补涨的路线，比较多！

福建那边出现本土病例，这两年全世界都被疫情折磨惨了，去年我们还能信誓旦旦的相信人类能在一年之内战胜病毒，现在差不多2年过去了，估计没谁敢保证明年是不是会结束。

情刺激已经钝化了，唯一有影响的估计是旅游，十一要来了，如果点滴的疫情反复没法控制，谁敢出去玩？

聊一嘴大盘：

这种持续上扬的指数结构，在去年1月份的时候来过一波，当时我正在炒上证50期权，真是玩的飞起，后面不敢玩了，因为上证50直接被干成了熊市：

所以，这一轮指数上扬，跟上证50没啥关系。

谁在驱动呢？

当然是顺周期，今年以前，基金经理们鄙视了4年的煤飞色舞，都炒翻天了。

指数还是原来的指数，只是背后的驱动，早已物是人非。

驱动变了，成交没变，只要成交不变，那么券商受益是必然，连续爆量的万亿成交，我们在8月中旬已经发现了，并且关注到当时的券商异动：

跟踪的早的人，至少做了两拨，稍微晚一点的人，后面的题材弱转强也是手把手的教，两波坐上的人，至少也有50点，稍微差一点的，至少也有20点。

券商这张牌，打的这么明显，后续不聊了，送你们到这里，应该够了。

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新能源这条线炒到现在已经3个月了，几乎所有的分支都炒了一轮，能玩的补涨路线并不多，上个月聊的低估风电，现在从设备炒到风电运营，潜力基本被消化殆尽；

上周从广汽集团的异动，我衍生到了智能汽车这条线，不妨多看看，周四和周五有部分资金开始挖超跌，周末小米也在频繁活动，肯定是在找代工厂。

顺周期这一轮我没做好，涨价逻辑老早之前就在跟，最后下车太早，没预料到情绪的想象如此疯狂，尤其是煤炭，铝，只能看它飞咯。

煤炭我不会在参与后续的弱转强，政策压力越大，怕有肉吃没命跑。

周末翻票的时候，发现我们曾经做过的纸浆开始止跌企稳，部分资金也在挖相关的超跌票，这也算是一个涨价方向，可以跟踪看看。

芯片，上一轮芯片行情，我们做了两拨，随后国家队频繁减持芯片股，芯片迎来了为期1个月的转弱行情，本周的反击很明显了。

自己想好，这是芯片的第三轮弱转强，一般都是鱼尾，做不做你们随意。

我提供几个思路：

国家队减持是利空，那么国家队增持的芯片股，持续大跌就是错杀；

近期有利好消息的芯片股，比如高端芯片流片完，有强烈国产替代预期的细分龙头；

中报业绩暴增，细分领域景气度持续攀升的人气股；

说来说去，还是个股辨识度。

另外，留意一下芯片的衍生，当初芯片炒的火热，5G也赚钱，后续芯片，连带着科技股也走弱，最近科技票已经在止跌反击了。

所谓的弱转强，无非是选择硬逻辑的方向，等情绪冷却到极限，客观市场开始反击，我们来捡便宜筹码，等情绪回潮。

其他就是本周的新分支，比如天然气，广汇能源，新天然气领头，不用想了，等它弱一周再说，这条线兑现太充分，我估计要等一个月，跟当初的有机硅一个德行；

VR这条线，逻辑没啥问题，行业景气度持续攀升，大家看的都是未来消费电子的成长想象。

情绪票是中青宝，行业龙头是歌尔股份，这条线长短都可以做，只是票不要选错，你非要做歌尔股份的短线，那我也没啥办法；

种子这条线，政策刺激的方向，逻辑没啥问题，偏向于成长的想象，但是行业龙头亏成狗，说它成长，我自己都有点心虚。

我建议都去梳理一下种业的方向，我们国家在主要口粮方面已经实现了国产替代，比如水稻，小麦，但是大豆，玉米，以及蔬菜，瓜果，还有畜种方面确实被人卡脖子。

极端情况下，我们可以保证吃饱，但是没法保证吃好。

可惜种业这个行业，咱们国家能打的企业太少，即将上市的先正达算一个（还是收购回来的），剩下的就是隆平高科。

本周市场的风格偏向轮动，轮完老题材，炒一波新题材，所以不要指望每次都能踩准节奏，就算是老题材，比如新能源，内部也在不断轮动翻炒。

所以，别追涨，别瞎动，跟踪硬逻辑方向，弱势极限介入，基本都能轮到你转强。