 |
|
|
问我清游何日最，木樨风外等秋潮。 忽有故人心上过，乃是虹生与子潇。 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 昨天开了打赏，想看看目前的复盘大家的接受程度，反应比我预期的要好，3季报前估计都是这样的模式，喂饭没有了，思考的东西会多一些。 1857今天一度涨超8%，5.8-6块之间还是要反复反复的，当周期之王加速出现分歧后，调整就来了。 今天的市场走势和昨天的复盘偏差不大，中秋假期前大致就是这样的节奏，周期阶段性休息，赛道逐步企稳迎接三季报，中间穿插着一些经济数据和会议产生一些短期的波动 关于赛道 半导体的旗帜（设备、材料最佳）已经出现大阴大阳的走势，在我系统里已经进入到下跌低吸的阶段了，之前分享举例的露笑、景嘉微已经新高
电新方面 中游开始进入到三季报预告期，多数都经过了1-2月的震荡，目前陆续开始新高，增速超预期就会出现股价上涨估值下降的特点，你可以认为这是周期，但这是一个几年的无法证伪的成长周期 今天还有大家关心的事，是锂矿拍卖 其实从之前中游扩产以及下游整车锁定长单和产能看，提价本身也是预期内的大概率事件；直到明年中供应紧张和价格上涨都会时不时出现。 首选上游的话语权和景气程度是最直接的，所有的资源商都找不到看空的理由，只是阶段性估值偏高的问题；中游核心大厂多数都是锁定资源的，这点和光伏类似，所以目前提价对他们利润影响有限，有的厂商还向下传导的能力。 最后的整车是相对不利的，不过随着10月开始4季度销售旺季，量的提升也能维持住总利润。 光伏、储能今天也出现前人气龙头的超跌反弹，军工方面也是类似，套用之前芯片和电动车整理的图形去参考。 题材方面 工业母鸡一度异动，早已被大家遗忘的鸿蒙今天在消息推动下，带动软件；这些方向感兴趣的人可以平时做一个表格，有过20cm2板的一般说明这个题材可以反复炒炒，但绝不能追高。 然后列一个小表格，等调整的时候低吸，潜伏轮动。 明日思路 日记记录仅对自己负责，不构成交易建议，也不会指导任何人操作。 电新超配博弈下半年下游的放量超预期，芯片等待打折降估值。 短线上 电新中上游在这两周的调整中强势的可以继续跟随，关注调整方向的首板和放量机会。 中线上 9-10月属于风险偏好提升的时间段，逐步回补仓位。 9.23联储会议是资源的一个观察点，看好电新资源的估值提升；传统大宗维持谨慎。 电新，低吸上游和中游，超配。 半导体，科创50ETF，维持低配，目前在筑底，可以低吸。 疫苗， 维持标配。 周期资源只留点黄金。 金融方向，维持低配。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 电新/金融/科技/周期/疫苗3.5/0.5/1/0.1/2 电新 锂电、光伏、稀土 金融 财富管理 科技 半导体、588000 资源 黄金、 疫苗 mrna 午盘号见下图，交流盘中的机会，我们明天午盘见。 枯荣自有道 荣哥备用号 公众号 |
上一篇：大跌真凶是它！
下一篇：强势启动！底部反转来了？
只有割得起，才能赢得回！
微信扫描上方二维码进行订阅。