大佬讨论两件事！
原创：鱼小姐 鱼小姐的股事 2021-09-09
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今天市场又切换回周期了，周期的好处很突出：有基本面支撑、没有政策风险、且拥有足够容量。自然成了资金的避风港~一件是昨晚开始关于游戏的雷。腾讯、网易等游戏公司被约谈，消息一出中概股就尿了，港股A股也不例外，尾盘还网传可能暂停审批新游戏。目前来看，倾向于情绪上的利空，短期出现实质性利空概率相对小，先看喊话效果吧，内容严厉很正常啊~比如咱们教训孩子，不凶点、不把问题导致结果夸大，效果能好吗？~但不管怎么说，这概念当下承压比较大，回避，等跌透了，技术上出现底部翻转信号了，再看呗。否则焐时间长不划算~我想来主张做右侧交易。二是汽车缺芯。为此，集体焦虑了，全球汽车产业正掀起一轮减产潮，甚至停产。![]()
在大量汽车芯片生产线停产或转产的情况下，2021年全球汽车行业突然迅速复苏，直接导致了芯片的供需失衡。再者，东南亚疫情不减进一步造成芯片紧缺。数据显示，东南亚地区占据了全球27%的半导体封测产业份额，而马来西亚全球占比高达13%。要知道，少一枚核心芯片，都将直接影响到整辆汽车的生产，目前市场最缺的MCU(微控制单元)芯片主要用于刹车、空调、仪表、安全、门锁和其他系统，直接关系到整车安全。第一类负责算力和处理，比如用于自动驾驶感知和融合的AI芯片，用于发动机/底盘/车身控制的传统MCU(电子控制单元)；第二类负责功率转换，如IGBT(绝缘栅双极型晶体管)等功率器件；第三类是传感类芯片，用于自动驾驶各种雷达，以及气囊、胎压检测等等。从行业状况看，缺芯潮正在向销售端传导。进入第三季度，部分车企的4S店出现没有现车，购车周期长的情况。以奔驰为例，奔驰E级和GLC在深圳地区某些4S基本没有现货，提车周期延长至2-3个月左右。自然，涨价，几乎成了全球芯片行业的主旋律。全球芯片供不应求情形得不到有效缓解的话，半导体行业景气度仍然向好。不久前，中芯国际在二季度业绩说明会上表示，目前半导体厂商产能扩建、市场交货等都比较缓慢，供不应求状态至少持续至2022年上半年，预计今年三季度、四季度价格仍可能继续往上走。模拟芯片国产替代是个研究的重要方向。上市公司中，国内模拟芯片平台型有圣邦股份、思瑞普、艾为电子等。亲们，“在看”点起来~能维持150以上，我将每周分享了新内容！劳烦大家动动手指~
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