下一只 “王府井” ？

笔者：职业资管人，本复盘仅为鄙人的股市思考历程，非荐股，请勿盲目跟票。市场永远是老师，依据逻辑、遵守纪律、顺势而为，才是行稳致远之道。

《破冰电话》

周末结束，明天又要开盘了，又是一脸懵，先梳理下消息面：

（1）中美时隔7个月后通话，这次的通话意义不小，一定程度上消除一些不确定性；

市场反应最直接的是周五，芯片板块的拉升；这届美政府主打的是新能源，因此下周光伏板块是一个角度，这板块很多票也调整了2周；

上周是“左磷右锂”的一周，只是强度有点不如之前，到了周五市场开始有点轮动不动的感觉，这通电话来的很及时。

（2）大商所：上调焦煤焦炭期货合约投机交易保证金水平

为了给“双焦”降温，交易所又出手了，几天前才提高手续费；

今年是大宗的牛市，得益于疫情期间全球史无前例的放水；目前从个股和板块看，趋势并没有结束，但一机构的观点如下：

(3)工业软件、专精特新；

专精特上周过山车走势，这个板块还处在分歧中，逻辑不如周期板块的涨价简单粗暴，还需更多的政策指引逻辑。

6B：京投发展-北交所；

5B：氯碱化工-化工、广宇发展-重组；

4B：世龙实业-化工；

3B：智慧农业-锂矿、冀中能源-煤炭、威尔药业-医药；

2B：长高集团-特高压、湖南黄金-锑、宏达新材(3/2B)-硅，等。

下周方向以轮动视角为主，低估值周期+新能源炒了一周，上周初写的市场最强进攻方向-中字头，周五有短期资金兑现；

操作上，周五卖完中国铝业，还持有中国船舶，中字头趋势还在，所以留一个，四方达、格林美持仓；

明天短线仓方向：

1.光伏：中环股份/迈为股份/上机数控；

2.军工：中航光电/中兵红箭；

3.横店东磁。

祝好

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