什姐 | 升仓，入手多只龙头！

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1、高潮后必出分化，这是所有题材具备内的走势，所以电力板块大高潮后的分化毫不意外，电力板块的影响还是颇大的，不仅自身出现后排掉队，还把化工股直接带崩了。电力股虽然将化工踩下去，但是帮助自己基本可以做到独善其身。

化工的崩溃首先体现在带起这次二波行情的冀中能源就是典型的红盘闪崩，其身兼煤炭和煤化工双重属性，它冲高回落并压在跌停板，对两大板块都带来极大的负面影响。接着是磷化工的大面积跌停，日内化工板块跌停高达15家之多，其中九只属于磷矿产业链。

从5月以来涨幅高达三倍有余的*ST澄星，周三晚间，发布公告，旗下四家具有黄磷产能工厂停产、减产，而这四家工厂几乎占公司全部营业收入和净利润，故而导致开盘就砸去跌停，今日又继续一字板大单封死跌停。

不仅如此，昨日跌停的化工股，六国、鲁北、云图、川恒、天源、湖宜....等这些众人耳熟能详的人气品种，今日还在延续下跌走势！

实际上，磷化工生产企业主要在云贵川、湖北，后续这些省份因限电+限产而令黄磷及其下游磷酸产业链产品价格继续上升。

2、近段时间，化工的炒作逻辑，是供需错配导致的涨价。能耗双控背景下，有些地方政府，直接简单粗暴拉闸，供给收缩激化供需矛盾，唯一的结果就是涨价。

相关概念的炒作暂时止步，基于几方面的利空因素。首先是被限产停产，其次是郭家部委层面的政策性干预，当然大跌的最重要原因还是由于近期涨幅过多了。

但从盘面走势来看，市场题材主流还是新能源产业链以及各类涨价资源产品，无论是短线还是中线参与，都绕不开这个大的框架，只不过此时市场在高低切，选品上多重视低位分支和新面孔，性价比更高。

需要注意的是，当下停工停产消息在不断发酵，让很多有“矿”的公司慌了，下游需求再旺盛，但如果停工停产，盈利能力必然大受影响。

但从大局观来说，郭嘉此举是用心良苦的，目前原材料的疯涨，主要是基于全国各地的企业接到了批量的海外订单，供需变化暴增才导致的原材料暴涨。

海外需求不断推升，下游企业能容忍上游原材料的涨价，但从长远做考虑，海外订单暴增是因为海外疫情持续导致，但海外制造业一旦恢复，我们国内的订单就会像滑铁卢一样腰断回流，货柜物流一旦顺延到正常时间和价格，客户会取消订单或延时交付，从而给企业造成资金困扰和库存压力。

如果继续任凭疯狂下去，可以预想恢复后中国制造业将一地鸡毛，最终的结局想必你们都能懂。能耗双控的举措真是郭嘉的用心良苦！

此外，昨日河北所有水泥企业停产150天/线，“双限双控”还在持续。后面可能会进一步扩大范围，所以水泥建材板块也可能会承压了，今日已经反馈在盘面上了，水泥建材板块短期应规避。

此外，对于绿电的操作策略，昨日文章划重点过的，走势都在预期之内，点击文章自行参考👉《什姐 | 急发，速看~来不及想标题了！》

3、说回盘面思路。

目前活跃资金更多的还是围绕绿色电力在做文章，毕竟相较于资源化工等顺周期题材而言，绿色电力目前是处在主升浪拔高阶段，前排品种还是一副主升不回头的趋势，而顺周期板块中却已出现一批次高位滞涨了。

1）资源化工顺周期：板块的回调波可类比前期锂电池板块的走势，后期还会有个别品种继续震荡向上，但大部分品种都面临震荡回调整理，参与期间尤为考验自身选股能力了。

2）绿色电力：主升波暂未结束，经历了多日淘汰赛后，核心品种算是被市场明牌了，前排剩下2只：浙江X能、上海D力。活口还有：闽东D力、嘉泽X能、中闽N源、江苏X能、华N国际、华D国际、国投D力。

操作中，只能主盯强者恒强的主升浪品种，做短线博弈，至于那些跟涨和滞涨的，稍有风吹草动就要防止拐头向下，先于龙头而回调了。

此外，昨日崛起的低位补涨的环保和造纸板块，走势上强差人意。环保板块今天还有涨停溢价空间，但造纸板块昨日涨停品种近乎全线绿盘，毫无溢价可言，或许造纸是炒的涨价逻辑，故而没了预期差吧。

3）光伏/锂电：昨日文章强调过，这哥俩属于市场精神的领袖，是绕不开的核心，不会再有普涨局面，但逻辑正宗的核心品种将延续震荡上行的走势，今天就提现在盘面上了。天合、锦浪、森特、德业、林洋、芯能、阳光、嘉泽；江特、天赐、多氟多、杉杉、盛新、新宙邦、石大这些光伏和锂电股也都是我针对该板块划重点的时候反复提及过的老面孔！！

4）稀土：稀土-新型“中国稀土集团”呼之欲出。消息面上，五矿稀土发布公告称~五矿集团、中铝集团和赣州市政府正在进行相关稀土资产的战略重组。新型“中国稀土集团”呼之欲出，此前市场一直期待的新型中国稀土集团或展现其庐山真面目。

此次重组的规模、层级均超预期，并且拿下江西赣州中重稀土是第一步；福建和广东稀土整合或是下一个目标；集中度提升，稀土价格将更加反应供需变化，整合后会形成“一南一北”的格局，稀土价格将更加平稳，同时更好体现供需变化。

从稀土板块相关品种的走势K线图来看，虽然是震荡回调，但所有品种均属于趋势内的回调，题材又逢空档期，不妨多多加重视。

4、交易

五矿X土属于日内相对有辨识度的涨停板，眼看要回封，我追高打了个板。逆境下打板，是基于几方面的考虑。

首先是今年以来，稀土主流产品镨钕、铽、镝等价格创下近10年新高；下半年，稀土供应端风险频出，存在限电、环保督察、缅甸封关等因素。而空调、汽车、节能电梯等终端消费领域持续向好，供不应求格局显现，推动稀土价格上涨的因素频出。

过去的两个月里，市场的目光都聚焦于高增长，高成长的赛道上。锂电池、光伏、煤炭、有色，甚至近些天涨起来的电力板块，都相继受到资金的极度青睐，同一时期，稀土永磁板块近些天则处于调整状态。

几番对比之下，稀土板块短期或许能做一轮价值投机，当然~这只是我个人的一番思路，不一定对，也不一定能受资金认可，但我属于实战型博主，在有认知的情况下，必须做到知行合一，无论对错！

另外，12.40追了上电赌它的回封板，还有昨天超短线打的首板造纸，早上麻溜的在-2.81%时候割肉，约亏3%，在承受范围之内，不及预期就一刀切，严格执行！

老仓的光伏和锂电，还在差价运作，小川川，小芯芯，天天都有差价机会，运气好能有5%~8%的差价，操作不得力也起码有3%的差价空间，不知别人感受如何，反正我觉得很香！

PS：近期监管从严，历史文章会不定期删除，漏看昨日文章的，请自行温习👉《什姐 | 急发，速看~来不及想标题了！》

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