术，直接两个20cm，参股北京基石创业投资基金，然后北京基石参股润农节水，润农节水当前市值13个亿，纯粹的情绪游戏，后面没法玩。 炒参股，不如炒正主，所以中国宝安跌了，贝特瑞涨了。 炒单独参股，不如炒做市商，做市商手里是有货的，新三板最大的做市商是申万宏源，主升浪的表现已经很充分了，后续观察题材转弱后能否反复。 ———— 市场大涨，资金主要攻击两条路： 第一条线是新能源衍生的风电，区分一下，制造端已经明显走弱，比如陆风龙头金风科技，海风龙头明阳智能陷入震荡。 现在走强的是风电运营管理端，说白了，就是卖电的，比如中闽能源，甘肃电投，内蒙华电等等，跟电价上涨关系不大。 我吐槽一句：卖点真赚钱。 有人靠脑力吃饭，有人靠体力吃饭，还有人靠喝西北风吃饭。。。 这条线的部分个股可以保持关注，无论从补涨，还是从估值的角度，未来反复的概率比较大。 第二条线是超跌，上周写了一个彩蛋： 很多人问彩蛋是谁，其实很简单，我举的例子是恒瑞医药，你沿着医药股去找不就行了，人家都已经割肉出局了，你拿带血的筹码，在高低切换成为共识的时候去买，多数都是送钱。 因为迟早会轮到你。 这些腰斩票，今天开始表现了，比如爱尔眼科，通策医疗，欧普康视，长春高新，恒瑞医药。 半年前，大家觉得这些都是核心资产，是巨大的机会，你现在不买，以后只会用更高的价格买回来。 结果现在基本都腰斩了，大家反而觉得风险很高，仿佛这些企业要破产了。。。 很多人看到大涨的股票，总觉得太贵太高，等到便宜以后再买，结果真便宜了，一样不敢买。 风潮来时，希望捡便宜；风潮退去，却弃如敝履。背后的本质，无非是一如既往的跟风追逐，一如既往的跟风恐惧。 锦上添花，和墙倒众人推的人性逻辑，从来都一样。

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