割肉荣：市场先共同富裕了

白露消磨暑，丹枫点画秋。

闲吟小山赋，归思大江流。

世尽营三窟，人谁乐一丘。

篷窗有佳致，月朗政风休。

现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？

据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。

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8月下旬的时候，市场面临二次探底，主要原因是7.27指数反弹没有北上资金的配合。要知道每一轮持续性的上涨都有北上在下跌中的逆势买入，不然凭什么叫聪明资金

于是在8.5创业板主导的二次探底中，我们看到了北上的实力，在8.26创业板修复偏离的下跌中，北上也一直扮演稳定器的左右，宁德那时候就被持续买入。

于是在9月初，我们终于等到主板2月后的指数行情，这是在三胎交易所和共同富裕的大纲的指导下，所以综合性上证指数跑赢了之前权重集中的上证50.

如果你去看看中证500和中证1000，他们的反应更加直观，今年是难得的共同富裕行情，他们的涨幅就和美股差不多。

无论是最近的中字头还是年初的ST，都是下跌多年后难得的大年。

如果你需要从逻辑上去解释，我觉得是去年疫情加速了各个行业的出清，而相对宽松的货币政策让那些活下来的企业在去年的低基数上迎来了一波业绩大增的好日子；典型的就是1919的20年大周期。

对于指数是不是开启牛市模式（经济减速的刺激预期），我并不关心，因为那只是果，因还是行业的成长，这不前几天下跌的很多电新中游今天不少新高，整车方向也是蠢蠢欲动。

今天100+涨停里化工板块占据里25席，是最大的赢家，而背后反应的正是电新行业的景气，导致在碳中和政策下，各类化工品的供需缺口和涨价，大家这几个也应该学会了不少化学品名称

前几年化工天天想着变成医药股的估值，结果风水轮流转，现在变成医药想变成化工股了，谁让他搭上了电新的估值，比如之前的稀土，就从资源的估值切换到电新上游的估值；现在基建也再往上面蹭，比如电建就不想当基建的估值，而是要做抽蓄储能和BIPV的估值。

除去涨价+业绩的资源和景气度还在持续上升的赛道，目前市场还有一批可能有持续性的舶来题材-云宇宙；我的观点是明天他们机会会大，目前还是学习知识的阶段。

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明日思路

日记记录仅对自己负责，不构成交易建议，也不会指导任何人操作。

电新超配博弈下半年下游的放量超预期，芯片等待打折降估值。

短线上

周二市场全面正反馈，对于调整2天左右的赛道方向影响偏多；指数偏离变大，短线震荡压力加大，早盘加速多看。

中线上

9-10月属于风险偏好提升的时间段，逐步回补仓位。

8.27会议降低提前缩表的预期，下一次时间在9.23，看好资源类的估值提升。

一切都按照预期运行，赛道

电新，低吸上游和中游，超配。

半导体，科创50ETF，维持低配。

疫苗， 维持标配。

周期资源只留点黄金。

金融方向，维持低配。

记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。

多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。

中线组合

电新/金融/科技/周期/疫苗3.5/0.5/1/0.1/2

电新   锂电、光伏、稀土

金融   财富管理

科技   半导体、588000

资源  黄金、

疫苗  mrna