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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：市场、银行地产、快递。
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市场震荡，领涨的主要是绿电，包括能耗双控、限电限产影响的涨价方向。绿电方向持续上涨，“构建以新能源为主体的新型电力系统”已经成为当前市场主线之一，今天大爆发，主要原因还是上周五《今天，V起来了！》文章说的：“发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的通知，在这个新制度下，政策更加更加侧重能耗强度，而不是能耗总量，也就是鼓励高能耗地区优先发展可再生能源、发展绿电”。今天绿电上涨的主要有以下几个分支：
【电力运营商】这一块直接受益于电力需求的提升以及电价的上涨。【抽水蓄能】作为储能的重要一环，抽水蓄能的优势在于相关上网电价等配套政策已出台，国网过去几年效益下降，需要考虑效益的问题，因此抽水蓄能是目前国网能够明确盈利的储能方式，推进意愿会更强。【风电】风电的最新逻辑已经在昨晚《【风电】装机成本持续下降》文章详细解读，下游风电装机成本的持续下降，有利于产业链整体需求的提升，再加上近期国家能源局表示在广大农村实施“千乡万村驭风计划"，后续风电的装机需求超预期的可能性在提升。
【核电】据报道，世界首座第四代核能技术的钍基熔盐堆，将在9月进行测试。
【特高压】风电光伏等新能源的分布有区域性限制，比如大部分风电光伏供应集中在西北地区，而需求端主要集中在东南地区，所以特高压的远距离输送电角色不可或缺。
【电力信息化/电力物联网】新一代电网的变革必然催生电力信息化改造的需求，从前的源随荷动，变为源网荷储深度联动，产生大量的智能化、自动化、可视化等改造。另外，受能耗双控、限电限产影响的部分涨价品种继续表现，今天上涨的主要是受江浙限电影响的环氧丙烷、染料等化工品种。值得注意的是，目前能耗双控政策除了从云南、新疆、广西、广东等地向其他省份陆续扩散之外，部分省份的限电政策也在超预期，原先主要针对高耗能的产业，比如钢铁等，现在部分低耗能的产业也可能被限电。整体来看，在我们近期持续解读绿电、能耗双控相关政策后，今天这条线已经大爆发了，从操作层面看，短线舒服的最佳买点已过，后面不要盲目追涨。
银行、保险公司一般都持有大量的地产资产，所以地产一旦出现问题，银行保险绕不开，就比如今年中国平安大跌的其中一个原因就是持有了很多华夏幸福。不过对于其他地产公司，整体不是坏事，因为有份额提升的逻辑。同时这个事件也再次让市场重视地产公司的负债结构，从三道红线指标来看，像万科、保利、招商蛇口、金地这些负债结构还是不错的，今天涨幅也靠前；而像嘉凯城、格力地产、中天金融这些负债结构垫底、已经“亮红灯”的房地产企业，市场会担心前车之鉴，所以今天逆板块下跌。...... 快递板块大涨，主要是今天盘前的8月数据确认了产业拐点，价格战基本告一段落。从去年以来，以三通一达为代表的快递行业陷入价格战，股价持续下跌，但是今年二季度以来，行业基本面开始改善，最新披露的8月数据显示，圆通单票价格首次实现同比正增长，韵达、顺丰的单票价格也都实现了环比提升，基本确认产业价格战出现拐点。
关于上述讨论的“快递”产业相关的更多内容，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。
今天的「社长说」就到这里了，相约500年，咱明天不见不散~
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