蓦然回首！！！

原创：脱水研报小组   脱水研报小组   2021-09-22 - 小 + 大

大家好，我是脱水研报小组的老钱。 今天最欣慰的就是中午后台收到了这条留言。 一个月前，在详解ZG电建的时候，老钱在文章末尾给了一张逻辑推演图。 期间，老钱也多次在留言区提示过大家，如果眼下的题材不符合自己的模式，可以在这张逻辑推演图中挖掘。 一个月之后的此时，我们回过头看看，基建分支除了受大周期影响的工程机械表现差一点，钢铁、水泥都走出了强趋势。 电气化分支的新能源发电-风光电自然就不用说了，是最近市场的大热门；惊喜的是，核电板块也走出了强势行情。 所以，老钱希望大家不要盲目地、不加思考地、囫囵吞枣地抄作业。我们的每一篇文章、一字一句，背后都是顶尖专业水平的从业人员的智慧结晶，其中自有黄金屋。 今天市场的逻辑，依然没有脱离一个月前的这张图。整体的炒作递进，是电力-新能源发电（风光核电）-新能源基建的电气化思路。 这其中，最强势的是电力板块，今天批量涨停，明天会迎来分歧和分化，会有相当部分资金获利出走，前往下个战场。 对于下一个战场，我们有两个思路——分别是特高压和锂电。 第一个思路是资金继续在新能源基建的逻辑中流动，看好的是位置相对较低的特高压、电网这一板块，逻辑主要有两点。 第一点是对新能源产业、尤其是新能源发电的配套建设。目前国家电网已经计划未来5年内投入2万亿进行相关建设，这对于整个行业来说都是一个巨大的增量。 而除此之外，不管是光伏建筑一体化、还是充电桩、换电站的建设，都涉及到了特高压和电网的建设。所以新能源的发展将会给整个行业带来非常大的增量需求。 第二点是电力系统的升级改造。目前，我们处于再电气化进程中，仍在追赶欧美等发达国家。 在《中国电气化发展报告》中总结的三大措施中，除了清洁的能源的发展，不管是跨省输电还是智慧电网，最后落到实处，都要加快对电网技术的升级改造建设。 因此，我们认为特高压、电网板块预期稳定，相对于新能源产业的其它涨幅较大的板块而言有着较大的补涨空间，或将成为资金切换进攻的方向。 重点关注特高压行业龙头中国西电和智慧电网行业龙头国电南瑞。 风格激进偏短线的选手可以关注情绪小票大连电瓷，该公司是特高压重要部件绝缘子的龙头企业。绝缘子是特高压行业利润率最高的产品（40%-50%），且中高端绝缘子目前对进口依赖较大，存在较大的国产替代空间。 另一个思路——锂电-锂矿板块，看好资金回流的核心逻辑还是锂化工产品的持续涨价。 这一方向我们还是继续看好鞍重。该股今日缩量回调，回踩9月14日资金爆量承接筹码的区域，说明主力尚未离场。 从盘后的龙虎榜来看，卖一是老庄，算上今天，该席位近一个月持续出货2亿。而买家榜上，湖滨路携机构席位承接筹码，这是属于市场合力。 因此，我们猜测，一旦老庄出货完毕，新主力盘整沉淀好筹码，就可能会发动第二波行情。所以，对于该股，我们还是坚持策略——只要横住，就是胜利。 今天就到这里，大家不要忘记点赞点在看！！！ 更多内容，我们明天中午午盘号见~ 脱水点金 见微知著，点石成金！ 8篇原创内容 公众号

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