拍出天价？当心借着利好兑现

01

市场解读

安心守，等轮动

周期、金融调整，科技、医疗等前期超跌方向大反弹。表现在指数上就是上证大跌，创业板逆势走强。

接下来的剧情无非是：要么周期、金融反包继续走强；要么就是科技、医疗超跌反弹一段时间。

煤炭、有色这类周期股我是不会去了，在明显的加速后，个股基本处于高风险区域。如果你总是在明显的加速后再去追涨，基本很难赚钱，因为从概率的角度讲，“加速后追涨”这不是稳定赚钱的模式，反而是容易挨锤的模式。

所以我接下来更倾向于科技科技、医疗、和消费。

科技不用说，国产替代的逻辑一直在。医药行业是集消费、科技于一身的好行业，消费是长牛行业，科技又是国家鼓励创新的方向，这应该是根本认知，而且医疗昨天有个拐点性的事件：人工关节（骨科）集采降价幅度较为合理，大超预期，并且掀起了骨科行业的涨停潮。

由此可见，高层正在纠偏，以免出现像冠脉支架售价过低，厂家供货不及时导致医院手术缺货的问题。

所以这块没定投的赶紧动起来，明年这里应该是出大肉的方向，代码以前也分享过：512170

这里再增加一个：食品ETF（515710）

最后，再多说一句：基金定投，属于理财的一方面，放弃暴利的心态，用更长远的闲钱来对待这个事情，建议用年的维度来评估。

02

大超市场预期？

当心借着利好兑现

有锂走遍天下，有矿才是大爷。盘后锂矿又传来好消息：澳洲主力锂矿公司Pilbara昨天在BMX电子平台进行第二次锂辉石精矿拍卖，拍卖价格飙升到2240美元/吨。此前7月29日，首次拍卖价格是1250美元/吨，才一个半月拍卖价格就大幅上涨80%，令人目瞪口呆。

已经有券商测算了，算上海运费用，锂盐生产成本大约15万，考虑到锂盐厂的合理利润，对应锂价肯定上破20万元，这是要突破天际啊！

昨晚很多自媒体都解读为利好，普遍认为这个拍卖大超预期，体现了上游的高景气度，我也非常认可目前锂资源上游的高景气度，但这次媒体过度宣扬了此次拍卖结果，所以这很可能是忽悠散户接盘的套路

因为我觉得：这个拍卖可能是国内游资或者利益关联方干的，毕竟拍下来不到1个亿，拿回来卖也亏不了几个钱，但如果股价炒上去，获利显然大得多。下面具体分析

首先，这是一个很小的散单拍卖，总共成交额一个亿。我要是某个A股中小盘锂资源公司的领导，我一定出一个高价去拍这个锂矿，因为超预期的价格给股价带来上涨，假如涨5%，对应自己公司市值的增值就是20-30亿（目前A股中型锂资源公司市值500亿左右），对于自己持股的市值增长就是10个亿，这种引导情绪的事为什么不干？何况我们现在也看到有两家龙头锂资源（天齐、赣锋）公司高管正在疯狂减持....

这么密集的减持，说明啥?自己体会一下

其次，哪怕上市公司不干这个事，假如某个大资金大比例持股锂资源，这个事干不干？联合一些经销商去拍卖，通过炒股赚钱不香么？拍贵个30%亏3000万，炒股起码能赚3个亿回来...

最后，你们再看看中矿资源、川能动力、盛新锂能、西藏珠峰这些锂矿股涨成什么样了？

最后再次提醒各位读者：小心借着利好兑现，如果你前面没在锂电吃到肉，那么这次你也别去了，大概率也吃不到，不如安心守着自己的方向

不只是人生需要适当做减法，炒股也一样，不要啥钱都想赚

你看昨天不只是新能源反弹了，CXO、医疗也大幅反弹，而且涨幅比锂电大的多

如果实在放不下新能源，我建议你们去光伏，先看消息。

国家能源局：公布屋顶分布式光伏开发试点名单，共计676个试点县（市、区）

此次申报的试点县约占全国的24%，试点县申报数量超预期。

这是国家创造的需求。同时又是一个计算题，机构们的计算器又要冒烟了。但我建议大家别去中游，去上游。个股分享几个，中来股份、森特股份、正泰电器、林洋能源、阳光电源

但是光伏现在有个担忧点，就是调整幅度还不够，感觉也只能当波反弹做，再起一波很难。现在机构也都在等8月装机数据

之前大家都很乐观，觉得3731的前高弹指可破，但过程可能会一波三折，但马上就是中秋4天假了，资金有避险需求，所以接下来，适当控制点仓位吧。

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